No ha sido uno ni dos sino tres los países latinoamericanos que están recurriendo al mercado de bonos para financiar sus proyectos.
La exitosa colocación de deuda de Perú se sumó a la amplia adhesión al canje argentino y al pronto quiebre de la sequía de bonos de las empresas brasileñas, entusiasmando a Colombia a ser el próximo en realizar una colocación.
El ministro de Economía argentino, Amado Boudou, informó ayer que el país registró una adhesión de 66% a su oferta de canje de la deuda impaga, con lo que se superó la meta oficial de 60%. La propuesta busca restaurar las relaciones del país con los mercados de crédito, neutralizar eventuales acciones legales de acreedores y pavimentar el camino para nuevas emisiones.
El martes, el gobierno peruano recibió un alto nivel de demanda por los bonos soberanos por 250 millones de soles (US$ 88,4 millones) a diez y 32 años que colocó para financiar proyectos de inversión.
El gobierno adjudicó bonos por 150 millones de soles con vencimiento en 2010 a una tasa de 6,26%, mientras que los 100 millones de soles con vencimiento en 2042 se adjudicaron a una tasa de 7,14%.
En Brasil, el Banco Cruzeiro do Sul está liderando a las empresas de vuelta a los mercados internacionales, luego de dos meses de sequía. El banco planea vender bonos a tres años la primera semana de julio, luego de abandonar una oferta de notas a diez años el mes pasado.
El banco podría ofrecer los bonos a un rendimiento de entre 7% y 7,25%, o cerca de 6 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos con una madurez similar, dijo el administrador de relaciones con los inversionistas del banco, Fausto Guimaraes Neto.
"Para Cruzeiro, eso es caro", aseguró a Bloomberg el analista de deuda corporativa de ING Groep, Natalia Corfield. "Para el mercado, es atractivo", agregó.
Popularidad de Santos
Las autoridades colombianas, en tanto, evalúan recurrir a los mercados de deuda internacional antes de que el presidente electo Juan Manuel Santos asuma el poder en agosto, como parte de los esfuerzos del gobierno por financiar el mayor déficit de presupuesto en ocho años, informó el ex director de crédito público, Julio Torres.
El gobierno quiere aprovechar el entusiasmo de los inversionistas por el gobierno de Santos, ya que esperan que continúe las políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe, que entregaron un marco de estabilidad para implementar reformas económicas.
"Hay mucho apetito" por los bonos en moneda extranjera de Colombia, dijo Torres a Bloomberg. "Entender que hay continuidad, les entrega tranquilidad para recurrir al mercado internacional", agregó.
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