"El directorio de la compañía, tomó conocimiento de una carta dirigida al Presidente del Directorio, Sr. Enrique Cibié por parte de accionistas controladores de la compañía, la que se refiere a la posible enajenación de acciones que son de su propiedad".
Con estas palabras
-que forman parte de la repuesta a un oficio reservado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) firmada por el propio Cibié- se oficializó la decisión del fundador de Farmacias Ahumada (FASA), José Codner, de desprenderse de este negocio, que el mismo fundó hace cuarenta años.
Pese a lo reciente de esta confirmación, la operación ha quemado varias etapas y ya han sido varios los interesados informales que están mirando la cadena farmacéutica. Algunos de ellos han presentado ofertas preliminares.
Precisamente por lo anterior la mesa de la firma autorizó a la administración para que entregue información a estos inversionistas, entre los que -trascendió- figuran fondos de inversión extranjeros y también familias foráneas que operan cadenas de retail.
"El directorio acordó por unanimidad autorizar a la administración de la compañía a la entrega de la información solicitada, con el debido resguardo, con el objeto de que pueda ser revisada por quienes los asesores identifiquen como potenciales compradores solventes, serios y debidamente evaluados, especialmente en cuanto a su intención de hacer una oferta con pago en efectivo del 100% de las acciones", añade el documento.
Al menos hasta ahora, no ha habido interés de actores locales por la farmacéutica, además de Falabella, socio minoritario de la empresa.
En paralelo, también se detalló que además de Goldman Sachs en Estados Unidos y Altis en Chile, el proceso de venta de las acciones de José Codner está siendo asesorado por el estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner.
Ofertas a firme mediante OPA
El estado actual de la operación permite que a la brevedad se conozcan las ofertas concretas que se podría realizar por el 100% de la firma.
De esta forma, se espera que en los próximos días se defina una lista corta de interesados y que Codner decida -junto a sus asesores- la mejor opción para la venta del 51% de los títulos que tiene en la empresa, todo con el fin de que en mayo se oficialice una oferta.
Pese a la posición accionaria del empresario, FASA especificó a la SVS que finiquitará el proceso mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA).
"Independiente de la aplicación de las normas sobre OPA"s obligatorias actualmente en vigencia, es su intención (de Codner) que la enajenación de las acciones se realice en el contexto de una OPA por el 100% de las acciones emitidas por FASA", señala el documento firmado por Cibié.
Ha trascendido que el factor que predominaría en el análisis de los inversionistas es la operación que FASA mantiene en México, la que explica el 55% de los ingresos de la empresa. En ese país y bajo la marca Farmacias Benevides, la cadena maneja un total de 710 locales en 113 ciudades, filial que en 2009 generó ingresos por US$ 768 millones.
http://www.df.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario