El mercado de deuda se sigue reactivando, pero esta vez mirando al imponente mercado estadounidense. Celulosa Arauco anunció ayer, a través de un hecho esencial enviado a la SVS, que colocará un bono a 10 años por unos US$ 400 millones el martes en Estados Unidos a una tasa de 5% anual, esto es un spread de 245 puntos base sobre los bonos del Tesoro.
La filial forestal de Empresas Copec detalló que el capital será pagado a la fecha de vencimiento de los bonos (21 de enero 2021), mientras que el interés será cancelado en forma semestral.
"Los fondos resultantes de la emisión serán destinados al refinanciamiento de los pasivos de la compañía y a otros fines corporativos", consignó el hecho esencial enviado por la firma.
Este es el segundo bono en menos de un mes que coloca Arauco. A principios de diciembre emitió deuda por US$ 215 millones. Mientras que el último yankee bond lo colocó en julio del año pasado.
La filial forestal de Empresas Copec detalló que el capital será pagado a la fecha de vencimiento de los bonos (21 de enero 2021), mientras que el interés será cancelado en forma semestral.
"Los fondos resultantes de la emisión serán destinados al refinanciamiento de los pasivos de la compañía y a otros fines corporativos", consignó el hecho esencial enviado por la firma.
Este es el segundo bono en menos de un mes que coloca Arauco. A principios de diciembre emitió deuda por US$ 215 millones. Mientras que el último yankee bond lo colocó en julio del año pasado.
DiarioFinanciero.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario