Falabella y Walmart tienen mayor porcentaje de tarjetahabientes sin deudas impagas. El 6% de clientes tiene mora superior a dos meses.
por María José Tapia B.
Gran parte de los consumidores chilenos está al día en sus deudas con las empresas del retail. Según los balances de las principales firmas del rubro, el 83% de los tarjetahabientes de la industria carece de deudas impagas con las compañías. Falabella, Ripley, Cencosud, Hites, Abcdin y Walmart suman más de 6,6 millones de clientes al día, incluyendo compradores con obligaciones repactadas. En la industria existían, al cierre de 2011, unos ocho millones de chilenos con deudas en sus tarjetas.
"Esto gráfica que el negocio está bien gestionado. De hecho, si uno analiza lo mismo, pero por monto, el 90% está al día", asegura el gerente de Estudios de Bice Inversiones, Rodrigo Jacob. Al cierre de 2011, la cartera de la industria sumaba US$ 5.383 millones ($ 2,6 billones).
De todos los retailers consignados, Falabella es la que presenta el mayor porcentaje de consumidores al día, con 87%, totalizando 2,7 millones de clientes. Le siguen Walmart -con Presto- y Cencosud -Tarjeta Más y Tarjeta Johnson's-, con un 83% (682 mil) y 82% (1,3 millón), respectivamente. "Me hace sentido que Falabella esté en la mejor posición, porque tiene un mejor perfil del cliente, un muy buen manejo crediticio y está enfocado más a un segmento ABC1", afirma el analista de Banchile, Matías Brodsky, quien considera lógico el alto porcentaje de cumplimiento que también exhiben Walmart y Cencosud, fuertes en supermercados, área donde los usuarios utilizan menos el crédito para sus compras.
Al revés, los menores porcentajes de tarjetahabientes sin deudas pendientes lo presentan Hites, con un 72% -375 mil- y Abcdin, que alcanza el 76%, hasta cerca de los 538 mil clientes. Ambas apuntan a consumidores de menores ingresos, lo que, a juicio de los analistas, explica tasas de pago más bajas, pero en línea con la industria.
La mayor morosidad se presenta en el tramo más bajo, de entre uno y 30 días de retraso en el pago, con un 8,2% del total, 666 mil clientes. Sólo Ripley, Abcdin e Hites presentan un porcentaje mayor al 10% en ese tramo. Al revés, la menor cantidad de clientes en ese nivel la tiene Walmart, con un 6%.
Entre 31 y 60 días se ubica el 2,9% de los tarjetahabientes y el 6% de los consumidores mantiene deudas superiores a los dos meses.
El último tramo de estratificación considerado por algunos supera el plazo de 181 días de mora. Retailers como Falabella, Cencosud, Ripley e Hites no presentan en sus balances clientes con deudas superiores a ese lapso. Cencosud explica en sus balances que castiga las deudas morosas a partir de la sexta facturación vencida.
Walmart y Abcdin contabilizan un porcentaje de sus tarjetahabientes con una morosidad superior a los seis meses. En el primer caso es el 0,4% del total y en el segundo, alcanza a 0,1%.
Baja la morosidad
En línea con el buen comportamiento de los consumidores, la tasa de morosidad cayó levemente en 2011. Si en 2010 un 18% de los clientes tenía deudas, el ejercicio recién pasado bajó a 17%. Los únicos retailers que elevaron el indicador fueron Walmart, de 16,6% a 16,9%; Cencosud, de 16,7% a 17,6%; e Hites, de 27,7% a 28,2%.
Falabella y Abcdin fueron los que más redujeron su tasa de morosidad. Ambos en cerca de dos puntos porcentuales. Esto, pese a que está ultima había señalado hace algún tiempo que su morosidad se había elevado en cerca de 1%, luego que, tras el escándalo de La Polar, algunos clientes cambiaran su comportamiento y dejaran de pagar.
La Polar
Caso aparte es el de la cadena que en junio de 2011 informó repactaciones unilaterales a casi un millón de clientes. De los 326 mil clientes no repactados, al 31 de diciembre La Polar contabiliza el 83% al día. Incluyendo a otros 109 mil repactados, un 48% no registra mora. A diciembre, suma 1,4 millón de tarjetas emitidas, menos que los 2,6 millones de julio.
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