Cuando la crisis financiera internacional se agravó a mediados de septiembre, Cencosud debió suspender la emisión de un bono por hasta UF 12,5 millones ( unos US$ 430 millones) que tenía programada para octubre, debido a que las condiciones del mercado dieron un fuerte giro.
A tres meses de haber tomado esa decisión, el retailer controlado por Horst Paulmann saldrá al mercado con parte de este bono, emitiendo UF 3 millones (US$ 102 millones) el próximo martes.
La presentación oficial del prospecto y fecha en que se realizará la colocación se darán a conocer hoy en una reunión ampliada con los inversionistas a la cual asistirán altos ejecutivos de la empresa.
La operación tiene como asesores y agentes estructuradores a Celfin Capital y Bice Chileconsult, y tendrá un plazo de 21 años con 10 de gracia.
Esta emisión de Cencosud, la primera desde agosto de 2007 cuando colocó US$ 54 millones, se une a la serie de bonos corporativos que se ha concretado en el último mes, como una alternativa de financiamiento que han encontrado empresas como Endesa, Celulosa Arauco, Masisa, Inversiones Eléctricas del Sur (la matriz de Saesa) y Cementos Bío Bío.
Y en los próximos días se unirán las emisiones que realizarán Indura y Sodimac por hasta US$ 120 millones y US$ 50 millones, respectivamente.
En el caso de la compañía de retail, los recursos obtenidos mediante esta operación serán utilizados para el financiamiento de pasivos de corto plazo.
Financiamiento
La colocación de este bono no es la única alternativa que ha explorado Cencosud para captar dinero con el objetivo de financiar sus pasivos, planes de expansión y mejorar su liquidez.
La empresa también decidió realizar un aumento de capital por US$ 200 millones, que tenía como fecha límite para ser suscrito por los accionistas el pasado 29 de diciembre.
Sin embargo, fueron los mismos controladores de la compañía -la familia Paulmann- los que suscribieron la mayor parte del aumento de capital al desembolsar unos US$ 125 millones.
Con esto, el grupo pasó a tener el 63,69% de la compañía.
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