Protestas mantienen paralizados envíos de salmón desde Chiloé

SalmonChile descartó que el fenómeno de la marea roja esté relacionado con la descarga de biomasa tras bloom de algas.

Por Andrés Pozo B.

Un nuevo frente de preocupación se abrió para la industria salmonera el lunes. Esto, por las movilizaciones que están realizando pescadores artesanales en la Región de Los Lagos, quienes solicitan al gobierno aumentar el bono por familia de $ 100 mil derivado de la paralización de extracción de productos del mar por la marea roja.

Las protestas mantienen paralizados los envíos de salmón desde Chiloé, lo que afecta a dos tercios de la producción total de esta industria.

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Varias decenas de camiones con el producto fresco permanecen impedidos de abandonar la isla y, rompiendo, por consiguiente, la cadena de exportación. Esto pone en riesgo de descomposición a parte importante de la producción de estos últimos días.

En Chiloé tienen operaciones la mayor parte de las empresas del rubro y funcionan del orden de 20 plantas procesadoras, que en su mayoría han detenido sus funciones, para evitar la cosecha de biomasa y, de este modo, reducir las pérdidas.

Según explica el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, aún no hay cálculos del impacto de esta situación, pero manifiesta preocupación por los variados efectos que ella traería.

En principio, la pérdida del producto por la descomposición, a lo que sumó la presencia de camiones con smolt o juveniles de salmones que también están detenidos por el bloqueo de las rutas, lo que extenderá el efecto a la producción futura.

También hay un componente en el empleo local, ya que una parte de los sueldos de los trabajadores es variable, por lo que se podrían ver mermados si no hay actividades.

Finalmente, agrega, hay un tema reputacional entre las empresas y sus compradores a nivel internacional, porque habrá contratos que se incumplirán, principalmente en Estados Unidos.

Además, agrega el dirigente gremial, esta semana es muy importante en el mercado norteamericano, dado que el consumo de salmón fresco aumenta producto del día de la madre que se celebra este fin de semana.

Aunque en Puerto Montt también se han registrado protestas y cortes de caminos, la situación está más controlada y hay menos efectos para la industria. En Chiloé, luego de las protestas del lunes, se esperaba que los focos de conflicto bajaran para ayer martes, lo que permitiría normalizar el tema logístico. Sin embargo, eso no sucedió y de hecho no hay claridad si hoy el panorama mejorará.

El dirigente gremial también descartó que el fenómeno de la marea roja esté relacionado con el vertimiento al mar de mortandades de salmones tras el episodio del bloom de algas de fines de marzo y abril, lo que también descartó el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Según consignó el sitio SalmonExpert.cl, Leonardo Guzmán, jefe de la división de acuicultura de IFOP, explicó que acá influyen temas climáticos que favorecen el florecimiento de algas y que los vertimientos de hace un mes, por la inmensidad del océano Pacífico, tienden a diluirse rápidamente.

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Mitsubishi se convertiría en mayor productor local de salmones y confirma consolidación del sector

Holding japonés alista una OPA por unos US$ 1.400 millones para comprar a la noruega Cermaq, que tiene más de la mitad de sus operaciones en Chile.

Por Juan Manuel Villagrán S.

En la industria señalan que el próximo foco de la consolidación en Chile estaría puesto en Invermar.


Con la reciente oferta de Mitsubishi para adquirir a la salmonera noruega Cermaq en US$ 1.400 millones, se confirma con fuerza que la industria salmonera está en pleno proceso de consolidación.

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Analistas noruegos consignan que la oferta es atractiva y difícilmente podría ser igualada. También hacen énfasis en que ahora se está poniendo un enfoque en M&A en el sector, lo que podría aumentar los precios de las acciones en otras empresas.

Solamente en estas últimas dos semanas, Marine Harvest compró a la chilena Acuinova en US$ 120 millones y la alimentadora de peces Ewos hizo lo propio adquiriendo a la salmonera Nova Austral en US$ 183 millones, que tiene sus operaciones en Magallanes.

Fuentes vinculadas al sector señalan que ahora el gran foco de compras en Chile estará centrado en Invermar, controlada por la familia Montanari, que está en proceso de la búsqueda de un socio estratégico para poder salir de una carga financiera de más de US$ 130 millones de deuda ante una banca que no estaría dispuesta a reestructurar los pagos de las cuotas.


La principal salmonera en Chile


Cermaq actualmente es la tercera salmonera a nivel mundial. En 2013 tuvo ingresos por US$ 877 millones, detrás de Marine Harvest (US$ 3.268 millones) y Leroy (US$ 1.832 millones).

Este año la noruega espera cosechar 151 mil toneladas de salmones, de los cuales 80 mil toneladas provendrán de sus centros en Chile (53% del total de la firma).

En caso de que Cermaq acepte la oferta de Mitsubishi, ésta se convertiría en la segunda salmonera más importante del mundo, dijo Rebekka Glasser Herlofsen, presidenta del directorio de la salmonera nórdica.

Además, Cermaq superaría a AquaChile, ligada a las familias Puchi y Fischer, como la principal productora de salmones en Chile.

En 2013 AquaChile cosechó 102 mil toneladas de salmónidos y este año acumula 52 mil toneladas.

Por otro lado, Cermaq sumaría a sus 80 mil toneladas estimadas para Chile este año, la producción de la salmonera que tiene Mitsubishi en Chile desde 2011, Salmones Humboldt, firma que prevé cosechar en 2014 unas 27 mil toneladas.


Lo que viene en la compra de Cermaq


La oferta que puso Mitsubishi sobre la mesa por Cermaq debe tener respuesta antes del 20 de octubre por parte de los accionistas de la firma (59% Ministerio de Comercio de Noruega, 6% fondo de pensiones estatal, 5% bancos y el resto dividido en distintos accionistas), y necesita un mínimo de 90% de aprobación.

Anteriormente, el gobierno noruego declaró que no existen razones particulares que justifiquen que el Estado deba ser un accionista de largo plazo en Cermaq.

En tanto, el directorio de la empresa ya manifestó su recomendación para que la oferta pueda ser aceptada.

Mitsubishi presentó su oferta no vinculante el 4 de agosto y ya finalizó satisfactoriamente el due dilligence financiero, legal y operativo.


Desafíos en Chile


Cermaq ha insistido en que los principales desafíos en Chile son mejorar la situación sanitaria, y de la mano de eso, reducir los costos.

El costo ex jaula del salmón atlántico de la firma en Chile llegó a los US$ 4,5 por kilo en 2013. Para este año, la firma prevé llegar aproximadamente a los US$ 4,2 por kilo, para luego alcanzar los US$ 3,8 por kilo en 2015.

Buenas perspectivas en mercado salmonero
El mercado salmonero local está repuntando en sus operaciones.
Tras un difícil 2013, a raíz de contingencias sanitarias que presionaron los costos, este año el panorama luce más positivo.
La estimación de cosecha total de peces registrada a julio de este año en Chile, alcanzó una cifra cercana a las 468,5 mil toneladas, cifra un 10% superior a la registrada en igual lapso del año 2013.
El salmón atlántico es el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US$ 1.546 millones en las exportaciones acuícolas a junio. Este recurso representó el 48,6% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 51,4% respecto a ese mismo periodo del año pasado.
Al cierre de la primera mitad de este año, la mayoría de las empresas chilenas de salmonicultura registraron utilidades, salvo Invermar y Australis.
Blumar lideró los resultados al primer semestre, con una ganancia de US$ 27,7 millones, solo en su segmento acuícola, seguidos por AquaChile y Multiexport.

Mitsubishi en Chile
El holding japonés Mitsubishi ya tiene presencia en la industria acuícola chilena, pues desde 2011 controla Salmones Humboldt.
En esa oportunidad la nipona le compró esta operación acuícola a Pesquera Coloso, ligada a la familia Lecaros Menéndez, por un total de US$ 65 millones.
Este año la corporación asiática, a través de esta filial, ya había activado el proceso de consolidación en la industria local comprando a Comercial Mirasol en US$ 8,5 millones.
Esta última es una empresa productora de salmónidos que estaba ligada al presidente de la Asociación de Productores de Salmón Coho y Trucha A.G. (Acotruch), Julio Traub.
Por otro lado, en enero de 2011 Mitsubishi creó junto con la chilena Primar, del empresario Eduardo Kipreos, ex gerente de salmones Ventisqueros, la sociedad Southern Cross Seafoods.

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Envíos de salmones alcanzaron nuevo record en ejercicio 2012

Sin embargo, las exportaciones de truchas cayeron 16% respecto a 2011, llegando a cifras inferiores a las de 2010.

POR CONSUELO MEJÍAS SMITH



Cifras históricas alcanzaron los envíos de salmones durante el ejercicio 2012. De acuerdo a información del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones de este producto sumaron US$ 1.957,7 millones FOB, sobrepasando en un 5,7% los US$ 1.851,3 millones de 2011, que a su vez habían superado la cifra de envíos de 2008 (cuando se registró la crisis del virus ISA), US$ 1.776,2 millones.

De acuerdo al Informe Mensual de Comercio Exterior elaborado por Aduanas, “este importante aumento en los envíos de la industria del salmón estuvo radicado en el aumento de 34% en sus embarques físicos (87 mil toneladas adicionales)”. 

La relevancia de este producto en la canasta de envíos catalogados como “no mineros” no es menor, ya que tiene el 6,6% de participación en este ítem.

Los principales destinos de este producto fueron Estados Unidos (37%), Japón, (27%) y Brasil (15%). El porcentaje restante se divide en varios países, dentro de los cuales destaca China, México , Venezuela y Alemania, todos con un 2% respectivamente.




Truchas


Sin embargo, los envíos de trucha no tuvieron la misma suerte, debido a que por primera vez registraron un retroceso. Pasaron desde US$ 1.062,3 millones en 2011 a US$ 891,6 millones, es decir, anotaron una baja de 16% y llegando a cifras inferiores a 2010 (ver tabla).

El informe explica que este fenómeno se debe “a que la caída de su precio medio declarado (-23%) no pudo ser compensada por el aumento del peso embarcado de 9%, el que totalizó poco más de 11mil toneladas más que el año anterior”.

Las truchas tienen un 3% de particpación en los envíos “no mineros” y su principal destino, por lejos, es Japón, que concentra 65% de las exportaciones. Le sigue Estados Unidos, con 9% y Rusia, 8%.




Sector pesquero-acuícola


Según el informe de Aduanas, el sector pesquero - acuícola mostró una importante reducción en el monto de sus envíos.

“Durante este 2012 el sector totalizó envíos por US$ 3.459 millones”, explica el informe. De ellos, el 57% correspondió a embarques de salmón y el 26% a los de truchas. 

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