Banco Santander Chile completó ayer la segunda parte del yankee bond que había colocado en Estados Unidos a comienzos de noviembre, emitiendo una deuda final de
US$ 800 millones en dicho país.
La segunda etapa de la operación consistió en la colocación de
US$ 300 millones que se sumaron a los
US$ 500 millones colocados anteriormente por la entidad española.
Santander explicó que emitió un bono senior a un plazo de tres años y que el precio superó el monto obtenido por la operación inicial, llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano más 138 puntos de spread, equivalentes a
Libor+100 puntos base.
Los recursos obtenidos de la emisión de deuda internacional estarán destinados a financiar el crecimiento comercial de la entidad española en Chile, “en línea con las señales de expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados”, señalaron.
Según el gerente de gestión financiera de Banco Santander, Emiliano Muratore, la operación tuvo una demanda cercana a los US$ 2.500 millones entre las dos etapas de la colocación.
El ejecutivo, que estuvo a cargo de la operación desde Chile, destacó que dentro de los principales inversionistas que participaron destacaron los fondos de pensiones de Estados Unidos principalmente.
“La novedad que hubo en este proceso es que más de la mitad de la demanda vino de inversionistas que apuestan a activos de alta calificación”, aseguró Muratore.
Respecto de los objetivos financieros de la colocación del yankee bond, el ejecutivo explicó que la idea de Santander es “diversificar las fuentes de financiamiento en el exterior”.
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