Altas fuentes de la compañía confirmaron que los controladores de la empresa fabricante de colchones, la familia Rosenberg, decidieron posponer la apertura en bolsa para el primer trimestre de 2012 hasta que los mercados retornen a su calma.
por: La Segunda
Altas fuentes de la compañía confirmaron que los controladores de la empresa fabricante de colchones, la familia Rosenberg, decidieron posponer la apertura en bolsa para el primer trimestre de 2012 hasta que los mercados retornen a su calma.
Indican que fueron los agentes colocadores de la apertura, Banchile-Citi y Santander GBM quienes recomendaron no realizar la operación, ya que existían posibilidades de que no fuera exitosa.
El plan original de Rosen establecía abrir entre 25% y 30% de la compañía y recaudar unos US$100 millones. Aseguran que si bien el monto de la colocación no era alto, la volatilidad de los mercados podría haber afectado a la operación, que se iba a ofrecer en distintos mercados de la región.
En todo caso, los agentes colocadores ya habían visitado a potenciales inversionistas quienes habían confirmado su decisión de participar en la colocación, aunque la brusca caída de las bolsas internacionales habría frenado el ánimo de los inversionistas.
Efecto La Polar...
CERCANOS A la operación señalan que el caso La Polar fue uno de los factores clave para tomar la decisión de postergar la apertura en bolsa de Rosen. "La lupa de los inversionistas está sobre el retail por lo que no era bueno salir al mercado ahora", relata una fuente.
Explican que durante los últimos meses, el mercado ha castigado al sector retail. De hecho, esta mañana perdía 0,03% y corredoras como Banchile han aplicado reducciones en los precios objetivos de todas las acciones del sector.
Pese a la decisión de no abrirse en bolsa en 2011, fuentes ligadas a Rosen indicaron que la compañía mantiene intacto su plan de inversión en la región donde Colombia es uno de los principales mercados que quiere potenciar la familia Rosenberg. Agregan que también existen ambiciosos planes para las operaciones que mantiene en Perú, Argentina donde cuenta con importantes plantas industriales.
El caso Ingevec
AFIRMAN QUE la decisión de la constructora Ingevec de no abrirse en bolsa --programada para este mes-- también habría empujado a Rosen a desistir de ingresar al mercado de capitales.
Pese a esto, desde el mercado financiero confirman que los planes de apertura en bolsa de SMU --sociedad que controla Unimarc-- siguen intactos y la colocación se efectuará durante el último trimestre de este año.
En el mercado también esperan que la salmonera Cultivos Marinos de Chiloé de a conocer si seguirá adelante con su apertura en bolsa --originalmente para agosto-- luego que la Superintendencia de Valores y Seguros diera el visto bueno para la operación.
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