Como es habitual año tras año, el mes de enero fue muy activo en fusiones y adquisiciones, destacándose por el tamaño de las transacciones y los actores involucrados.
Probablemente la mayor sorpresa se constató en la transacción en que el grupo Claro vende el 20% de participación que mantenía en VTR al grupo Saieh. Si bien ya era público el deseo de Cristalerías de desprenderse del paquete de acciones, al cual habían accedido tras la fusión entre Metrópolis y VTR, lo inesperado estuvo en quién terminó siendo el comprador de esta participación.
Entre las otras transacciones completadas relevantes está la adquisición a través de una OPA por parte de GTD Teleductos del 96,37% de la propiedad de Telsur, donde el Grupo Luksic enajenó el 74,43% de la propiedad de la empresa de telecomunicaciones que detentaba a través de su holding Quiñenco en US$111 millones aproximadamente.
Otra operación que involucra a los Luksic, y que aumenta la liquidez del grupo, es el ejercicio por parte de CitiGroup de la opción para adquirir el 8,52% de LQ Inversiones Financieras, filial de Quiñenco y controladora del Banco de Chile, por US$521,1 millones.
En transacciones anunciadas destaca el acuerdo alcanzado por CitiGroup y la Cámara Chilena de la Construcción para que esta última adquiera el paquete de 40,23% que el gigante estadounidense detenta en AFP Habitat. La adquisición se realizará a través de una OPA por la totalidad de las acciones a un valor de $315 pesos por acción, valorando el 100% de la AFP en US$611,6 millones.
Saieh no para
El grupo Saieh adquirió el 20% de VTR al Grupo Claro tras enterar el pago de $167 mil millones. Esta operación marca el ingreso de Alvaro Saieh a la industria de las telecomunicaciones y lo hace de manos de Liberty Global, la empresa norteamericana que controla el 80% de la principal operadora de cable del país.
El grupo Saieh señaló que como accionista minoritario espera aportar en la generación de nuevos negocios para el crecimiento de la compañía, ya que cuentan con importantes empresas en otras industrias del retail, tanto financiero como comercial, las que tienen muchas sinergias posibles con la industria de telecomunicaciones.
Por su parte Cristalerías indicó que reconocerá en sus estados financieros una utilidad aproximada después de impuestos de
$ 68.000 millones tras el cierre de la transacción.
Esta operación detuvo el proceso de valorización de VTR que estaban desarrollando sus bancos de inversión a propósito del rechazo de la oferta de Liberty Global que, a inicios de noviembre de 2009 y haciendo uso de una opción preferente, presentó a Cristalerías de Chile por el 20% de la propiedad de VTR, que contemplaba un monto cercano a los US$ 260 millones.
El Citi apuesta por el Chile
Citi, al mismo tiempo que comunicaba su acuerdo para desprenderse de su participación en AFP Habitat, da señales de interés en el mercado nacional al ejercer una de las pendientes opciones de compra accionarias que le permitirán alcanzar un 50% del control de LQ Inversiones Financieras, firma mediante la cual el grupo Quiñenco de la familia Luksic controla el Banco de Chile.
Bajo el acuerdo de compra firmado en julio de 2007, el banco estadounidense adquirió aproximadamente 32,96% de LQIF. El último día hábil de enero, Quiñenco informó que Citi desembolsó cerca de US$ 521 millones para ejercer su opción de compra por 8,25% de las acciones de LQIF, como parte de la segunda fecha de cierre estipulada en los contratos.
La cifra comprende un pago de US$ 456 millones por las 57.035.400 acciones avaluados en poco más de UF 11,4 de la serie LQIF-C que son objeto de la operación, más un interés compuesto de 5% anual sobre este valor en UF (el interés se devenga a contar del 1 de enero de 2008).
Esta adquisición le permitió así a Citi aumentar a 41,48% su propiedad accionaria de LQIF. Le quedan menos de 9% todavía por adquirir para completar la mitad de la
propiedad de este brazo financiero del grupo.
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