Kraft Foods Inc. reforzó su campaña por Cadbury Plc subiendo el componente en efectivo de su oferta por
US$ 17.000 millones, mientras su rival Nestlé se autodeclaraba fuera de la competencia por la chocolatera británica.
Por separado, Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión de Warren Buffett, el principal accionista de Kraft con 9,4% de la propiedad, anunció que votó en contra de la propuesta de la firma de alimentos de emitir hasta 370 millones de acciones para solventar la compra.
“La propuesta de emisión de acciones, si se materializa, dará a Kraft un cheque en blanco”, señaló Berkshire en un comunicado en su sitio web. “En palabras simples, un accionista que vote ‘sí’ hoy está autorizando una enorme transacción sin saber su costo o el medio de pago”.
La oposición de Buffett, quien en una entrevista con CNNMoney dijo que la fusión perjudicaría a los accionistas de Kraft, podría complicar los esfuerzos de la CEO de Kraft, Irene Rosenfeld, por expandir el alcance global de la firma.
Las acciones de Kraft se han transado recientemente con descuento respecto de sus pares de la industria alimentaria por las dudas respecto de las perspectivas de crecimiento de la compañía. El precio de US$ 27 está por debajo de los US$ 33 a los que compró Berkshire, que con la cotización actual tendría una pérdida de US$ 900 millones en esta inversión.
Kraft anunció la venta de marcas de pizza que incluyen DiGiorno y Tombstone a Nestlé y dijo que usaría las ganancias de la operación por US$ 3.700 millones para aumentar el componente de efectivo en su oferta por Cadbury.
No obstante, los accionistas y ejecutivos de Cadbury continuaron rechazando la propuesta, calificándola de irrisoria e insistiendo en que subvalora la compañía.
También ayer, Nestlé descartó que fuera a hacer o a participar en una oferta formal por Cadbury. “Nestlé tenía la llave para una competencia por Cadbury que hubiera hecho subir el precio”, dijo Martin Deboo, analista en Investec en Londres. “Kraft ha comprado su silencio y hecho su propia oferta marginalmente más atractiva en el proceso”.
Las declaraciones de Nestlé también parecen echar por tierra una posible oferta por Ferrero SpA y Hershey Co, que los analistas pensaban podían asociarse con Nestlé u otros para intentar una adquisición.
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