La empresa Alto Palermo -APSA, ligada a Eduardo Elsztain y a la chilena Parque Arauco, que anunció su interés por vender su participación en esta sociedad- y el holding Cencosud -controlado por el empresario Horst Paulmann- están a la cabeza de los proyectos.
Y es que, según destacan medios trasandinos, el crecimiento de las ventas de los malls ha sido explosivo. Y esto, sin considerar nuevas aperturas. Hoy operan 57 centros comerciales en Argentina. A fines de 2002, las ventas de los locales de los centros comerciales apenas alcanzaban los US$ 550 millones. El año pasado, la facturación del sector superó los US$ 1.900 millones, 27% más que en 2006, destacó "Clarín". APSA maneja el proyecto más grande. Son 170.000 metros cuadrados en Panamericana y General Paz, en el barrio de Saavedra, que se convertirá en el más grande de la capital argentina. La empresa también pidió permiso para construir otro, al que denomina, por ahora, Alto Caballito. Entre ambos invertirá más de US$ 135 millones.
Cabe recordar que Eduardo Elsztain es el empresario que estaría dispuesto a pagar más de US$ 200 millones por la participación de Parque Arauco en la sociedad APSA. Sus negocios con los chilenos comenzaron a mediados de los 90, cuando se asoció con Parque Arauco. APSA hoy tiene diez centros comerciales, cinco en Buenos Aires (Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Design Center y Abasto) y el resto en Salta, Rosario, Mendoza y Córdoba.
Por su parte, Cencosud sumará dos shoppings más (en Trelew y Córdoba) a los trece que ya posee. Entre los nuevos y los que remodelará o ampliará (en Neuquén y Pilar) desembolsará US$ 131 millones, dijo "Clarín".
"La gente se está dando los gustos de consumos que tenía postergados cuando se redujo su poder adquisitivo. Está comprando más y mejor", dijo al matutino Guillermo Oliveto, director de la consultora CCR.
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2008/01/23
Chilenos lideran proyectos de shoppings en Argentina
Entre 2008 y 2010, unos 20 centros comerciales abrirán sus puertas en Argentina, con inversiones por más de US$ 1.200 millones.
2008/01/20
Por el boom del consumo, ya hay 20 shoppings en construcción
LOS ARGENTINOS GASTAN $ 6.000 MILLONES AL AÑO EN LOS CENTROS COMERCIALES
Ocho de los proyectos están en Capital y Gran Buenos Aires y el resto, en el interior: demandarán una inversión de US$ 1.200 millones en los próximos tres años. Prevén que las ventas subirán 20% en 2008.
Por: Martín Bidegaray
Pasión por ir de compras
Con plata en el bolsillo, los argentinos se están volviendo adictos al shopping, un fenómeno latinoamericano que también alcanza a Brasil, Chile y México. Y la demanda de productos de marca -especialmente en indumentaria y calzado- está alimentando una nueva ola de inversiones en centros comerciales.
Por: Martín Bidegaray
Pasión por ir de compras
Con plata en el bolsillo, los argentinos se están volviendo adictos al shopping, un fenómeno latinoamericano que también alcanza a Brasil, Chile y México. Y la demanda de productos de marca -especialmente en indumentaria y calzado- está alimentando una nueva ola de inversiones en centros comerciales.
Durante los próximos tres años, unos veinte shoppings abrirán sus puertas, con inversiones por más de US$ 1.200 millones. Ese desembolso será realizado por los dueños de los centros comerciales y sus locatarios.La empresa Alto Palermo -de IRSA, controlada por la familia Elsztain- y la chilena Cencosud -dueña de Jumbo y Disco- están a la cabeza de los proyectos, pero también hay una nueva camada de empresarios que apuestan al sector, convencidos de que el crecimiento continuará.
A fines de 2002, las ventas de los locales de los centros comerciales apenas alcanzaban los $ 1.593 millones (o US$ 550 millones), casi lo mismo en pesos que en 1997. Si bien el INDEC aún no reveló el importe de las transacciones realizadas en diciembre -que los comerciantes consideraron "el mejor mes" en una década-, el año pasado la facturación del sector superó los $ 6.000 millones (casi US$ 1.900 millones), 27% más que en 2006.Los shoppings que operan en el país cuadriplicaron sus ingresos en pesos en el último lustro. Y el crecimiento tuvo lugar casi sin novedades, en los mismos sitios que cortaron cintas en los 90.
Hoy, según la cámara del sector, hay 57 centros comerciales.Salvo las incursiones santafesinas de las dos principales firmas -Alto Palermo, con Alto Rosario y Cencosud, con el Portal de Rosario-, no hubo grandes obras desde la devaluación.Lo poco que se hizo fueron remodelaciones, ampliaciones de lugares existentes o desarrollo de pequeñas galerías comerciales.Lo que viene, en cambio, son grandes proyectos.
La mayoría se inscribe en la onda multiformato: centro comercial más hipermercado, tienda departamental, cines y edificios de oficinas.Aunque los shopping siempre fueron vistos como un símbolo ostentoso de la convertibilidad, lo cierto es que sus ventas superarán los $ 7.000 millones este año, convirtiendo al sector en uno de los más favorecidos por el actual modelo económico.
El mayor emprendimiento viene de la mano de Alto Palermo, que avanza con un mall de 170.000 metros cuadrados en Panamericana y General Paz, en el barrio de Saavedra, que se convertirá en el más grande de la Capital. Entre los inquilinos sobresale la estadounidense Wal-Mart.La empresa también pidió permiso para construir otro, del mismo tamaño que el Abasto, en Caballito (al que denomina, por ahora, Alto Caballito).
Entre ambos, pondrá más de US$ 135 millones. "Y hay que esperar otro tanto por parte de los futuros locatarios", explica Daniel Elsztain, de Alto Palermo.Aunque se suele atribuir el auge del sector a la alta afluencia turística, las empresas contrastan esa creencia con sus propios relevamientos. "En nuestros shoppings, los turistas representan del 15% al 20% de las ventas, quizás algo más en Patio Bullrich.
Pero el consumo está impulsado por los argentinos, que tienen más plata", dice Elsztain.Jorge Justo, director del área de shoppings de Cencosud, cuya joya más preciada es el Unicenter (el más grande del país, con unos 300 locales) apunta en la misma dirección. "Las ventas crecen en todos los estratos sociales. Hay un alza de hasta el 40% en Quilmes o Lomas de Zamora ", sostiene.Cencosud añadirá dos shoppings más (en Trelew y Córdoba) a los trece que ya posee. Entre los nuevos y los que remodelará o ampliará (en Neuquén y Pilar), pondrá $ 417 millones."La gente se está dando los gustos de consumos que tenía postergados cuando se redujo su poder adquisitivo.
Está comprando más y mejor", define Guillermo Oliveto, director de la consultora CCR. "En los 90, los consumidores que accedían a shoppings lo hacían con cierta culpa, sabiendo que había sectores que quedaban excluidos. Ahora, se percibe una mejora general de la situación económica", detalla.
La gran cantidad de nuevas construcciones y refacciones que se ven en Vicente López, San Isidro y barrios aledaños dio vida a Norcenter, un shopping temático de diseño y decoración, que atiende a la zona norte del conurbano. National Amusements (NAI) inyectó $ 50 millones para remozar sus instalaciones, donde mantiene los cines y el I-Max."El ticket promedio es más alto que el de otros shoppings, porque los clientes hacen compras caras (mesas, reposeras, lámparas)", aclara Eduardo Goilenberg, director general de Norcenter.
La zona norte también está en la mira del fondo Pegasus, que construye un shopping de US$ 100 millones en Pilar, y de Carlos de Narváez, que promete convertir en ladrillos una parte de la millonada obtenida con la venta de Tía (una firma de su familia), hace una década.
Está tratando de arrimar dos socios brasileños para Al río, su proyecto de Vicente López, detrás del Carrefour de esa localidad, que costaría la friolera de US$ 300 millones. El empresario también prevé un centro comercial al lado de la cadena de supermercados en Agronomía."En el interior, los productores rurales tienen los bolsillos llenos y quieren shoppings", apunta de Narváez, que se asoció con Boldt (Casino de Tigre) y la catalana Inverama -también experta en apuestas- en Ribera de Santa Fe, donde pusieron US$ 50 millones.
Hay una docena de proyectos en las provincias.Puerto Madero es otro de los barrios más apetecibles. Newside, de la familia Ginevra -que comercializó Patio Bullrich, Alto Palermo y Soleil en sus inicios- promete 150 locales en Madero Harbour, en Dique 1. Alan Faena estudia qué clase de shopping quiere para sus residencias en el Dique 2. Y la familia González, dueña del complejo donde funciona el Hilton, busca plata fresca para un centro comercial en el Dique 3. Se necesitan fondos por más de US$ 100 millones para plasmar esos anhelos.
Todo esto sucede en un contexto en que las marcas están en lista de espera para entrar en los principales shoppings.En el Paseo Alcorta, del grupo Alto Palermo, eliminaron toda el área de cines para reemplazarlos por locales, mayormente de indumentaria.
En Patio Bullrich también bajaron el número de pantallas, para darle lugar a marcas ultraexclusivas, como Kenzo, Armani, Zegna y Carolina Herrera.La cafetería Starbucks está debutando en el Alto Palermo, el segundo shopping que más vende en Capital Federal ($ 500 millones en 2007, un paso atrás de los $ 573 millones del Abasto).
Los patios de comida de los shoppings mejoraron sus ventas en un 30% durante 2007.En 2002, con la crisis, hubo una pequeña primavera para los outlets, que son los espacios donde se venden remanentes de las marcas, prendas con fallas mínimas o liquidaciones a precios muy económicos. Hoy sólo siguen en carrera los que tienen buena espalda, como Parque Brown y Quilmes Factory.
De hecho, Alto Palermo probará esa modalidad en Soleil Factory, un shopping en San Isidro que está por comprarle a Carrefour."El panorama del comercio minorista de cara al 2010 es positivo. La apuesta de los shoppings es una muestra cabal de esa tendencia", destaca Fernando Suban, director de The Nielsen Company. "Los centros comerciales se abrirán con súper e hipermercados, tiendas departamentales (como Falabella y próximamente Almacenes Paris), locales de electrodomésticos y materiales para el hogar (como Easy y Sodimac)", detalla.
2007/11/02
El boom del consumo multiplica la cantidad de shoppings en el país
En dos años se inaugurarán más centros comerciales que los que se abrieron desde la devaluación. Son 47 nuevos emprendimientos, una cifra muy superior a los 21 proyectos que hubo a partir del 2002 hasta hoy. Aparecen nuevas zonas en la Capital y harán su debut en algunas provincias
En medio de la desaceleración general que está teniendo la construcción, hay un sector que permanece al margen de esta tendencia: los shoppings centers, en cuyo segmento los desarrolladores inaugurarán durante los próximos dos años el doble de proyectos que desde la devaluación hasta hoy. Efectivamente, según la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), en el período 2007-2009 se inaugurarán 47 nuevos emprendimientos, una cifra que muy superior a los 21 proyectos que hubo desde la devaluación.
La principal causa de este crecimiento pasa porque los desarrolladores ven con buenos ojos tanto los números del sector como de la economía general.Efectivamente, la fuerte expansión del consumo que registró el país en los últimos años hizo crecer la facturación de los shoppings, que en el 2006 fue del 25%, tres veces superior al año anterior.Para la gerente general de la CASC, Mónica Pérez Arias, hoy la rentabilidad del sector está creciendo "porque el consumo está en aumento, la gente ve la economía más estable y se vuelca a comprar".
Y de igual forma opinó el desarrollador José Iribarren, que dirige la construcción del "Paseo del Fuego", en Usuhaia: "Después de la crisis, la gente percibió una mayor estabilidad en el país y volvió a animarse a gastar, y esto fue algo que sintieron positivamente los shoppings". Además, el presidente de la CASC, Santiago Balskey, dijo que también el sector se está nutriendo de la mayor afluencia del turismo y de un crecimiento poblacional sostenido desde la década del 80.
Los números del INDEC también avalaron la buena performance del sector: su último informe aseguró que en septiembre las ventas subieron un 21,6% con relación a igual mes del 2006, y que el volumen vendido de los primeros nueve meses "se incrementó 28,3%".Por eso, en el sector es tanta la sensación de optimismo que se cree que los nuevos proyectos, que expandirán la superficie de ventas en 200.000 m2, subirán la participación de los shoppings en la venta total minorista a un 24% (actualmente es de 15%).Los principales jugadores
Según Pérez Arias, en este boom hay grandes players que concentren la mayor parte de los emprendimientos, pero sí es fuerte la presencia de cuatro desarrolladoras que tienen 14 proyectos: IRSA, Cencosud, Eidico y New Side.
IRSA construirá los shoppings "Panamerica-Philips", en Panamerican y Av. General Paz (174.000 m2); "Alto Caballito" (115.000 m2) y "Alto Neuquén" (95.000 m2).
Cencosud construirá en Salta, Mar del Plata, Chubut (Trelew), Córdoba (Cerro de las Rosas), Tierra del Fuego (Ushuaia) y Santa Cruz (Río Gallegos). Además, se ampliarán el "Portal de la Patagónica" (Neuquén) y el "Parque Brown Factory Outlet" (Buenos Aires).
Eidico construirá los centros "Paseo Villa Nueva" (en Tigre, con 45.000 m2) y "Paseo del Fuego" (en Usuhaia, con 25.952 m2).
New Side construirá en el Dique 1 de Puerto Madero el shopping "Madero Harbour".
La mayoría de estos emprendimientos y de todos los proyectados hasta 2009 seguirán en líneas generales la actual tendencia del mercado: concentrarse en Capital Federal, que hoy tiene el 70% de los shoppings existentes, y en el Gran Buenos Aires.
Efectivamente, tanto la Ciudad como el GBA tienen 13 proyectos en carpeta, que estarán en Agronomía, Vicente López, Munro, Berazategui y en la principal apuesta de los capitales extranjeros: Puerto Madero.
La explosión de Puerto MaderoPara Iribarren, el atractivo de Puerto Madero, que hoy concentra la mayoría de los nuevos emprendimientos en Capital, se debió a que "la población estable, entre los que trabajan y quienes podrían irse a vivir ahí, llega a las 50.000 personas, que encima tienen alto poder adquisitivo".
Precisamente, este codiciado target ABC1 es la principal apuesta del "Madero Center Shops", que tendrá 300 metros de vidrieras con marcas internacionales de primer nivel y servicios "premium", como valet parking y Wi-Fi en todos sus locales.Y a igual público apunta otro de los grandes emprendimientos, el "Madero Harbour", un proyecto de u$s180 M de la desarrolladora New Side, que sigue la tendencia mundial de "reunir distintas actividades en un solo lugar y volver a la compra un servicio más", según dijo a infobaeprofesional.com su presidente, Alejandro Ginevra.
Para esto, afirmó Ginevra, "además de los 5.000 metros cuadrados de los 150 locales comerciales, habrá oficinas triple A, un spa, un hotel cinco estrellas e incluso una terraza verde".Derrame al interiorPero también esta expansión del sector llegó al interior, que hasta hoy concentra el 30% de la oferta de shoppings, principalmente en Rosario, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta y Bahía Blanca.
En este "derrame hacia el interior", los inversores se alejaron de las típicas plazas antes mencionadas y fueron hacia terrenos vírgenes para nuevos emprendimientos, como Trelew (Chubut) y Usuhaia (Tierra del Fuego).En el primer caso, el "Portal Trelew" (25.000 m2 cubiertos y 60 locales), la ciudad de Trelew tiene para Cencosud el atractivo de ser un punto estratégico de abastecemiento a los residentes de la ciudad y de lugares aledaños, como Rawson o Puerto Madryn.
Además, según un gerente de Cencosud, este emprendimiento será atractivo entre "los empresarios locales porque podrán presentar sus marcas", sumado a que "atraerá un flujo de inversiones de primeras marcas que generarán empleo y consumo".
En el segundo caso, el "Paseo del Fuego" (25.800 m2) en Usuahia, para Iribarren el principal objetivo era desembarcar en un lugar de 70.000 habitantes donde no existe un emprendimiento similar para "generar un nuevo lugar de encuentro social, en una ciudad donde los días son cortos y el clima fuerte".Para eso, además de sus 100 locales comerciales, "Paseo del Fuego" apelará a servicios variados, como cines, un gimnasio, un spa, locales gastronómicos y un área de entretenimiento.Pero además de la población local, según Iribarren también se apunta al flujo de 130.000 turistas, que llegan entre septiembre y marzo.
En la página de la desarrolladora, se mencionan también como factores de elección del lugar que tiene la tasa de crecimiento poblacional más alta del país, el segundo poder adquisitivo más alto de Argentina y un turismo que se incrementó 130% en los últimos 10 años.Lo curioso de este proyecto es que es el único del país hecho bajo la modalidad de fideicomiso, aunque en este caso los socios no tienen una parte "física" del emprendimiento (como los locales), sino una cuota-parte.
El motivo, aseguró Iribarren, es que así el shopping puede seleccionar los mejores locatarios: "Si alguno le va mal, se puede rescindirle el contrato para evitar que perjudique a todo el centro".Otra curiosidad es que ya existen precontratos de alquiler con grandes marcas para locales mayores a 600 m2, con condiciones que varían según los m2, la ubicación de local y la extensión de la vidriera.
Y los precios, aseguró Iribarren, son bastante convenientes: "Hoy, en promedio, el m2 a tres años está $120, mientras que en Unicenter cuesta $300 como mínimo. Y a esto se suma que nuestro "valor-llave" (cantidad de alquileres que debe pagarse inicialmente) es '1', mientras que el de Unicenter es '18'".
Ariel Bazánabazan@infobae.com
En medio de la desaceleración general que está teniendo la construcción, hay un sector que permanece al margen de esta tendencia: los shoppings centers, en cuyo segmento los desarrolladores inaugurarán durante los próximos dos años el doble de proyectos que desde la devaluación hasta hoy. Efectivamente, según la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC), en el período 2007-2009 se inaugurarán 47 nuevos emprendimientos, una cifra que muy superior a los 21 proyectos que hubo desde la devaluación.
La principal causa de este crecimiento pasa porque los desarrolladores ven con buenos ojos tanto los números del sector como de la economía general.Efectivamente, la fuerte expansión del consumo que registró el país en los últimos años hizo crecer la facturación de los shoppings, que en el 2006 fue del 25%, tres veces superior al año anterior.Para la gerente general de la CASC, Mónica Pérez Arias, hoy la rentabilidad del sector está creciendo "porque el consumo está en aumento, la gente ve la economía más estable y se vuelca a comprar".
Y de igual forma opinó el desarrollador José Iribarren, que dirige la construcción del "Paseo del Fuego", en Usuhaia: "Después de la crisis, la gente percibió una mayor estabilidad en el país y volvió a animarse a gastar, y esto fue algo que sintieron positivamente los shoppings". Además, el presidente de la CASC, Santiago Balskey, dijo que también el sector se está nutriendo de la mayor afluencia del turismo y de un crecimiento poblacional sostenido desde la década del 80.
Los números del INDEC también avalaron la buena performance del sector: su último informe aseguró que en septiembre las ventas subieron un 21,6% con relación a igual mes del 2006, y que el volumen vendido de los primeros nueve meses "se incrementó 28,3%".Por eso, en el sector es tanta la sensación de optimismo que se cree que los nuevos proyectos, que expandirán la superficie de ventas en 200.000 m2, subirán la participación de los shoppings en la venta total minorista a un 24% (actualmente es de 15%).Los principales jugadores
Según Pérez Arias, en este boom hay grandes players que concentren la mayor parte de los emprendimientos, pero sí es fuerte la presencia de cuatro desarrolladoras que tienen 14 proyectos: IRSA, Cencosud, Eidico y New Side.
IRSA construirá los shoppings "Panamerica-Philips", en Panamerican y Av. General Paz (174.000 m2); "Alto Caballito" (115.000 m2) y "Alto Neuquén" (95.000 m2).
Cencosud construirá en Salta, Mar del Plata, Chubut (Trelew), Córdoba (Cerro de las Rosas), Tierra del Fuego (Ushuaia) y Santa Cruz (Río Gallegos). Además, se ampliarán el "Portal de la Patagónica" (Neuquén) y el "Parque Brown Factory Outlet" (Buenos Aires).
Eidico construirá los centros "Paseo Villa Nueva" (en Tigre, con 45.000 m2) y "Paseo del Fuego" (en Usuhaia, con 25.952 m2).
New Side construirá en el Dique 1 de Puerto Madero el shopping "Madero Harbour".
La mayoría de estos emprendimientos y de todos los proyectados hasta 2009 seguirán en líneas generales la actual tendencia del mercado: concentrarse en Capital Federal, que hoy tiene el 70% de los shoppings existentes, y en el Gran Buenos Aires.
Efectivamente, tanto la Ciudad como el GBA tienen 13 proyectos en carpeta, que estarán en Agronomía, Vicente López, Munro, Berazategui y en la principal apuesta de los capitales extranjeros: Puerto Madero.
La explosión de Puerto MaderoPara Iribarren, el atractivo de Puerto Madero, que hoy concentra la mayoría de los nuevos emprendimientos en Capital, se debió a que "la población estable, entre los que trabajan y quienes podrían irse a vivir ahí, llega a las 50.000 personas, que encima tienen alto poder adquisitivo".
Precisamente, este codiciado target ABC1 es la principal apuesta del "Madero Center Shops", que tendrá 300 metros de vidrieras con marcas internacionales de primer nivel y servicios "premium", como valet parking y Wi-Fi en todos sus locales.Y a igual público apunta otro de los grandes emprendimientos, el "Madero Harbour", un proyecto de u$s180 M de la desarrolladora New Side, que sigue la tendencia mundial de "reunir distintas actividades en un solo lugar y volver a la compra un servicio más", según dijo a infobaeprofesional.com su presidente, Alejandro Ginevra.
Para esto, afirmó Ginevra, "además de los 5.000 metros cuadrados de los 150 locales comerciales, habrá oficinas triple A, un spa, un hotel cinco estrellas e incluso una terraza verde".Derrame al interiorPero también esta expansión del sector llegó al interior, que hasta hoy concentra el 30% de la oferta de shoppings, principalmente en Rosario, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta y Bahía Blanca.
En este "derrame hacia el interior", los inversores se alejaron de las típicas plazas antes mencionadas y fueron hacia terrenos vírgenes para nuevos emprendimientos, como Trelew (Chubut) y Usuhaia (Tierra del Fuego).En el primer caso, el "Portal Trelew" (25.000 m2 cubiertos y 60 locales), la ciudad de Trelew tiene para Cencosud el atractivo de ser un punto estratégico de abastecemiento a los residentes de la ciudad y de lugares aledaños, como Rawson o Puerto Madryn.
Además, según un gerente de Cencosud, este emprendimiento será atractivo entre "los empresarios locales porque podrán presentar sus marcas", sumado a que "atraerá un flujo de inversiones de primeras marcas que generarán empleo y consumo".
En el segundo caso, el "Paseo del Fuego" (25.800 m2) en Usuahia, para Iribarren el principal objetivo era desembarcar en un lugar de 70.000 habitantes donde no existe un emprendimiento similar para "generar un nuevo lugar de encuentro social, en una ciudad donde los días son cortos y el clima fuerte".Para eso, además de sus 100 locales comerciales, "Paseo del Fuego" apelará a servicios variados, como cines, un gimnasio, un spa, locales gastronómicos y un área de entretenimiento.Pero además de la población local, según Iribarren también se apunta al flujo de 130.000 turistas, que llegan entre septiembre y marzo.
En la página de la desarrolladora, se mencionan también como factores de elección del lugar que tiene la tasa de crecimiento poblacional más alta del país, el segundo poder adquisitivo más alto de Argentina y un turismo que se incrementó 130% en los últimos 10 años.Lo curioso de este proyecto es que es el único del país hecho bajo la modalidad de fideicomiso, aunque en este caso los socios no tienen una parte "física" del emprendimiento (como los locales), sino una cuota-parte.
El motivo, aseguró Iribarren, es que así el shopping puede seleccionar los mejores locatarios: "Si alguno le va mal, se puede rescindirle el contrato para evitar que perjudique a todo el centro".Otra curiosidad es que ya existen precontratos de alquiler con grandes marcas para locales mayores a 600 m2, con condiciones que varían según los m2, la ubicación de local y la extensión de la vidriera.
Y los precios, aseguró Iribarren, son bastante convenientes: "Hoy, en promedio, el m2 a tres años está $120, mientras que en Unicenter cuesta $300 como mínimo. Y a esto se suma que nuestro "valor-llave" (cantidad de alquileres que debe pagarse inicialmente) es '1', mientras que el de Unicenter es '18'".
Ariel Bazánabazan@infobae.com
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