Con la finalidad de diversificar sus fuentes de financiamiento para optimizar su costo de fondos, CMR Falabella inscribió, con fecha 27 de febrero, bonos por hasta US$ 369 millones (UF 8 millones) y efectos de comercio por una suma máxima de US$ 138 millones (3 millones de UF).
Esta será la primera vez que CMR colocará deuda en el mercado de capitales y no bancaria como lo ha hecho anteriormente, señalaron fuentes conocedoras de la operación.
“Instrumentos de oferta pública como éstos complementan los créditos bancarios que han sido la principal fuente de financiamiento utilizada últimamente”, afirmaron.
Agregaron que la idea es partir emitiendo efectos de comercio e ir “al mercado en forma secuencial con varias emisiones por montos no tan grandes, en la medida que se sigan presentando condiciones atractivas”.
El primer paso para emitir una parte de lo inscrito se realizó ayer. Falabella se reunió con inversionistas para presentarles una colocación de efectos de comercio por un monto estimado en $ 8.000 millones (cerca de US$ 16 millones) en el mercado local, vía Promotora CMR Falabella, informó la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Serán tres líneas de 1.000 UF cada una. Para este proceso, la compañía contrató los servicios del BBVA Corredores de Bolsa como agente colocador.
“El uso de los fondos servirá para el pago y/o prepago de pasivos, capital de trabajo y/u otros fines corporativos”, dijo la compañía a la SVS.
En la misma línea, la compañía ya presentó ante el organismo el prospecto –de 39 páginas– que mostrará a los inversionistas para esta emisión. Ejecutivos vinculados al proceso aseguraron que la firma está confiada en que la colocación será exitosa. Consideran que es un buen momento para realizar emisiones en el mercado.
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