La mayoría de la población del Gran Santiago tiene un supermercado a ocho minutos. La Florida, en tanto, es la comuna más óptima para proyectos.
Por José Carlos Prado
Para nadie es un misterio el fuerte crecimiento que ha registrado el negocio de los supermercados durante los últimos años. Sólo en el Gran Santiago existen más de 470 locales, los cuales en sus diferentes formatos se ubican de forma homogénea a través del territorio metropolitano.
Si bien este nivel de desarrollo podría hacer creer que ya no existen oportunidades para abrir nuevos supermercados, un estudio de MapCity concluye todo lo contrario.
Según el levantamiento, que consideró distintas variables, se identificaron varias áreas óptimas para instalar este tipo de locales, destacando La Florida como la comuna con mayor potencial.
Accesibilidad
En la primera parte del estudio se hizo un mapeo de todos los establecimientos que existen actualmente, llegando a sostener que “la mayoría de la población del Gran Santiago tiene un supermercado a 8 minutos en promedio”. En esta etapa se dividieron los supermercados en dos categorías, según los productos que comercializaban.
Luego, se generó el grupo de Supermercados Diversificados, donde se puede encontrar alimentos, vestuarios, línea blanca, entre otros productos; y el segundo grupo se denominó como Supermercados, donde los establecimientos ofrecen alimentos y limpieza del hogar.
Con relación a los primeros, explica el estudio, se trabajó con una accesibilidad de 10 minutos, calculando toda la población que estaba dentro de esa área de influencia; mientras que en el caso de los segundos se trabajaron con una accesibilidad de 7 minutos.
“Los resultados del estudio de accesibilidad detallan las áreas que tienen mal acceso a los supermercados de ambos formatos, las cuales alcanzan a contener al 2% de la población, por lo que, en promedio, la mayoría de la población del Gran Santiago tiene un supermercado a ocho minutos en general”, detallan.
Esto, sostiene el estudio, revela que aunque “la accesibilidad a supermercados de ambos formatos es muy buena dentro del Gran Santiago, ello no significa que las oportunidades dentro del mercado para la apertura de nuevos locales esté cerrada”.
Comunas con mayor potencial
Al identificar las mejores zonas para nuevos establecimientos, las tres comunas con más localizaciones óptimas para Supermercados Diversificados son La Florida, La Cisterna y Lo Espejo; mientras que, para Supermercados las comunas que lideran la tendencia son La Florida, San Bernardo y La Pintana.
“Es importante destacar a La Florida, ya que es la comuna que presenta condiciones para localizar los dos tipos de supermercados”, recalca el informe.
Según Roberto Camhi, director Ejecutivo de MapCity, “las zonas de oportunidad detectadas para nuevos supermercados se ubican principalmente en comunas asociadas a segmentos socioeconómicos medios de la población y comunas más residenciales”.
Para el experto, los resultados indican que “aproximadamente un 25% de las zonas de que se detectaron como propicias para ubicación de supermercados en nuestro estudio aún no disponen de esta infraestructura, por lo que representan una buena oportunidad para expansión y desarrollo de nuevos formatos de cadenas existentes”.
Superficie disponible
Derivado del análisis realizado por Mapcity, y de la dotación actual de supermercados (ambos formatos), se estimó que la superficie óptima para localizar Supermercados Diversificados, dentro de la totalidad del Gran Santiago urbano, es cercana a 200 km², de los cuales el 88% ya está dotada de este tipo de formato, lo que deja disponible tan sólo el 12% del área óptima.
En cuanto al análisis hecho para los Supermercados, se obtuvo que la superficie óptima total es cercana a los 60 km², de los cuales el 75% de ella ya posee un establecimiento de este tipo, dejando libre el 25% para la instalación de otros nuevos supermercados.
Características de las zonas
Otra de las conclusiones revelantes del estudio caracteriza los lugares en donde se emplaza cada tipo de supermercado.
“Específicamente, los Supermercados Diversificados se emplazan en sectores con una densidad de población mayor a 5 mil personas por km², más de 1.500 hogares por km² y más de 22 servicios por km²” detalla el informe.
En tanto, los Supermercados necesitan una distancia menor a 60 metros de alguna avenida o autopista, una densidad de servicios no mayor a 26 por km² , como también una densidad de personas superior a 2 mil e inferior a 12 mil personas por km²”.
www.df.cl
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2012/05/29
2012/04/09
Colusión y abuso de poder de supermercados en la mira de la FNE
La investigación contra las grandes cadenas supermercadistas estaría avanzada, y no sólo incluiría un eventual cartel de precios entre Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus. También contemplaría malas prácticas en contra de los proveedores, cuyas ventas dependen en torno al 80% del canal que controlan estos megaoperadores.
Las declaraciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la audiencia pública sobre la fusión entre SMU y Supermercados del Sur (SdS), en cuanto a que los peligros de colusión en esta industria son mayores a los del sector farmacéutico, dieron luces de lo avanzada que está la investigación contra las cadenas Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus, por un eventual cartel de precios.
Y en su estilo, el fiscal Felipe Irarrázabal ha mantenido la completa reserva de la indagación a las cuatro cadenas supermercadistas. Pero expertos en materias de libre competencia consultados por ESTRATEGIA, se refieren a las razones que motivaron a la FNE a poner bajo la lupa a esta industria.
El director del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, recuerda que la FNE en diciembre del año pasado realizó allanamientos a las cadenas de supermercados, “y eso sólo se puede hacer ante reales certezas de carteles de colusión. La investigación puede tomar un tiempo, de todas maneras”.
Este allanamiento, además, fue específicamente para investigar los productos relacionados a las carnes y a la limpieza. Esto calza con que, según la directora del Centro de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz, “los casos en que se ha descubierto colusión de supermercados en el mundo, tienen que ver con ciertas categorías, ya que son miles las que comercializan. Por ejemplo, en Inglaterra, hace un par de años, se descubrió concertación de precios en los lácteos”.
Consumidores en riesgo
Y entre los factores de riesgo que propiciarían la colusión y que preocupan a la FNE en el sector supermercados, están la poca cantidad de actores –Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus concentran el 95% de las ventas totales–, la integración entre ellos, la estabilidad de la demanda, la marcada transparencia de precios, las similares cifras de participación de mercado entre las primeras tres cadenas (en torno al 88%) y las altas barreras de entrada para nuevos actores.
Lo que se transforma en más inquietante, cuando se sabe que los hogares chilenos gastan mensualmente $130.000 en los supermercados del país, según Nielsen, y el ingreso promedio de una familia es de $610.000. Con lo que las cadenas cuentan con un gran poder de cara a los consumidores locales.
Sobre esto, el economista integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, Aldo González, manifiesta que “el que se monitoreen los precios entre las cadenas –donde si los baja o sube un competidor, las demás lo emulan casi inmediatamente–, a priori, no es un factor negativo. Lo que sí pasa es que si el mercado es tan transparente y estable, se facilita la colusión, dado que con esa herramienta evaluarían si hay cumplimiento en las coordinaciones como en el caso de las farmacias”.
Y esto activó todavía más las alarmas de la FNE, considerando que en poco más de cinco años las pequeñas cadenas pasaron de controlar el 35% de las ventas supermercadistas, a nada más que el 5% actual, en una industria que factura cerca de US$15.000 millones por ejercicio y en la cual se han mantenido los mismos operadores en 15 años, siendo las fusiones y adquisiciones la tónica del último tiempo.
Pero eso no es todo. A la fecha, SMU domina el 51% del mercado mayorista, y Walmart Chile entrará en el 2013 a pelear de lleno en ese terreno. Así las cosas, de acuerdo a González, “el que haya propiedad cruzada de estas grandes cadenas, respecto a estos formatos, es algo que hay que mirar con cuidado”.
De hecho, Cruz advierte que es discutible que la integración minorista-mayorista sea positiva para los consumidores en términos de precios –como han argumentado las cadenas–, y agrega que el que los megaoperadores de supermercados sigan entrando a los formatos Express o de tiendas de conveniencia, “los llevará a desplazar por completo a los almacenes de barrio, lo que será complejo para la libre competencia”.
Proveedores en jaque
Si bien los consumidores serían afectados por eventuales malas prácticas de los supermercados, los proveedores tampoco se librarían de ellas. Cruz afirma que están sumidos en “un riesgo muy fuerte de abuso de poder de compra por parte de las cadenas, pues hay una larga lista de productos que si no se venden en las grandes superficies, quedan inmovilizados”. Lo que también estaría mirando la FNE en su indagación a la industria.
El peso del canal supermercados para los proveedores, es del 60% de sus ventas, y hace algunos años rondaba el 50%. Si esto se suma a que sobre el 20% de los ingresos son generados en los formatos mayoristas, y en los distribuidores, el comercio cadenizado les significa el 80% del total. El resto tiene que ver con las tiendas denominadas como tradicionales. Así que las ventas de los proveedores dependen casi totalmente de los megaoperadores.
Tomando en cuenta que, asimismo, los formatos mayoristas se están tornando a minoristas, y son controlados por las grandes cadenas de supermercados, el abuso de posición dominante de estos últimos a los proveedores sería casi un acto cotidiano. “Y no necesariamente los supermercados van a traspasar esas bajas que le imponen a los proveedores en las negociaciones de precios de compra, hacia los consumidores”, recalca Cruz.
¿Fusión SMU-SdS?
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) está recién evaluando los antecedentes entregados, en la consulta pública para la fusión SMU-SdS, y daría a conocer su decisión dentro de este semestre. En esa línea, Agüero apunta que no es descartable que la operación se rechace, si así lo estima el ente antimonopolio, “pues no es del agrado de ninguna autoridad, sobre todo si es un hecho ya consumado antes de la resolución”.
Y en su estilo, el fiscal Felipe Irarrázabal ha mantenido la completa reserva de la indagación a las cuatro cadenas supermercadistas. Pero expertos en materias de libre competencia consultados por ESTRATEGIA, se refieren a las razones que motivaron a la FNE a poner bajo la lupa a esta industria.
El director del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, recuerda que la FNE en diciembre del año pasado realizó allanamientos a las cadenas de supermercados, “y eso sólo se puede hacer ante reales certezas de carteles de colusión. La investigación puede tomar un tiempo, de todas maneras”.
Este allanamiento, además, fue específicamente para investigar los productos relacionados a las carnes y a la limpieza. Esto calza con que, según la directora del Centro de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz, “los casos en que se ha descubierto colusión de supermercados en el mundo, tienen que ver con ciertas categorías, ya que son miles las que comercializan. Por ejemplo, en Inglaterra, hace un par de años, se descubrió concertación de precios en los lácteos”.
Consumidores en riesgo
Y entre los factores de riesgo que propiciarían la colusión y que preocupan a la FNE en el sector supermercados, están la poca cantidad de actores –Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus concentran el 95% de las ventas totales–, la integración entre ellos, la estabilidad de la demanda, la marcada transparencia de precios, las similares cifras de participación de mercado entre las primeras tres cadenas (en torno al 88%) y las altas barreras de entrada para nuevos actores.
Lo que se transforma en más inquietante, cuando se sabe que los hogares chilenos gastan mensualmente $130.000 en los supermercados del país, según Nielsen, y el ingreso promedio de una familia es de $610.000. Con lo que las cadenas cuentan con un gran poder de cara a los consumidores locales.
Sobre esto, el economista integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, Aldo González, manifiesta que “el que se monitoreen los precios entre las cadenas –donde si los baja o sube un competidor, las demás lo emulan casi inmediatamente–, a priori, no es un factor negativo. Lo que sí pasa es que si el mercado es tan transparente y estable, se facilita la colusión, dado que con esa herramienta evaluarían si hay cumplimiento en las coordinaciones como en el caso de las farmacias”.
Y esto activó todavía más las alarmas de la FNE, considerando que en poco más de cinco años las pequeñas cadenas pasaron de controlar el 35% de las ventas supermercadistas, a nada más que el 5% actual, en una industria que factura cerca de US$15.000 millones por ejercicio y en la cual se han mantenido los mismos operadores en 15 años, siendo las fusiones y adquisiciones la tónica del último tiempo.
Pero eso no es todo. A la fecha, SMU domina el 51% del mercado mayorista, y Walmart Chile entrará en el 2013 a pelear de lleno en ese terreno. Así las cosas, de acuerdo a González, “el que haya propiedad cruzada de estas grandes cadenas, respecto a estos formatos, es algo que hay que mirar con cuidado”.
De hecho, Cruz advierte que es discutible que la integración minorista-mayorista sea positiva para los consumidores en términos de precios –como han argumentado las cadenas–, y agrega que el que los megaoperadores de supermercados sigan entrando a los formatos Express o de tiendas de conveniencia, “los llevará a desplazar por completo a los almacenes de barrio, lo que será complejo para la libre competencia”.
Proveedores en jaque
Si bien los consumidores serían afectados por eventuales malas prácticas de los supermercados, los proveedores tampoco se librarían de ellas. Cruz afirma que están sumidos en “un riesgo muy fuerte de abuso de poder de compra por parte de las cadenas, pues hay una larga lista de productos que si no se venden en las grandes superficies, quedan inmovilizados”. Lo que también estaría mirando la FNE en su indagación a la industria.
El peso del canal supermercados para los proveedores, es del 60% de sus ventas, y hace algunos años rondaba el 50%. Si esto se suma a que sobre el 20% de los ingresos son generados en los formatos mayoristas, y en los distribuidores, el comercio cadenizado les significa el 80% del total. El resto tiene que ver con las tiendas denominadas como tradicionales. Así que las ventas de los proveedores dependen casi totalmente de los megaoperadores.
Tomando en cuenta que, asimismo, los formatos mayoristas se están tornando a minoristas, y son controlados por las grandes cadenas de supermercados, el abuso de posición dominante de estos últimos a los proveedores sería casi un acto cotidiano. “Y no necesariamente los supermercados van a traspasar esas bajas que le imponen a los proveedores en las negociaciones de precios de compra, hacia los consumidores”, recalca Cruz.
¿Fusión SMU-SdS?
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) está recién evaluando los antecedentes entregados, en la consulta pública para la fusión SMU-SdS, y daría a conocer su decisión dentro de este semestre. En esa línea, Agüero apunta que no es descartable que la operación se rechace, si así lo estima el ente antimonopolio, “pues no es del agrado de ninguna autoridad, sobre todo si es un hecho ya consumado antes de la resolución”.
2012/03/28
Fusión de Supermercados: Fiscalía Económica sugirió a controladora desprenderse de local en Coyhaique
Los consumidores de la Región de Aysén que adviertan como una amenaza la fusión de las compañías SMU (Unimarc) y Supermercados del Sur (Bigger) deben confiar en que la próxima resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia evitará la consolidación de un monopolio en el sector, dijo el Seremi de Economía, Fernando Guzmán, al referirse a una causa en que la Fiscalía Nacional Económica ya sugirió a la compañía controladora desprenderse de uno de los locales en zonas concentradas como Coyhaique.
El miércoles pasado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recibió los alegatos finales de los intervinientes en la consulta que presentó SMU en septiembre tras anunciar la absorción de Supermercados del Sur (SdS). La operación deja a Unimarc como controlador del mercado minorista en la región tras la desaparición de su competidor directo.
El Seremi de Economía afirmó que el próximo fallo del TDLC mantendrá la política del organismo antimonopolios de evitar perjuicios para los consumidores finales, entre los que se cuentan pequeños comerciantes de la región que se abastecen en estos establecimientos.
“El empresariado debe tener un fuerte compromiso con la libre competencia. Ya han existido fallos que han marcado precedentes en la materia cuando ésta no se ha respetado, por lo que aguardamos esta resolución con la certeza de que el TDLC corregirá cualquier situación que pueda afectar el libre mercado con el consiguiente el perjuicio para los vecinos de Aysén, que pueden temer una eventual alza de precios o posible reducción de la calidad y oferta. En la región los pequeños comerciantes se abastecen en los supermercados, por lo que resulta clave la transparencia en el sector”, dijo Fernando Guzmán.
“La compañía controladora (SMU) ya presentó una serie de medidas de mitigación para contrarrestar el perjuicio que pudiera ocasionarse en las 10 comunas a los largo del país que han sido calificada como ‘localidades concentradas´, y entre las que se cuenta Coyhaique. En el plan de contingencia propuesto por la firma se encuentra el desprenderse de los locales en las zonas donde la fusión eliminará al competidor. Y sobre lo mismo la Fiscalía ha sugerido a la compañía vender el otro local del que dispone en Coyhaique. El Gobierno en esta materia ha sido claro en que debe promoverse la defensa de la libre competencia, por lo que permanecemos alertas a los que pueda ocurrir”, agregó el jefe sectorial.
Luego de concretarse los alegatos finales el TDLC cuenta con 40 días hábiles para redactar y emitir la decisión, que luego puede objetarse con recursos de reclamación ante la Corte Suprema. Esta última, a su vez, puede tardar entre tres y seis meses para determinar un fallo final.
Entre los actores participantes del proceso que lleva a cabo el TDLC se encuentra la cadena de supermercados Walmart (Líder, Ekono, entre otros), que en un escrito presentado a la entidad fiscalizadora reconoció su deseo de adjudicarse todos o algunos de los locales que el Tribunal ponga a disposición de uno o varias firmas que puedan operar y competir con SMU. Cencosud reconoció la misma intención para comunas con atractivo comercial.
En tanto, según el análisis proporcionado por la FNE al TDLC, las comunas donde se ha llevado a cabo la fusión muestran un aumento de precios cuyo promedio alcanza 3,1%. En el caso de Coyhaique el alza llega a 3,7% de acuerdo al informe.
El Seremi de Economía precisó que la meta del Gobierno consiste en promover la libre competencia ante cualquier fusión que implique consecuencias directas para los usuarios.
“El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no ha transado en la defensa de los consumidores, y para esto se ha creado una Comisión Asesora para la Defensa de la Libre Competencia entre otras serie de disposiciones”, agregó Fernando Guzmán.
La operación consolida a SMU como tercer actor a escala nacional en el mercado minorista, pues al sumar el 7,2% que poseía SdS alcanza un 26,0% de participación en el sector. En primer lugar del registro, según las ventas en pesos, se ubica Walmart, con 33,3%, seguido de Cencosud, con 27,2%. En cuarto lugar sigue Tottus con 5,9% de participación.
El acuerdo entre ambas compañías –que considera una inyección de recursos inicial de 215 millones de dólares- deja a SMU con una participación accionaria aproximada de 81,3%, mientras SdS quedará con el 18,7% restante. A seis meses de conocerse el anuncio de fusión ambas firmas han evaluado sinergias por unos 46,6 millones de dólares.
http://www.eldivisadero.cl
2011/10/23
Los grupos económicos que van tras los supermercados de Chillán
- SMU es la compañía con mayor presencia en la intercomuna, donde llegará a contabilizar 6 salas Unimarc.
- En tanto Wallmart aumentó su presencia en segmentos C y D con la presencia de Súper Bodega Acuenta.
Tras la cesión de Casa Rabié y Supermercado Santo Domingo, se ha producido una concentración de la industria en la capital de Ñuble. La presencia de SMU con 3 salas de venta Unimarc -incluida la que se construye en Arturo Prat- es sólo una muestra de la concentración de la oferta minorista en Chillán.
Por otra parte Cencosud, ligado a Horst Paulmann, tiene una oferta contundente con sus retailers integrados (Easy, Paris y prontamente Johnsons) logrando positivas ventas en sus divisiones de crédito.
Un tercer actor es Wallmart Chile, que por estos días tiene en la zona sus formatos Líder Express e Hipermercado Líder.
Este escenario da muestra de una importante economía a escala con proveedores de carácter mundial.
“Primero fue Santo Domingo, después Rabié y El Campesino, posteriormente las cadenas se compran entre ellas, en realidad creemos que falta un poco de regulación en este ámbito ya que no creemos que se privilegie la competencia transparente”, comenta el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán Alejandro Lama.
Cencosud: el elefante orientado a la calidad
Cencosud a la fecha posee dos salas de venta en la zona, Santa Isabel en Mall Plaza El Roble y Supermercado Jumbo, en Avenida O’Higgins 134.
Cencosud a la fecha posee dos salas de venta en la zona, Santa Isabel en Mall Plaza El Roble y Supermercado Jumbo, en Avenida O’Higgins 134.
El primer formato está orientado principalmente al segmento C3 y el segundo está enfocado a los segmentos socioeconómicos más acomodados.
Según sus cifras a nivel nacional, la firma controlada por Horst Paulmann tiene contemplado invertir casi US$400 millones en su división supermercados, área que le entrega casi el 70% de sus ventas totales. Sin embargo, fue la firma sectorial que más perdió participación de mercado en 2010, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales, bajando a 27%.
En nuestra provincia, el “Elefante” aún no ha puesto sus ojos en adquirir cadenas locales, pero su gran ventaja competititva está en los retailers integrados (Easy, Paris y prontamente Johnsons) los que le permiten generar importantes economías a escala.
Wallmart: buscando menores precios
La apuesta de Wallmart Chile -que invertiría US$1.500 millones al 2015- posee una estrategia enfocada en los formatos más pequeños y populares.
En la intercomuna, la cadena supermercadista está presente con cuatro salas de venta con segmentos de mercado bien definidos. Es así como Hipermercado Líder (Collín) y Líder Express (Paul Harris) están orientados a públicos transversales, mientras las dos salas de venta Súper Bodega Acuenta -Maipón y Los Puelches- apuntan directamente a segmentos más populares.
La compañía es la que ha ganado más participación de mercado a nivel nacional con un 36,3%, no obstante, su presidente, Felipe Ibáñez, reconoció que existe una mayor presión competitiva, a causa de que “tres de los cinco más grandes actores del supermercadismo nacional cuentan con un formato de retail integrado”.
SMU: Saieh salió de compras en Chillán
SMU es la compañía de mayor presencia en la zona tanto en el mercado minorista como mayorista. La empresa ligada al grupo Saieh Rendic posee una sala de ventas en Collín y marcó un hito luego de tomar el control de la centenaria Casa Rabié. Actualmente los planes de la compañía están en ascenso con la construcción de su tercer Unimarc en la esquina de Arturo Prat con 5 de Abril .
Mención aparte merece la reciente compra de Supermercados del Sur (SdS) ligado a los fondos de inversión Southern Cross. Este movimiento podría elevar a seis el número de salas Unimarc en la ciudad, dado que en la interna de la firma controlada por Álvaro Saieh confirman que los formatos Bigger pasaran a adoptar la marca de la “U roja”.
La presencia mayorista de SMU en Chillán termina de contabilizarse con ALVI (Isabel Riquelme) Mayorista 10 (Isabel Riquelme y La Merced) y la pronta llegada de MaxiAhorro, formato otrora controlado por SdS y que se instalará en un terreno perteneciente a la inmobiliaria Renato Díaz Ltda., a un costado de Sodimac.
Los planes expansionistas de SMU obedecen a su ingreso a la Bolsa el próximo año, e incluso en la industria se comenta que la firma se encuentra interesada en adquirir Rabié S.A.
Supermercados locales: buscando las ventajas competitivas
Atrás quedaron los días de la Casa Cuneo en los 70’, Supermercado Gigante en los 80’ o la Casa Rabié, los actores supermercadistas locales han tenido que buscar sus propios nichos de mercado para subsistir. Algunos han retomado la venta de mesón, pero con estrategias y precios mayoristas como San Carlos, ligado a la familia Lahsen o La Escoba, propiedad de Jorge González.
Otro actor relevante es Supermercado El Campesino, ligado a la familia Asfura, sala que ha luchado por mantener su hegemonía en la zona del mercado y en el terminal rural, luchando contra Bodega Acuenta y Mayorista 10.
Otros actores menores se ubican en sectores alejados del centro abasteciendo sectores relevantes de la comuna, como Supermercado La Torre (Diagonal Las Termas) o Monterrico (Alonso de Ercilla).
“Destacable es el caso de San Carlos, de Lahsen que es uno de los pocos que ha sobrevivido, gracias a un formato de atención distinta con un vendedor que toma pedido y un margen de comercialización bastante bajo, eso le ha permitido subsistir”, destaca Alejandro Lama.
http://www.diarioladiscusion.cl
2011/09/26
La Pelea de los Supermercados por Alcanzar a Walmart Chile
Tras el anuncio de fusión de SMU, del Grupo Saieh, con Supermercados del Sur –para formar la tercera cadena del país, con el 27% de participación, si se suman las ventas mayoristas–, y del continuo acortamiento de distancia entre Cencosud con Walmart Chile –30,5% contra un 33,4%, respectivamente–, la competencia por el liderazgo marcará al sector en los próximos años.
La industria nacional de supermercados, que este año facturará en torno a los US$13.500 millones con un crecimiento de 7%, según un estudio conjunto de Supermercados de Chile A.G. y AC Nielsen, está que arde entre sus tres principales representantes.
Es que luego de la anunciada fusión de SMU, del Grupo Saieh, con Supermercados del Sur (SdS) –con lo cual será la tercera cadena del país, con el 27% de participación, si se suman las ventas mayoristas–, y del continuo acortamiento de distancia entre Cencosud con Walmart Chile –30,5% contra un 33,4%, respectivamente–, la competencia por el primer sitial será la tónica.
Los MárgenesDe acuerdo a un documento de SMU, los resultados operacionales medidos como margen Ebitda respecto de ingresos de explotación para el período enero-junio de 2011 alcanzaban en el caso de SMU antes de la fusión un 4,3% sobre sus ventas, y los de SdS antes de su disolución un 1,8% (lo que hace un margen de 3,8% luego de la unión).
Mientras que los márgenes Ebitda de sus competidores sobre las ventas llegaban a 9,1% en el caso de Walmart Chile y a 8,6% puntualmente en Cencosud. “Estratégicamente para SMU, esta brecha debe ser disminuida, y la fusión apunta en uno de sus objetivos a lograr economías de escala que permitan contribuir a aumentar sus niveles de eficiencia y rentabilidad, para desafiar más seriamente a los principales dos actores del mercado”, versa el escrito de la cadena del Grupo Saieh.
Batalla de VentasEl director y académico del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, Ricardo Montoya, señala que con los últimos movimientos en el sector “lo más seguro es que los precios no se reduzcan con esta concentración, es lo que demuestra la evidencia. Pero SMU debe buscar un posicionamiento diferenciador, lo cual ha estado haciendo, porque Walmart Chile y Cencosud son reconocidos entre la gente”.
Asimismo, el chileno es un mercado estable y maduro en términos de supermercados, y no es fácil capturar participación, pues la forma son nuevas compras o fusiones, si es que se quiere avanzar rápidamente, sistema que en el caso de Walmart Chile y Cencosud está restringido por las autoridades de libre competencia, y no es descartable que dado el tamaño alcanzado por SMU tras la fusión, el TDLC también le ponga exigencias para futuras nuevas adquisiciones.
Por ello, dice una fuente de la industria, la pelea se llevará a cabo en el terreno de las ventas de cara al consumidor, entre los tres más grandes. Los ingresos consolidados del líder, Walmart Chile, llegaron en 2010 a US$4.636 millones, con 277 supermercados. Cencosud, con Jumbo y Santa Isabel, sumó ingresos en el negocio de supermercados por US$3.240 millones en el ejercicio pasado (el 70% de su total como holding), con cerca de 170 tiendas a nivel local.
SMU, en tanto, habría alcanzado una facturación de US$3.200 millones en el 2010 y sobre los 500 locales (Unimarc, Mayorista 10 y Ok Market), cuando se le agrega la fusión con SdS (Bigger y Maxiahorro).
Tottus, del Grupo Falabella, que quedó rezagado en la competencia local con la última fusión –tiene su fortaleza en Perú, donde cuenta con el 22% del mercado–, movió US$1.266 millones en el 2010 manejando unos 40 supermercados en Chile, más una participación de 6,3%, aspirando a un 10% en el mediano plazo.
No obstante, el orden cambia, al considerar las ventas por m2 que miden cuál es la verdadera pelea que se da en la sala del supermercado. Dicho ítem es encabezado por Cencosud, con unos $4,1 millones por m2, seguido de cerca por Walmart Chile, con alrededor de $4 millones por m2, a la vez que SMU (antes de la fusión) contaba con $3,4 millones, similar a lo que posee Tottus. SdS, en cambio, está bajo los $3 millones.
En RegionesA junio de 2011, operan en Chile 1.157 salas de supermercados, agregándose 99 locales desde el primer semestre de 2010, arrojando una tasa de incremento de 9,3%. De acuerdo a Supermercados de Chile A.G. y AC Nielsen, a fines del actual ejercicio se habrán abierto entre 100 y 110 establecimientos adicionales a nivel nacional y sumado más de 222.000 mt2 de superficie.
Y en la guerra de los supermercados aún quedan muchas batallas por pelear en regiones. En la que cuenta con mayor relevancia para las ventas a nivel nacional, la Metropolitana (representa el 43,3% del total país), la mayor participación es para Walmart Chile, con el 41,4%, seguida de lejos por Cencosud, que arroja un 29,8%, SMU con un 14,1% y Tottus, con un 9% del global.
Otras regiones en la que Walmart Chile encabeza la participación de mercado son Arica y Parinacota (68,8%); la de Antofagasta (32,5%), seguido por SMU con 28,1% y Cencosud con 26,1%; la de O'Higgins (25,1%), aunque muy apegado a SMU, que tiene el 21,1% y a Cencosud, que posee el 19%, y la del Maule (40,8%), mientras que SMU le pisa los talones con el 37,9%.
En tanto, con su fusión con SdS, SMU pasará a dominar las regiones del Biobío (41,2%), de La Araucanía (43,7%), de Los Lagos (46,6%), de Aysén (99,4%) y de Los Ríos (65%), con un 31% de participación de mercado en general. Estas, además, muestran un nivel de penetración que representa el 20% de las ventas nacionales y el 26% de la población.
SMU también lidera en las regiones de Tarapacá (52,7%), de Atacama (54%), de Coquimbo (54%), y en la de Magallanes (67,3%). En todo caso, el holding señaló que venderá o se desprenderá de locales en Chimbarongo, San Clemente, Lota, Tomé, San Carlos, Panguipulli, Río Bueno, Ancud, Frutillar y Coyhaique, como mitigación a su fusión con SdS.
La única región que es liderada por Cencosud es la de Valparaíso, con el 42,4%, sin contrapeso, ya que Walmart Chile anota un 28,1%, SMU un 18% y Tottus un 5,3%.
Cifras.
US$13.500 millones facturará este año la industria supermercadista.
1.157 salas de supermercados existen en Chile a junio de 2011.
33,4% posee en participación de mercado la líder de la industria, Walmart Chile.
$4,1 millones vende por m2 Cencosud, que encabeza el ítem.
El chileno es un mercado estable y maduro en supermercados, y no es fácil capturar participación, pues la forma son nuevas compras o fusiones, si es que se quiere avanzar rápidamente, sistema que en el caso de Walmart Chile y Cencosud está restringido por las autoridades de libre competencia, y lo más probable es que se haga extensivo en algún momento a SMU por el tamaño alcanzado.
www.estrategia.cl
2011/05/09
Las Tácticas de los Supermercados en la Batalla por el Consumo Interno
La pelea supermercadista se incrementará, luego de la consolidación experimentada por los grandes actores. Quedan pocas cadenas “chicas” por adquirir, por lo que la pelea por participación de mercado será palmo a palmo a nivel nacional.
La competencia en la industria supermercadista –que este año facturará casi US$14.000 millones– para conquistar nuevos espacios a nivel nacional, será “despiadada” de aquí en adelante.
Esta batalla se incrementará, luego de la consolidación experimentada por los grandes actores del sector, en este caso, Walmart Chile, Cencosud, SMU, Supermercados del Sur (SDS) y Tottus, que concentran en torno al 94% de las ventas nacionales de la industria.
Un informe económico de Cencosud, señala que después de establecerse en las grandes ciudades, han comenzado a expandirse a localidades de menor tamaño, en las que operadores de menor magnitud han sido reemplazados por cadenas de supermercados con cobertura nacional.
Terminado este proceso, existen pocos actores “chicos” disponibles para ser comprados y potenciados en el tiempo. Ello, a raíz de que, al 2010, menos del 5% correspondía a este tipo de cadenas, si se descuenta a Monserrat.
Así las cosas, la expansión vía adquisiciones irá decreciendo, sin embargo, el quitar participación al competidor se convertirá en el foco principal de las compañías. La primera estrategia será orgánica, considerando que todavía resta espacio de crecimiento: los supermercados en el país tienen una penetración de 70%, y de 75m2 por cada 1.000 habitantes. En Europa, los niveles son del 90%, y en EE.UU., de 410 m2 por cada 1.000 habitantes, y es a lo que apunta Chile.
En ese sentido, todos los actores supermercadistas están mirando las casi 10.000 nuevas hectáreas que se abrirán en Santiago, con la recién aprobada ampliación del plano regulador. Igualmente, sondean regiones del norte, primordialmente.
La segunda estrategia va por potenciar distintos formatos, entre los que destacan los más pequeños, de entre 500 m2 y 1.000 m2. La idea es llegar a los estratos más populares de la población, sustituyendo a los tradicionales locales de barrio.
Mientras, la tercera estrategia vendrá por hacer más fuerte el área de non food –excluyendo a SMU–, con marcas propias y externas, punto vital para la captación diferenciada de clientes. Y la cuarta, serán las ventas por internet en las zonas más acomodadas (en el retail, este canal moverá US$700 millones en 2011).
¿La razón? Los terrenos disponibles son demasiado caros en estas áreas geográficas, y los supermercados no pretenden asumir ese costo, considerando que su márgen de utilidad no es más del 2% en esos sectores.
Adicionalmente, cada una de las cadenas observa con detención un relevante proyecto que se discute en el Congreso: el que posibilita la venta de medicamentos sin receta en las góndolas de los supermercados. El interés viene por instalar farmacias al interior de sus locaciones, tal como lo está efectuando Jumbo, como piloto, y como lo hizo Walmart Chile (finalmente vendió su operación a Farmacias Ahumada).
Walmart ChileLa apuesta de Walmart Chile –que invertiría US$1.500 millones al 2015–, se enfocará en los formatos más pequeños y populares –de los segmentos C3 y D–, en este caso, Ekono y Superbodega Acuenta. Y en menor medida, seguirá comprando empresas regionales, como supermercados Requínoa y San Gregorio. Justamente, su idea es profundizar la batalla fuera de la Región Metropolitana.
Asimismo, la firma creó las secciones de Entretenimiento y Mundo Bebé, reforzando de esa forma su área de non food, en la cual mantiene Vestuario, Mejoramiento del Hogar y Tecnología, entre otras. En 2010, lanzó su plataforma de e-commerce, con la meta de ubicarse entre los tres más grandes retailers en este ítem en cinco años, con 200.000 clientes.
Asimismo, la firma creó las secciones de Entretenimiento y Mundo Bebé, reforzando de esa forma su área de non food, en la cual mantiene Vestuario, Mejoramiento del Hogar y Tecnología, entre otras. En 2010, lanzó su plataforma de e-commerce, con la meta de ubicarse entre los tres más grandes retailers en este ítem en cinco años, con 200.000 clientes.
Su área de centros comerciales Espacio Urbano, en tanto, le ha permitido dar a conocer su formato de hipermercado con una propuesta más completa.
La compañía es la que ha ganado más participación de mercado –liderando con el 36,3%–, de hecho, en 2010 lo hizo con dos puntos porcentuales. No obstante, su presidente, Felipe Ibáñez, reconoció que existe una mayor presión competitiva, a causa de que “tres de los cinco más grandes actores del supermercadismo nacional cuentan con un formato de retail integrado (Cencosud, SMU y Tottus, por Falabella)”.
CencosudCencosud, a la fecha, está reconvirtiendo algunos locales de Santa Isabel a Jumbo, dado que es un formato más rentable y reconocido en el país, y que también es fuerte en los sectores más acomodados. El holding, en supermercados, tiene contemplado invertir casi US$400 millones en 2011, área que le entrega casi el 70% de sus ventas totales.
Sin embargo, fue la firma sectorial que más perdió participación de mercado en 2010, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales, bajando a 27%. Lo anterior, por su marcado enfoque en el exterior. Perú, por el camino orgánico, y Brasil, a través de grandes compras como la de Bretas, por casi US$900 millones.
Sin embargo, fue la firma sectorial que más perdió participación de mercado en 2010, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales, bajando a 27%. Lo anterior, por su marcado enfoque en el exterior. Perú, por el camino orgánico, y Brasil, a través de grandes compras como la de Bretas, por casi US$900 millones.
Por ello, en los últimos meses, ha acelerado sus adquisiciones locales. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó al grupo un contrato de arrendamiento por 20 años y prorrogable, por cinco supermercados Condell de la VI Región. Y hace días, inició un proceso de consulta en el organismo con la intención de arrendar por 20 años las operaciones de supermercados Abartal en las ciudades de Vallenar y Huasco.
Con Jumbo, además, tiene en piloto una división farmacéutica, busca potenciar su sector de non food y las ventas por Internet. Con sus centros comerciales, ha contado con el espacio de exhibir de mejor forma este formato, mientras que la cadena Santa Isabel usualmente es acompañada por un Easy.
SMUSMU está reconvirtiendo varios locales Unimarc en la zona poniente de Santiago, para ir equiparándolos con los del sector oriente, en la cual potenciará su formato Foodmarket. Su estrategia es clara: centrada totalmente en alimentos, y aunque ha sido la cadena más intensiva en adquisiciones, el crecimiento orgánico sería su nuevo centro.
De hecho, este año duplicará su número de locales OK Market, llegando a los 100, y mediante la incorporación de Telemercados a SMU, incrementará su canal de ventas por internet, primordialmente en la zona oriente de Santiago. Y Mayorista 10, ALVI y Comer, aunque son mayoristas, tienen fuertes rasgos minoristas, con lo que aportarían a su avance en la industria.
SMU apuesta por ir renovando el stock de productos en el día, mientras que el resto de las cadenas lo hace mes a mes, método por el que intenta diferenciarse de los demás.
Este año, además, se abriría a Bolsa, lo que anticipa nuevos planes de expansión.
SDSSupermercados del Sur (SDS), aunque ha exhibido un plan bastante agresivo de crecimiento –US$200 millones al 2013, para levantar 80 locales–, y ha comprado varias cadenas regionales en los últimos años –lidera el sur–, en la industria es vista como una firma todavía “verde” en términos de consolidación. Su desafío ahora será potenciar sus formatos Bigger (minorista) y Maxiahorro (mayorista).
En ese camino, SDS debutó en 2010 en Santiago, con locales en las comunas de Renca y Maipú, y la posible extensión a Peñalolén, Puente Alto y San Bernardo. Está trabajando en desarrollar su plataforma de Internet, en tener su tarjeta de crédito propia durante el 2011 y en abrirse a la Bolsa.
TottusFalabella está apostando muchas de sus fichas en expandir su cadena de supermercados Tottus. El objetivo es que, en Chile, la participación de mercado se expanda del 7% actual al 10% en el mediano plazo.
El camino para ello será otorgar una propuesta comercial distinta, potenciando su área de non food, duplicando las ventas de esta clase de productos en sus locales al 2015 (hoy llega al 10% del total).
Por otro lado, Tottus está lanzando un plan piloto de ventas por internet, para competir de lleno por la zona oriente de Santiago, en principio. Y pese a que cuenta con hipermercados y supermercados, invertirá también en nuevos formatos.
Tottus tiene a prueba un formato pequeño –de 800 m2–, emplazado junto a la tienda Falabella de calle Puente, en la Región Metropolitana. Mismo mecanismo que utilizaría en su expansión futura, donde aprovecharía su plataforma en Mall Plaza.
US$1.500 millones invertiría Walmart Chile al año 2015.
70% de las ventas totales de Cencosud provienen del área supermercados.
100 locales OK Market alcanzará SMU en el año 2011.
US$200 millones invertirá Supermercados del Sur al 2013.
10% de participación de mercado busca alcanzar supermercados Tottus a mediano plazo.
www.estrategia.cl
2011/04/09
Las ventas de supermercados crecerían entre 12% y 15% este año
Las empresas del sector continuarán con sus planes de expansión el 2011, según Apoyo Consultoría.
Las ventas de los supermercados crecerían entre 12 y 15 por ciento en el 2011, debido a la maduración de las inversiones realizadas recientemente y al crecimiento esperado del consumo privado, estimó Apoyo Consultoría.
Señaló que el segmento de los supermercados experimentó un importante crecimiento el año pasado y que en el 2011 las empresas del sector continuarán sus planes de expansión en Lima y provincias, ello aprovechando el crecimiento de los ingresos de los hogares y la baja penetración en el mercado.
Refirió que durante el 2010 las ventas de las tres principales cadenas de supermercados tuvieron un crecimiento de 11% en nuevos soles nominales y ascendieron a cerca de 2,600 millones de dólares.
Tottus experimentó el mayor crecimiento de ventas (cercano a 20%), Supermercados Peruanos (SPSA) creció 14% y Cencosud 5%, por debajo del promedio del sector.
Destacó que Cencosud se mantiene como la empresa líder del segmento con el 47 por ciento de participación del mercado, a pesar de que en los últimos cinco años perdió gradualmente cerca de 14 puntos porcentuales de participación.
SPSA se ubica en el segundo lugar con el 33% del mercado, similar a la participación observada en el 2009. Tottus, por su parte, incrementó su participación en 2.5 puntos porcentuales en sólo un año, lo que equivale a la participación perdida por Cencosud.
Apoyo Consultoría resaltó que la penetración de los supermercados se ha incrementado de manera importante en los últimos años, sin embargo, si se le compara con otros países de la región es evidente que aún existe un amplio espacio de crecimiento.
En ese sentido, anotó que las empresas estarían orientando sus estrategias de crecimiento hacia las periferias de Lima y provincias.
Por otra parte, al cierre del 2010 las tres principales cadenas contaban con 155 locales en conjunto; durante el último año se inauguraron 22 nuevas tiendas y de estas más de la mitad se ubican en provincias.
SPSA lideró la expansión del 2010 al inaugurar nueve locales, siete de los cuales están ubicados en provincias (Arequipa, Nuevo Chimbote, Huacho, Chincha, Tacna, Piura y Juliaca), lo que le permitió superar por primera vez a Cencosud en número total de tiendas (67 y 64, respectivamente).
Finalmente, mencionó que el área de ventas superó los 505 mil metros cuadrados en el 2010 y fue 18 por ciento mayor que en el 2009.
La superficie promedio por tienda de Tottus es mayor que la de sus competidores debido a que opera principalmente con el formato de hipermercados.
Sin embargo, manifestó que en adelante se espera que el tamaño promedio por tienda sea menor para todas las empresas del sector debido a la escasa disponibilidad de terrenos amplios en Lima y la expansión hacia ciudades más pequeñas en el interior del país.
ANDINA
2011/02/04
Con Crecimiento de 15% Supermercados Facturarían US$13.800 Millones en 2011
Susana Carey, presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile A.G. (Asach), señaló que se prevé una mayor penetración de los supermercados en los segmentos socioeconómicos C3/D este año.
La industria supermercadista nacional prevé un alza de hasta 15% en las ventas para este año, luego de expandirse un 9,5% en 2010, período en que registró una facturación de US$12.000 millones. Así, el sector podría alcanzar la cifra récord de US$13.800 millones en ventas en 2011.
La presidenta de Supermercados de Chile A.G., Susana Carey, explicó que “estimamos que este año las ventas del sector podrían anotar un alza de hasta 15%; estamos viendo con optimismo el actual escenario y lo que sigue para los próximos meses. El pasado ejercicio tuvimos una expansión de 9,5% respecto de 2009, y creemos que la actividad sectorial será superior en 2011, en atención a las mejores perspectivas de la economía y, por lo tanto, del consumo”.
Para 2011, Carey destacó que se prevé una mayor penetración de los supermercados en los segmentos socioeconómicos C3/D. “Se trata de un grupo de consumidores emergente, que, de acuerdo a las tendencias, representa y representará con mayor fuerza una porción significativa de la demanda supermercadista del país. Muchas marcas, de hecho, están enfocadas especialmente a ellos”, precisó.
www.estrategia.cl
Supermercados prevén que ventas aumenten hasta 15% en 2011
La presidenta de Supermercados de Chile A.G., Susana Carey explicó que se prevé una mayor penetración de supermercados en segmentos socio económicos C3/D.
Supermercados de Chile A.G., gremio que agrupa a la gran mayoría de las cadenas del país, informó hoy que prevé un alza de entre 10% y 15% en las ventas sectoriales este 2011, a partir del buen balance que tuvo el rubro el año pasado, ya que registró una facturación de US$12.000 millones.
La presidenta de Supermercados de Chile A.G., Susana Carey, explicó que estamos viendo con optimismo el actual escenario y lo que sigue para los próximos meses. El año pasado tuvimos una expansión de 9,5% respecto de 2009, y creemos que la actividad sectorial será superior en 2011, en atención a las mejores perspectivas de la economía y, por lo tanto, del consumo".
La ejecutiva enfatizó, sobre todo, el importante desarrollo que ha venido experimentando la industria. En esa línea, señaló que las cadenas han realizado un buen trabajo en la detección de las necesidades particulares de los distintos tipos de público, y se han enfocado en dar respuesta a ellos a través de distintos formatos, con mejores servicios y ofertas. Por eso, es posible ver una mayor cantidad de supermercados con formatos más económicos, focalizados a un público que, junto con la calidad, privilegia especialmente los precios.
Para 2011, Carey destacó que se prevé una mayor penetración de los supermercados en los segmentos socio económicos C3/D. "Se trata de un grupo de consumidores emergente, que, de acuerdo a las tendencias, representa y representará con mayor fuerza una porción significativa de la demanda supermercadista del país. Muchas marcas, de hecho, están enfocadas especialmente a ellos", añadió Carey.
En este sentido, la titular de la entidad explicó que hay distintos formatos según la ubicación, tiempo disponible, preferencias y tipo de compra que realizan las personas. Por ejemplo, para una gran compra, están nuestros establecimientos tipo bodegas, donde pueden encontrar una amplia variedad de productos, a excelentes precios. Mientras que para compras ocasionales o de fin de semana, tienen a su alcance los formatos más tradicionales, que destacan por su ubicación y número en los diferentes barrios de Chile; en tanto que para compras donde se requiere encontrar de todo en un lugar, existen los formatos Híper, aseguró.
www.df.cl
Supermercados de Chile A.G., gremio que agrupa a la gran mayoría de las cadenas del país, informó hoy que prevé un alza de entre 10% y 15% en las ventas sectoriales este 2011, a partir del buen balance que tuvo el rubro el año pasado, ya que registró una facturación de US$12.000 millones.
La presidenta de Supermercados de Chile A.G., Susana Carey, explicó que estamos viendo con optimismo el actual escenario y lo que sigue para los próximos meses. El año pasado tuvimos una expansión de 9,5% respecto de 2009, y creemos que la actividad sectorial será superior en 2011, en atención a las mejores perspectivas de la economía y, por lo tanto, del consumo".
La ejecutiva enfatizó, sobre todo, el importante desarrollo que ha venido experimentando la industria. En esa línea, señaló que las cadenas han realizado un buen trabajo en la detección de las necesidades particulares de los distintos tipos de público, y se han enfocado en dar respuesta a ellos a través de distintos formatos, con mejores servicios y ofertas. Por eso, es posible ver una mayor cantidad de supermercados con formatos más económicos, focalizados a un público que, junto con la calidad, privilegia especialmente los precios.
Para 2011, Carey destacó que se prevé una mayor penetración de los supermercados en los segmentos socio económicos C3/D. "Se trata de un grupo de consumidores emergente, que, de acuerdo a las tendencias, representa y representará con mayor fuerza una porción significativa de la demanda supermercadista del país. Muchas marcas, de hecho, están enfocadas especialmente a ellos", añadió Carey.
En este sentido, la titular de la entidad explicó que hay distintos formatos según la ubicación, tiempo disponible, preferencias y tipo de compra que realizan las personas. Por ejemplo, para una gran compra, están nuestros establecimientos tipo bodegas, donde pueden encontrar una amplia variedad de productos, a excelentes precios. Mientras que para compras ocasionales o de fin de semana, tienen a su alcance los formatos más tradicionales, que destacan por su ubicación y número en los diferentes barrios de Chile; en tanto que para compras donde se requiere encontrar de todo en un lugar, existen los formatos Híper, aseguró.
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2011/01/31
Concentración de Supermercados Se ha Duplicado en Ocho Años
La industria supermercadista, que este año movería hasta US$13.000 millones y terminaría con casi 1.900 salas, en el área de abarrotes –el principal ítem del sector– ha pasado de concentrar el 40% al 80% de las ventas en ocho años. Hoy, sólo cuatro actores poseen el 88% del negocio a nivel país.
La concentración de la industria supermercadista, tiene preocupado tanto al comercio Pyme como a los proveedores, y mantiene alerta a los organismos antimonopolios. Es que sólo cuatro actores –Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur–, representan el 88% de las ventas del sector, manteniendo cerrado el acceso a nuevos competidores de peso específico real.
Los supermercados, que este año moverían hasta US$13.000 millones y terminarían con casi 1.900 salas de venta, han duplicado su participación en las ventas de abarrotes –el principal ítem que comercializa el sector– en ocho años, pasando del 40% al 80%, según el presidente de la Confederación del Comercio Detallista (Confedech), Rafael Cumsille. Lo que sí, en rubros como las bebidas gaseosas, el comercio tradicional aún se mantiene en torno al 60% de las ventas, al igual que las ferias libres, en lo que se refiere a frutas y verduras.
La presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados (Asach), Susana Carey, señaló que alrededor de un 20% de las frutas y verduras “que consumen los chilenos proviene de los supermercados. A nivel nacional, los supermercados tienen alrededor de un 70% de penetración, mientras que en la Región Metropolitana registran un poco más del 60%”.
Barreras de Entrada
Las grandes cadenas han crecido mediante fusiones y adquisiciones, con lo que han aumentado su poder en relación con la industria proveedora, esgrimió la Asociación Gremial de Proveedores (AGIP), liderada por Vasco Costa. “En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos”, destacó.
A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, aseguró Costa, “lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió entrar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross”.
De los más de 300.000 comerciantes pequeños –el 98% del comercio nacional–, más del 30% se ha tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años (unos 90.000 empresarios), frente a la concentración de los supermercados. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos, de acuerdo a Cumsille.
En cuanto a los que han sido comprados, el dirigente del comercio minorista agregó que más de 300 cadenas chicas han vivido ese fenómeno en los últimos ocho años, representando sobre 1.000 locales. Se trata de empresarios a los que les ha ido bien con su emprendimiento, han aplicado tecnología, y resultan atractivos para ser adquiridos por los grandes. A la vez, la oferta presentada por lo general es tan tentadora, que es irresistible el traspaso.
“Que los grandes compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios”, destacó también Cumsille.
Eficiencia y Bajos Precios
En tanto, Carey afirma que es indudable que ha habido, en los últimos años, una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio de los supermercados.
Al mismo tiempo, “podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios”, dijo la presidenta de la Asach.
Asimismo, el director del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile (CERET), Máximo Bosch, manifestó que los supermercados hoy día alcanzan grandes niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, “si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles”.
Según Bosch, antes, los consumidores se enfocaban en las compras diarias. Sin embargo, ahora, con mayor disponibilidad de recursos y el mejor acceso al crédito, los compradores se abastecen para el mes. Con lo cual, su línea argumentativa apunta a que son los clientes los que han dado su preferencia a estas grandes cadenas, no teniendo entonces la concentración la intención de acaparar el mercado.
De Compra en Compra
Una de las formas más utilizadas por los supermercados en su crecimiento, aparte de la apertura de locales, han sido las fusiones y adquisiciones. Sobre ello, Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, indicó que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la fallida fusión D&S-Falabella, llegó a la convicción de que los grandes supermercados ya habían adquirido todos los lugares de interés dentro del país, copando el mercado. Por lo mismo, es difícil encontrar sitios atractivos donde puedan entrar nuevas cadenas.
Por ende, la única forma de avanzar rápidamente es comprando a los más pequeños, no creciendo de manera orgánica, y así lo ha hecho sobre todo la cadena SMU, configurándose como el tercer actor del sector a través de dicho movimiento. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación acerca de la compra de ALVI por parte de este grupo, luego de que Wal-Mart Chile desistiera de ese proceso, debido a que las autoridades no lo vieron con buenos ojos.
Incluso, la FNE podría enviar un requerimiento al TDLC respecto a la temática, tal como lo hizo con Wal-Mart Chile. Recientemente, el Tribunal visó la compra de algunos locales de supermercados Condell en la Sexta Región por parte de Cencosud, por considerar que no afecta a la libre competencia.
¿Mayorista o Minorista?
Mientras, los supermercados no sólo han utilizado tiendas de conveniencia para ampliar su presencia en el sector minorista –donde el caso emblemático es SMU, con OK Market–, sino que también a los locales mayoristas. Es más, la FNE ha esgrimido que ALVI ha pasado de ser mayorista a minorista, ya que gran parte de sus ventas las hace a consumidores finales.
Lo más probable, es que con la compra de ALVI por parte de SMU, “la primera se traslade a lo que hace Mayorista 10, orientándose más bien hacia el consumidor final, y allí está la desconfianza de las autoridades acerca de esta operación”, aseguró Bosch.
Wal-Mart con el Sam's Club en EE.UU. no permite que el consumidor final compre si no pertenece al club mayorista, así es como deja fuera a las ventas minoristas. Medidas de este tipo podrían solucionar esta distorsión en el mercado local. “En Chile, hay que separar más claramente los mercados”, afirma Bosch.
¿Condenados a Desaparecer?
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes. Esas son las reglas del juego, recalcó Jungmann. Bosch, por su parte, precisó que la pelea de los comerciantes pequeños “será bastante difícil, aunque yo creo que algunos de estos locales chicos van a subsistir y les va a ir bien, en la medida que se ajusten a la nueva realidad”.
El escenario actual ha variado en forma drástica desde el año 2004, en que los operadores de menor magnitud tenían prácticamente un 35% del total de la industria supermercadista, mientras que tan sólo cinco años después el resto de los actores representan el 5,9%, cediendo 30 puntos de participación, de acuerdo a Costa.
Bosch confesó que la única salida de los más chicos es arreglar sus tiendas, mejorar su servicio, sus ofertas y entender qué surtido deben tener para seguir siendo atractivos para sus consumidores. Lo anterior, dado que el sistema económico y legal facilita a grandes actores seguir expandiendo sus operaciones, a diferencia de otros países.
En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrios, “lo que depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender. En Chile ya no es posible de efectuar, a esta altura no es factible, porque requeriría un profundo cambio legal”, afirmó Jungmann.
Frases
Susana Carey, presidenta de Asach
En los últimos años, ha habido una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio. Al mismo tiempo, podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos de supermercados, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios.
Vasco Costa, presidente de AGIP
En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas de supermercados, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos de los grandes operadores. A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió ingresar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross.
Rafael Cumsille, presidente de Confedech
Que los grandes supermercados compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios. De los más de 300.000 comerciantes pequeños, más del 30% se han tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años, frente a la concentración. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos.
Máximo Bosch, director del CERET
Los grandes supermercados hoy día alcanzan altos niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles. Un cierto nivel de concentración funciona a favor de los consumidores. Antes, las personas se concentraban en las compras diarias, sin embargo, ahora, con el mejor acceso al crédito, privilegian las compras para todo el mes.
Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia UC
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes, esas son las reglas del juego. En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrio. Esto depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender.
Cifras destacadas
88% de las ventas de supermercados concentran Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur.
80% de las ventas de abarrotes –los productos más representativos del sector– concentran hoy los grandes supermercados, duplicando este ítem en ocho años.
Recuadro
SMU Compró Construmart
SMU, controlada por Alvaro Saieh, adquirió el 100% de la cadena ferretera Construmart, tal como lo adelantó ESTRATEGIA. De esta forma, la empresa ingresa al segmento de mejoramiento del hogar y construcción con una relevante participación de mercado. De paso, también adquiere la condición de multiformato, dado que Construmart se suma a Unimarc, Super Mayorista 10, OK Market, Telemercados y ALVI.
Construmart se formó en 1997, tras la fusión de las ferreterías Chicharro, Comercial Corbella y Comercial Eguiguren, cuyos fundadores hasta ahora controlaban la empresa. Con cerca de 1.300 trabajadores, actualmente Construmart está presente en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. A esta red se suman los locales Ferrexperto.
www.estrategia.cl
La concentración de la industria supermercadista, tiene preocupado tanto al comercio Pyme como a los proveedores, y mantiene alerta a los organismos antimonopolios. Es que sólo cuatro actores –Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur–, representan el 88% de las ventas del sector, manteniendo cerrado el acceso a nuevos competidores de peso específico real.
Los supermercados, que este año moverían hasta US$13.000 millones y terminarían con casi 1.900 salas de venta, han duplicado su participación en las ventas de abarrotes –el principal ítem que comercializa el sector– en ocho años, pasando del 40% al 80%, según el presidente de la Confederación del Comercio Detallista (Confedech), Rafael Cumsille. Lo que sí, en rubros como las bebidas gaseosas, el comercio tradicional aún se mantiene en torno al 60% de las ventas, al igual que las ferias libres, en lo que se refiere a frutas y verduras.
La presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados (Asach), Susana Carey, señaló que alrededor de un 20% de las frutas y verduras “que consumen los chilenos proviene de los supermercados. A nivel nacional, los supermercados tienen alrededor de un 70% de penetración, mientras que en la Región Metropolitana registran un poco más del 60%”.
Barreras de Entrada
Las grandes cadenas han crecido mediante fusiones y adquisiciones, con lo que han aumentado su poder en relación con la industria proveedora, esgrimió la Asociación Gremial de Proveedores (AGIP), liderada por Vasco Costa. “En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos”, destacó.
A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, aseguró Costa, “lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió entrar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross”.
De los más de 300.000 comerciantes pequeños –el 98% del comercio nacional–, más del 30% se ha tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años (unos 90.000 empresarios), frente a la concentración de los supermercados. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos, de acuerdo a Cumsille.
En cuanto a los que han sido comprados, el dirigente del comercio minorista agregó que más de 300 cadenas chicas han vivido ese fenómeno en los últimos ocho años, representando sobre 1.000 locales. Se trata de empresarios a los que les ha ido bien con su emprendimiento, han aplicado tecnología, y resultan atractivos para ser adquiridos por los grandes. A la vez, la oferta presentada por lo general es tan tentadora, que es irresistible el traspaso.
“Que los grandes compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios”, destacó también Cumsille.
Eficiencia y Bajos Precios
En tanto, Carey afirma que es indudable que ha habido, en los últimos años, una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio de los supermercados.
Al mismo tiempo, “podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios”, dijo la presidenta de la Asach.
Asimismo, el director del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile (CERET), Máximo Bosch, manifestó que los supermercados hoy día alcanzan grandes niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, “si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles”.
Según Bosch, antes, los consumidores se enfocaban en las compras diarias. Sin embargo, ahora, con mayor disponibilidad de recursos y el mejor acceso al crédito, los compradores se abastecen para el mes. Con lo cual, su línea argumentativa apunta a que son los clientes los que han dado su preferencia a estas grandes cadenas, no teniendo entonces la concentración la intención de acaparar el mercado.
De Compra en Compra
Una de las formas más utilizadas por los supermercados en su crecimiento, aparte de la apertura de locales, han sido las fusiones y adquisiciones. Sobre ello, Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, indicó que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la fallida fusión D&S-Falabella, llegó a la convicción de que los grandes supermercados ya habían adquirido todos los lugares de interés dentro del país, copando el mercado. Por lo mismo, es difícil encontrar sitios atractivos donde puedan entrar nuevas cadenas.
Por ende, la única forma de avanzar rápidamente es comprando a los más pequeños, no creciendo de manera orgánica, y así lo ha hecho sobre todo la cadena SMU, configurándose como el tercer actor del sector a través de dicho movimiento. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación acerca de la compra de ALVI por parte de este grupo, luego de que Wal-Mart Chile desistiera de ese proceso, debido a que las autoridades no lo vieron con buenos ojos.
Incluso, la FNE podría enviar un requerimiento al TDLC respecto a la temática, tal como lo hizo con Wal-Mart Chile. Recientemente, el Tribunal visó la compra de algunos locales de supermercados Condell en la Sexta Región por parte de Cencosud, por considerar que no afecta a la libre competencia.
¿Mayorista o Minorista?
Mientras, los supermercados no sólo han utilizado tiendas de conveniencia para ampliar su presencia en el sector minorista –donde el caso emblemático es SMU, con OK Market–, sino que también a los locales mayoristas. Es más, la FNE ha esgrimido que ALVI ha pasado de ser mayorista a minorista, ya que gran parte de sus ventas las hace a consumidores finales.
Lo más probable, es que con la compra de ALVI por parte de SMU, “la primera se traslade a lo que hace Mayorista 10, orientándose más bien hacia el consumidor final, y allí está la desconfianza de las autoridades acerca de esta operación”, aseguró Bosch.
Wal-Mart con el Sam's Club en EE.UU. no permite que el consumidor final compre si no pertenece al club mayorista, así es como deja fuera a las ventas minoristas. Medidas de este tipo podrían solucionar esta distorsión en el mercado local. “En Chile, hay que separar más claramente los mercados”, afirma Bosch.
¿Condenados a Desaparecer?
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes. Esas son las reglas del juego, recalcó Jungmann. Bosch, por su parte, precisó que la pelea de los comerciantes pequeños “será bastante difícil, aunque yo creo que algunos de estos locales chicos van a subsistir y les va a ir bien, en la medida que se ajusten a la nueva realidad”.
El escenario actual ha variado en forma drástica desde el año 2004, en que los operadores de menor magnitud tenían prácticamente un 35% del total de la industria supermercadista, mientras que tan sólo cinco años después el resto de los actores representan el 5,9%, cediendo 30 puntos de participación, de acuerdo a Costa.
Bosch confesó que la única salida de los más chicos es arreglar sus tiendas, mejorar su servicio, sus ofertas y entender qué surtido deben tener para seguir siendo atractivos para sus consumidores. Lo anterior, dado que el sistema económico y legal facilita a grandes actores seguir expandiendo sus operaciones, a diferencia de otros países.
En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrios, “lo que depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender. En Chile ya no es posible de efectuar, a esta altura no es factible, porque requeriría un profundo cambio legal”, afirmó Jungmann.
Frases
Susana Carey, presidenta de Asach
En los últimos años, ha habido una tendencia de reagrupación de distintos actores, lideradas por compañías reputadas y con tradición en el negocio. Al mismo tiempo, podemos detectar una mayor intensidad competitiva, que ha podido responder a las distintas necesidades de los consumidores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los formatos más económicos de supermercados, que están focalizados a públicos que, junto con la calidad, privilegian los precios.
Vasco Costa, presidente de AGIP
En los últimos cinco años fueron adquiridas más de 50 cadenas de supermercados, desapareciendo para los proveedores todos estos sustitutos de los grandes operadores. A los altos índices de concentración se agrega la existencia de barreras de entrada para nuevos operadores, lo que se refleja en el simple hecho de que no han ingresado nuevos agentes al mercado. En efecto, una multinacional como Wal-Mart debió ingresar vía adquisición, lo mismo que SMU y Southern Cross.
Rafael Cumsille, presidente de Confedech
Que los grandes supermercados compren a más bajos precios elevadas cantidades de productos, no significa que esto lo hayan traspasado al consumidor, ya que el mismo Sernac ha dicho que empresas de menor tamaño tienen mejores políticas de precios. De los más de 300.000 comerciantes pequeños, más del 30% se han tenido que readecuar y buscar otros nichos en los últimos ocho años, frente a la concentración. Otros han cerrado, sin embargo, paralelamente se han iniciado nuevos emprendimientos.
Máximo Bosch, director del CERET
Los grandes supermercados hoy día alcanzan altos niveles de eficiencia, debido al uso de tecnologías, que son muy caras. Esto da una ventaja final que se traduce en mejores precios, si se suma además la competencia que prevalece en el sector. Y es muy complicado para los chicos llegar a estos niveles. Un cierto nivel de concentración funciona a favor de los consumidores. Antes, las personas se concentraban en las compras diarias, sin embargo, ahora, con el mejor acceso al crédito, privilegian las compras para todo el mes.
Ricardo Jungmann, director ejecutivo del Centro de Libre Competencia UC
La desaparición de los almacenes y locales de menor escala es el precio del sistema económico, están condenados a eso, pues los que prevalecen son los más fuertes y eficientes, esas son las reglas del juego. En España, las cadenas de supermercados no están, en algunas ciudades, en el centro, sino que en la periferia. Esto, por normativa, para que subsistan las cadenas de barrio. Esto depende de lo que cada país quiera privilegiar y defender.
Cifras destacadas
88% de las ventas de supermercados concentran Wal-Mart Chile, Cencosud, SMU y Supermercados del Sur.
80% de las ventas de abarrotes –los productos más representativos del sector– concentran hoy los grandes supermercados, duplicando este ítem en ocho años.
Recuadro
SMU Compró Construmart
SMU, controlada por Alvaro Saieh, adquirió el 100% de la cadena ferretera Construmart, tal como lo adelantó ESTRATEGIA. De esta forma, la empresa ingresa al segmento de mejoramiento del hogar y construcción con una relevante participación de mercado. De paso, también adquiere la condición de multiformato, dado que Construmart se suma a Unimarc, Super Mayorista 10, OK Market, Telemercados y ALVI.
Construmart se formó en 1997, tras la fusión de las ferreterías Chicharro, Comercial Corbella y Comercial Eguiguren, cuyos fundadores hasta ahora controlaban la empresa. Con cerca de 1.300 trabajadores, actualmente Construmart está presente en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. A esta red se suman los locales Ferrexperto.
www.estrategia.cl
2011/01/13
Penetración de supermercados en Santiago es de 62%, lo que les deja espacios para crecer
Natalia Saavedra M.
Un buen comportamiento frente a la crisis tuvieron los supermercados en 2009, desempeño que en 2010 se tradujo en un crecimiento sostenido de sus ventas, las que a noviembre crecieron 8,1%, según las últimas cifras del INE.
En ese contexto, la Región Metropolitana muestra atractivos espacios para los operadores debido a la menor penetración que exhibe el negocio -de 62% frente a lo que sucede en otros puntos del país. El promedio nacional es de 70%.
El gerente general de Supermercados del Sur, Augusto Coello, señaló que esta situación se debe a que todas las salas supermercadistas están orientadas en la zona centro-oriente de Santiago, lo que deja espacios para crecer en la periferia.
Pero no es el único plus de la industria, pues según las estimaciones de Supermercados del Sur "se estima que el consumo per cápita de alimentos en Chile aumentará un 36% en los próximos cinco años", lo que terminará por consolidar un espacio propicio para la construcción de nuevas salas de venta.
La presidenta de la Asociación de Supermercados Susana Carey, indicó que en lo que hay que centrarse es en un desarrollo profundo del sector. "Siempre se habla de crecimiento, pero también hay que hablar de desarrollo. Hay una forma de llegar a los diferentes sectores, no se llega a todos lados con el mismo formato o servicio y eso es lo que ha mostrado la sofisticación del canal. Hay que crecer de acuerdo a las necesidades de cada lugar, algunos privilegian el precio o el servicio, otros quieren ahorrar tiempo en sus compras y por eso hoy nos queda corta la sola expresión de crecimiento sin un apellido", indicó.
Carey agregó que esta mayor diversificación del canal podría permitir el ingreso de nuevos operadores de nicho, que estén centrados en una necesidad o lugar mur específico. Esto, pese a que son cinco los operadores que concentran el 92% del mercado: Tottus, Walmart, SMU, Cencosud y Supermercados del Sur.
La directora del Centro de Retail de Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Lamana coincidió con Carey. "Vemos entrar varios actores con diferentes formatos, como bodegas de descuento o tiendas de conveniencia y la gracia es que tienen es que se meten mucho más en los barrios y tienen una serie de categorías de uso diario", opinó
Avance sobre dos dígitos
El académico del Centro de Estudios de Retail de Universidad de Chile, Claudio Pizarro, indicó que las proyecciones para 2011 son auspiciosas. "La expectativa de crecimiento es en torno al 11%. Es una cifra muy importante, no vista hace años, y que está en consonancia con la recuperación del consumo, planes de inversión anunciados por las compañías y mejoramientos de la productividad", manifestó.
Supermercados es el formato de retail que mayor intimidad tiene con el consumidor, lo que queda de manifiesto al medir la frecuencia de compra y a que está vinculado con categorías de consumo estables, como los alimentos.
El analista senior de BBVA, Raúl Barros, añadió que los espacios de crecimiento lo presentan los segmentos medios y medios bajos de la población. Sostuvo que en cuanto a regiones, Santiago es una de las menos penetradas, sobre todo en las zonas alejadas del oriente. "La Región Metropolitana es el foco más atractivo para las cadenas supermercadistas y la llegada de Bigger no viene sino a ratificar que el mayor espacio de crecimiento lo tienen los segmentos C3, D; segmentos donde D&S WalMart ya lleva un importante camino recorrido con Ekono y Bodega Acuenta", señaló.
www.df.cl
Un buen comportamiento frente a la crisis tuvieron los supermercados en 2009, desempeño que en 2010 se tradujo en un crecimiento sostenido de sus ventas, las que a noviembre crecieron 8,1%, según las últimas cifras del INE.
En ese contexto, la Región Metropolitana muestra atractivos espacios para los operadores debido a la menor penetración que exhibe el negocio -de 62% frente a lo que sucede en otros puntos del país. El promedio nacional es de 70%.
El gerente general de Supermercados del Sur, Augusto Coello, señaló que esta situación se debe a que todas las salas supermercadistas están orientadas en la zona centro-oriente de Santiago, lo que deja espacios para crecer en la periferia.
Pero no es el único plus de la industria, pues según las estimaciones de Supermercados del Sur "se estima que el consumo per cápita de alimentos en Chile aumentará un 36% en los próximos cinco años", lo que terminará por consolidar un espacio propicio para la construcción de nuevas salas de venta.
La presidenta de la Asociación de Supermercados Susana Carey, indicó que en lo que hay que centrarse es en un desarrollo profundo del sector. "Siempre se habla de crecimiento, pero también hay que hablar de desarrollo. Hay una forma de llegar a los diferentes sectores, no se llega a todos lados con el mismo formato o servicio y eso es lo que ha mostrado la sofisticación del canal. Hay que crecer de acuerdo a las necesidades de cada lugar, algunos privilegian el precio o el servicio, otros quieren ahorrar tiempo en sus compras y por eso hoy nos queda corta la sola expresión de crecimiento sin un apellido", indicó.
Carey agregó que esta mayor diversificación del canal podría permitir el ingreso de nuevos operadores de nicho, que estén centrados en una necesidad o lugar mur específico. Esto, pese a que son cinco los operadores que concentran el 92% del mercado: Tottus, Walmart, SMU, Cencosud y Supermercados del Sur.
La directora del Centro de Retail de Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Lamana coincidió con Carey. "Vemos entrar varios actores con diferentes formatos, como bodegas de descuento o tiendas de conveniencia y la gracia es que tienen es que se meten mucho más en los barrios y tienen una serie de categorías de uso diario", opinó
Avance sobre dos dígitos
El académico del Centro de Estudios de Retail de Universidad de Chile, Claudio Pizarro, indicó que las proyecciones para 2011 son auspiciosas. "La expectativa de crecimiento es en torno al 11%. Es una cifra muy importante, no vista hace años, y que está en consonancia con la recuperación del consumo, planes de inversión anunciados por las compañías y mejoramientos de la productividad", manifestó.
Supermercados es el formato de retail que mayor intimidad tiene con el consumidor, lo que queda de manifiesto al medir la frecuencia de compra y a que está vinculado con categorías de consumo estables, como los alimentos.
El analista senior de BBVA, Raúl Barros, añadió que los espacios de crecimiento lo presentan los segmentos medios y medios bajos de la población. Sostuvo que en cuanto a regiones, Santiago es una de las menos penetradas, sobre todo en las zonas alejadas del oriente. "La Región Metropolitana es el foco más atractivo para las cadenas supermercadistas y la llegada de Bigger no viene sino a ratificar que el mayor espacio de crecimiento lo tienen los segmentos C3, D; segmentos donde D&S WalMart ya lleva un importante camino recorrido con Ekono y Bodega Acuenta", señaló.
www.df.cl
2010/10/28
Supermercados anotan su mejor septiembre en seis años y el comercio crece 16,2% en 2010
Los supermercados elevaron 3,1% sus ventas, la mayor variación para ese mes desde 2004, cuando subieron 5,5%.
por Karina Ferrando
Septiembre se transformó en el segundo mes de mayor crecimiento en el año para el comercio, después de julio. En el mes de Fiestas Patrias, las ventas del sector en la Región Metropolitana anotaron un alza de 20,2%, por debajo del 25,1% registrado en junio, el mes del Mundial de Fútbol.
Con esta expansión, el sector acumula en los nueve primeros meses del año un incremento de 16,2% frente al mismo período de 2009.
Este nivel de actividad llevaría al comercio a cerrar 2010 con un alza histórica en las ventas. Según la CNC, lograrán un crecimiento de entre 14% y 15%, casi triplicando la proyección inicial, que se ubicaba entre 5% y 6%. Los años peak del comercio fueron 1992 y 1993, cuando las ventas se elevaron 10,4%.
El presidente de la CNC, Carlos Eugenio Jorquiera, señaló que esto se explica porque "ha habido un mayor poder adquisitivo, buenas ofertas de las casas comerciales, un aumento del empleo y mayor acceso al crédito".
Y contrariamente a lo que se previó, las ventas de supermercados tuvieron un impacto positivo, pese al feriado obligatorio de tres días por el Bicentenario. En el mes, las ventas del sector crecieron 3,1%, recuperándose de la caída de 4,2% de agosto.
Esta alza es la mayor que logra la industria para ese mes en los últimos seis años y el segundo mejor registro alcanzado este año, después de julio. "Por el Bicentenario, la gente anticipó sus compras y, en algunos casos, compró en exceso", dijo Jorquiera.
Un ejecutivo de la industria agrega que los consumidores estaban informados del feriado de tres días y se abastecieron a tiempo. "La gente tenía ganas de pasarlo bien en el Bicentenario y, como anticipó la compra, compró de más, lo que se reflejó en el bajo nivel de ventas de la semana posterior al 18", dijo.
La medición de la Cámara incluye abarrotes y perecibles. Los productos del primer grupo fueron los que más subieron sus ventas (4,2%), frente a los perecibles, que crecieron 2,4% anual. En este último caso, la CNC destacó el alza de 4,2% que anotaron las carnes.
Segmentos líderes
En el mes fueron calzado y vestuario las categorías que anotaron el crecimiento más explosivo: 46,5% y 44,6%, respectivamente. Según la CNC, el impulso de estos productos se explica por las rebajas de precios aplicadas por el comercio, que en 12 meses totalizaron 23,7% en el caso del calzado y 21,7% en el del vestuario.
En prendas de vestir, la mayor alza se registró en ropa de mujer, que creció 50,1%. Los productos para hombre subieron 41,1% y el vestuario para niño, 39%.
Vestuario y calzado, junto a artefactos eléctricos, exhiben tasas de crecimiento promedio sobre el 30%, dice el informe de la CNC. En artefactos eléctricos, destaca el desempeño de electrónica, que creció 46%, producto de las rebajas de precios, que han sido más profundas que en el resto de los artículos eléctricos.
La CNC también informó sobre el desempeño del sector en otras zonas del país a agosto. En la Región de Valparaíso, el alza fue de 9,1% y en la Región del Biobío, 13,8%. Más baja fue la expansión en la Región de La Araucanía: 5,6%.
www.latercera.cl
por Karina Ferrando
Septiembre se transformó en el segundo mes de mayor crecimiento en el año para el comercio, después de julio. En el mes de Fiestas Patrias, las ventas del sector en la Región Metropolitana anotaron un alza de 20,2%, por debajo del 25,1% registrado en junio, el mes del Mundial de Fútbol.
Con esta expansión, el sector acumula en los nueve primeros meses del año un incremento de 16,2% frente al mismo período de 2009.
Este nivel de actividad llevaría al comercio a cerrar 2010 con un alza histórica en las ventas. Según la CNC, lograrán un crecimiento de entre 14% y 15%, casi triplicando la proyección inicial, que se ubicaba entre 5% y 6%. Los años peak del comercio fueron 1992 y 1993, cuando las ventas se elevaron 10,4%.
El presidente de la CNC, Carlos Eugenio Jorquiera, señaló que esto se explica porque "ha habido un mayor poder adquisitivo, buenas ofertas de las casas comerciales, un aumento del empleo y mayor acceso al crédito".
Y contrariamente a lo que se previó, las ventas de supermercados tuvieron un impacto positivo, pese al feriado obligatorio de tres días por el Bicentenario. En el mes, las ventas del sector crecieron 3,1%, recuperándose de la caída de 4,2% de agosto.
Esta alza es la mayor que logra la industria para ese mes en los últimos seis años y el segundo mejor registro alcanzado este año, después de julio. "Por el Bicentenario, la gente anticipó sus compras y, en algunos casos, compró en exceso", dijo Jorquiera.
Un ejecutivo de la industria agrega que los consumidores estaban informados del feriado de tres días y se abastecieron a tiempo. "La gente tenía ganas de pasarlo bien en el Bicentenario y, como anticipó la compra, compró de más, lo que se reflejó en el bajo nivel de ventas de la semana posterior al 18", dijo.
La medición de la Cámara incluye abarrotes y perecibles. Los productos del primer grupo fueron los que más subieron sus ventas (4,2%), frente a los perecibles, que crecieron 2,4% anual. En este último caso, la CNC destacó el alza de 4,2% que anotaron las carnes.
Segmentos líderes
En el mes fueron calzado y vestuario las categorías que anotaron el crecimiento más explosivo: 46,5% y 44,6%, respectivamente. Según la CNC, el impulso de estos productos se explica por las rebajas de precios aplicadas por el comercio, que en 12 meses totalizaron 23,7% en el caso del calzado y 21,7% en el del vestuario.
En prendas de vestir, la mayor alza se registró en ropa de mujer, que creció 50,1%. Los productos para hombre subieron 41,1% y el vestuario para niño, 39%.
Vestuario y calzado, junto a artefactos eléctricos, exhiben tasas de crecimiento promedio sobre el 30%, dice el informe de la CNC. En artefactos eléctricos, destaca el desempeño de electrónica, que creció 46%, producto de las rebajas de precios, que han sido más profundas que en el resto de los artículos eléctricos.
La CNC también informó sobre el desempeño del sector en otras zonas del país a agosto. En la Región de Valparaíso, el alza fue de 9,1% y en la Región del Biobío, 13,8%. Más baja fue la expansión en la Región de La Araucanía: 5,6%.
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