Ayer se aprobó un aumento de capital por el 18,2% de la propiedad, el que se materializaría en al menos dos etapas a partir de diciembre próximo.
Entre Brasil, Colombia y ahora México, saldrá el próximo país en el cual Ripley Corp –controlada por la familia Calderón– pondrá sus fichas internacionalmente, agregando a las inversiones que ya tienen en Perú. Así lo señaló, en el marco de la junta de accionistas realizada ayer, el gerente corporativo de administración y finanzas, Hernán Uribe, y el vicepresidente de la compañía, Felipe Lamarca.
Uribe –quien también es gerente general subrogante– indicó que el directorio de la empresa de retail puso un plazo hasta fines de 2008 para que se defina cuál será el tercer país en el que operará Ripley.
Con relación al área de negocios con el cual la compañía entrará a uno de estos países, el ejecutivo explicó que “el foco que ha tenido Ripley en Chile y en el extranjero está centrado en las tiendas por departamentos, por lo tanto, ese es nuestro principal foco estratégico. Sin embargo, vamos a analizar las distintas oportunidades de negocios que se presenten tanto en el país como en el extranjero, aunque por el momento no estamos negociando cosas concretas en otros ámbitos”.
Aumento de Capital
En tanto, en la junta de accionistas que se realizó ayer se aprobó un aumento de capital por el 18,2% de la compañía. De acuerdo al promedio de las transacciones en los papeles de Ripley, la colocación total involucraría montos por unos $258.680 millones, equivalentes a US$520 millones, aunque en la empresa indicaron que el directorio de la entidad tiene que definir el banco de inversión y el precio de colocación.
Sin embargo, esto se hará en al menos dos etapas. La primera se materializará en diciembre próximo, considerando que en los próximos días se hará la inscripción de la emisión ante la SVS -proceso que demora cerca de un mes y que culmina con la aprobación de los títulos- y que después habrá un periodo de road show, para lo cual actualmente se está en la búsqueda de un banco de inversión.
Según explicó Uribe, la primera parte contempla el 40% de la colocación, destinándose íntegramente lo que se recaude a financiar parte de un plan de inversión para 2007 y 2008 por US$1.000 millones.
“La compañía genera un flujo de unos US$200 millones, entonces en dos años hay una necesidad de financiamiento de US$600 millones. El resto se financiará con fondos generados internamente y con deuda”, puntualizó Uribe.
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