El cierre de la operación ocurrirá el primer día hábil de 2008
La institución controlada por Quiñenco alcanza su anhelo de establecer proyección internacional, mientras que el Citi replica su estrategia para posicionarse fuertemente en países latinoamericanos.
El negocio bancario del año ya tiene dueño. Banco de Chile y Citibank firmaron ayer un acuerdo de asociación estratégica, que implica la fusión de operaciones en Chile a través del brazo financiero de Quiñenco, LQ Inversiones Financieras.
Tras una semana de reuniones en Miami y Nueva York, las firmas rubricaron un pacto que en enero pareció que nunca vería la luz, luego que la matriz de Banco de Chile diera por descartado el pacto. Pero las conversaciones se retomaron a mitad de año, y en menos de un mes la alianza estuvo lista.
La operación cumple los anhelos de ambos jugadores bancarios: Citibank ingresa en la propiedad de uno de los jugadores principales de la plaza chilena, siguiendo el estilo de su posicionamiento en Centroamérica y México.
Banco de Chile, por su parte, accede a la red global de Citibank.
“El acuerdo permitirá a los clientes del Banco de Chile acceder a una de las redes internacionales de productos y servicios financieros más completas del mundo”, dijo el gerente general de la entidad chilena, Fernando Cañas.
Negocio redondo
El pacto valoriza a Banco de Chile en US$ 6.015 millones, mientras que las operaciones de Citibank en el país alcanzan los US$ 701 millones, lo que representa 10,44% del banco fusionado, según el hecho esencial enviado a primera hora de ayer a la SVS con la firma del presidente de Quiñenco, Guillermo Luksic.
El cierre de la operación ocurrirá el primer día hábil de 2008, cuando Citibank sea titular de 32,96% de LQ, matriz de Sociedad Matriz del Banco de Chile (SM Chile) y del Banco de Chile, tras el traspaso de sus activos en el país más US$ 192 millones y la compra de los negocios del Chile en Estados Unidos por US$ 130 millones.
La estadounidense tiene la opción de incrementar su participación hasta 50% en dos años y medio dividido en dos fases. La primera, en los primeros 28 meses desde la fecha de cierre que le da derecho a 8,52% de LQ. El restante 8,52% podrá ser adquirido en el mes número 29. El total de 17,04% está avaluado en US$ 900 millones.
Un punto central del acuerdo es que LQ sostendrá siempre 56% de la propiedad del banco nacional. Y aunque es posible una igualdad accionaria entre ambos socios, Quiñenco continuará como controlador de LQ.
Así, el grupo controlado por Luksic blinda su gestión en Banco de Chile y reafirma su postura de no vender la institución.
Ambas instituciones esperan la resolución de accionistas y reguladores en Estados Unidos y Chile para fusionar sus operaciones locales. De parte del Chile, la ruta incluye la toma de conocimiento del directorio del Banco, que deberá proponerla en la Junta de Accionistas, que a su vez debe aprobarla con dos tercios de los votos.
La fusión deberá contar con las autorizaciones de la Superintendencia de Bancos y la venia del Banco Central.
Aquellos detalles
El acuerdo indica la intención de sumar al pacto la participación de Citigroup en AFP Habitat, operación que no obstante queda en manos del acuerdo al que lleguen los estadounidenses con la Cámara Chilena de la Construcción.
Las sinergias también serán potentes en la combinación de las operaciones de banca de consumo de CrediChile y de Atlas.
Sobre esto, Cañas señaló que “podremos duplicar ese negocio de crédito de consumo (…) Atlas es una división que posee una amplia cobertura a nivel nacional, que está bien gestionada, por lo cual nos parece muy atractiva”.
La matriz de los Luksic consignó, además, que la asociación podría generarle una utilidad financiera del orden de $ 116.000 millones para 2008. Ayer la acción de Quiñenco subió 3,13% hasta $ 1.155.
Los papeles de Banco de Chile registraron un leve descenso de 0,71% hasta $ 44,98, las de SM Chile B repuntaron 0,86% y la clase D bajó 1,61%.
cronología de una alianza histórica |
Diciembre de 2006: Quiñenco reporta a la SVS el inicio de conversaciones con Citigroup para buscar “un mejor aprovechamiento de sus respectivas capacidades en el negocio financiero”. Al mes siguiente se anuncia el fracaso de la negociación, en gran parte atribuido a la negativa de Andrónico Luksic a perder la propiedad del banco. En la foto, el gerente general de Citibank, Fernando Concha, junto a Pablo Granifo, entonces gerente general del Banco de Chile. www.eldiario.cl |
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