Mayor endeudamiento y aumento en el riesgo golpea a los bancos del retail

entidades de casas comerciales pagaron $ 46.331 millones en castigos de sus carteras

Los Bancos Ripley, Paris y Falabella aumentaron las provisiones durante 2007, lo que implicó adelantarse a un aumento en el deterioro de sus carteras.Las colocaciones vencidas de la industria bancaria llegaron en 2007 a $ 478.686 millones. De esa cifra, los bancos ligados a casas comerciales aportaron $ 3.592 millones.

Los resultados de la banca durante 2007 dejaron felices sólo a algunos actores del mercado. El crecimiento moderado de las colocaciones de la industria a tasas de 12,84%, el leve aumento en las ganancias y el pobre avance de los créditos de consumo, forman parte de la radiografía del ejercicio anterior.

Pero fueron los bancos ligados a las casas comerciales quienes sufrieron más con el crecimiento del riesgo del sistema, que llegó a un 1,58%, con colocaciones vencidas por $ 478.686 millones y castigos por morosidad de los usuarios por $ 566.225 millones.

Todo, en un escenario donde el país alcanzó un ritmo de crecimiento inferior a lo esperado originalmente para el periodo, una situación que tuvo su reflejo en el menor gasto de la población.El Banco Ripley fue la entidad más afectada de los bancos ligados a este ámbito. La institución mostró durante 2007 un riesgo de 5,36% y pérdidas por $ 5.450 millones, cifra muy inferior a los $ 4.271 millones de ganancias obtenidas en 2006.Según la clasificadora de riesgo Feller-Rate, durante 2007 Banco Ripley mostró un retroceso de un 4,6% en préstamos vigentes de consumo, mientras que el sistema tuvo un incremento de 7,78%.

Fuentes del sistema señalan que el menor rendimiento del Banco Ripley se explica por el aumento de las provisiones que hizo la entidad en 2007, que alcanzaron los $ 16.240 millones, siendo un 71,6% mayor que 2006. Mientras, el sistema aumentó dicho gasto en 30,7%, llegando a $ 743.908 millones.Otro de los factores que habría influido en los resultados del Banco Ripley fue el aumento de la cartera vencida de la entidad, que llegó en 2007 a $ 1.228 millones, teniendo un crecimiento de 353,8% respecto de 2006.

A esto, se suman los $ 11.005 millones pagados por castigos, que aumentaron en un 94,7% respecto al ejercicio anterior y donde el sistema creció un 14,8%.

El gasto de apoyo operacional también fue otro de los elementos que hizo que Banco Ripley tuviera un retroceso en sus resultados. Esto, porque la entidad hizo un gasto de $ 16.677 millones, siendo un 21,6% mayor que en 2006.

Paris lidera riesgo

Uno de los bancos más afectados por la disminución de los créditos de consumo durante 2007 fue Banco Paris. La entidad que comenzó a operar en 2004 presentó un retroceso de 13,3% en dichos préstamos vigentes. Así, colocó $ 156.124 millones, en circunstancias que en 2006 había dado créditos por $ 180.006 millones.A su vez, la entidad presentó el riesgo más alto de la industria (7,59%).

Pese a aquello, Banco Paris obtuvo ganancias por $ 3.146 millones, creciendo un 7,1% respecto al ejercicio anterior. Cabe mencionar que esta entidad creció en créditos hipotecarios en un 163,2% respecto 2006 al prestar $ 6.586 millones.

A la vez, en 2007 el banco realizó 9,9% menos de provisiones que el ejercicio anterior.Una fuente de dicho banco explica que la menores provisiones se realizaron porque éstas ya se habían hecho en gran cantidad en 2006.

Pese a esto, Banco Paris tuvo un aumento de un 21% en su cartera vencida gastando $ 884 millones en dicho ítem, mientras que el sistema creció 12,4%. Junto con eso, la entidad tuvo que pagar $ 15.323 millones en castigos del ejercicio dada la morosidad de su cartera, teniendo un crecimiento de 36,3% respecto al año anterior.

Cae rentabilidad El Banco Falabella fue la única entidad ligada a una casa comercial que mantuvo un crecimiento estable dentro de la industria, con colocaciones totales que subieron 10,30% en doce meses. Pese a esto, la entidad alcanzó beneficios por $ 15.092 millones, retrocediendo en un 23%, en doce meses.

Este descenso también se explica por el aumento de las provisiones que realizó -que alcanzaron los $ 24.772 millones- y el pago por los castigos de su cartera, que ascendió a $ 20.003 millones, siendo un 49,5% más alto que 2006.

Dichos gastos también golpearon la rentabilidad de la firma, que terminó el 2007 con un 22,11%. Esta cifra es menor a la que alguna vez tuvo la entidad durante dicho ejercicio, donde alcanzó un 33,98% de abril del mismo año.

http://www.diariofinanciero.cl/