La minorista chilena Cencosud subastó el viernes un paquete de acciones de un aumento de capital en la bolsa de Santiago por el equivalente a unos 302 millones de dólares, los que destinará a financiar parte de la compra de la cadena de supermercados peruana Wong.
Cencosud remató en la Bolsa de Comercio de Santiago un lote de 75 millones de acciones al precio mínimo establecido de 2.000 pesos (unos 4 dólares) por título. Los papeles fueron adjudicados al controlador de la firma, Horst Paulmann, entre otros compradores. "El destino de estos recursos es para la compra (de Wong) en Perú, con recursos propios del aumento de capital", dijo a periodistas Andrés Osorio, gerente de finanzas corporativo de Cencosud, pese a que originalmente se barajaba la posibilidad de suscribir créditos para financiar la adquisición de Wong.
"Estamos contentos por la confianza que ha tenido el mercado en Cencosud, creo que se han entendido los proyectos y expansión que está desarrollando", agregó. Cencosud, con fuerte presencia en el negocio de supermercados, tiendas por departamentos y de refacción para el hogar, logró en menos de un año ampliar sus operaciones a Brasil, Perú y Colombia.
En un comunicado, Cencosud detalló que el paquete de 75 millones de acciones fue adquirido en su totalidad por Celfin Capital y, de ellas, cerca de un tercio quedaron en manos de la familia Paulmann, representada por Horst Paulmann, Manfred Paulmann, Heike Paulmann, Peter Paulmann, además del empresario Jorge Gálmez.
El banco de inversión Celfin informó también que la correduría Banchile suscribió una parte del paquete accionario subastado, junto a administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales.
El nivel de prorrateo de las acciones subastadas se ubicaría entre un 70 y 80 por ciento, dijo una fuente de Celfin. La firma chilena acordó a mediados de este mes la compra de Wong, la principal cadena supermercadista de Perú, en una transacción valuada en 500 millones de dólares y que contempla también la transferencia de acciones por 49,7 millones de papeles de Cencosud a los dueños de Wong. Cencosud -con casa matriz en Santiago y unidades de operación hace varios años en Argentina- tenía unas 358,1 millones de acciones sin suscribir de un aumento de capital acordado en enero del 2005.
"De éstas, además de las acciones vendidas hoy (viernes), se acordó destinar cerca de 49 millones de acciones para ser colocadas entre los vendedores de supermercados Wong en Perú", dijo Cencosud. "En consecuencia, se espera que en o antes del próximo 31 de Enero de 2008, los hermanos Wong (Erasmo, Eduardo, Edgardo, Efraín y Eric) suscriban y paguen 49.750.000 acciones a un precio de 2.000 pesos cada una", agregó la compañía. En la Bolsa de Comercio, los títulos de Cencosud bajaban un ligero 0,10 por ciento, a 2.016 pesos por acción(agencias).
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