Negocios. Vendió sus 49.75 millones de acciones que poseía en holding chileno. Entre los compradores figura la familia Paulmann, dueña de la cadena al por menor.
Agencias.
El grupo peruano Wong remató ayer en la Bolsa de Santiago (Chile) los 49.75 millones de acciones que poseía en la cadena minorista chilena Cencosud, operación en la que recaudó unos US$ 200 millones.
Según informaron fuentes bursátiles, el paquete accionario equivale al 2.28% de la compañía y cada título se vendió por 2.055 pesos (US$ 4). Manuel Bulnes, gerente General de la correduría Larraín Vial, a cargo del remate, indicó que la demanda duplicó a la oferta, llegando a casi US$ 500 millones.
Precisó que entre los compradores de las acciones que remató Wong hubo fondos extranjeros, especialmente de América Latina y Estados Unidos, y también la familia Paulmann, propietarios mayoritarios de Cencosud. Días anteriores al remate ya se conocía del interés de los actuales controladores de Cencosud por elevar su participación en la compañía hasta en 1.56 puntos porcentuales.
La venta marca la salida de la familia Wong de la minorista chilena, de acuerdo con lo establecido entre ambas partes en 2007, cuando Cencosud pagó US$ 300 millones en efectivo y US$ 200 millones más en acciones por el control de la firma peruana.
En tanto, la operación bursátil provocó que los títulos de Cencosud cayeran un 2.84%, a 2.070 pesos por acción, en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Cencosud, que la semana pasada adquirió la cadena brasileña Supermercados Familia, obtuvo ganancias por unos US$ 190 millones de dólares en el 2009, una caída interanual de 38.4 %.
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2007/12/27
Cencosud colocará US$ 580 millones para financiar compra de Grupo Wong
ADEMÁS EL HOLDING LOGRÓ QUE FONDO HOLANDÉS FMO CEDIERA SU 3,27% EN la cadena PERUANA
Emilio Maldonado Q.
De a poco comienza Cencosud a dar por cerrado el capítulo de Wong. Tras un largo proceso de venta, una breve negociación con los hermanos Wong y hasta la compra de una cadena regional en Perú, el holding terminará este proceso el 31 de enero próximo, cuando coloque acciones por casi US$ 580 millones.
Y es que tal como quedó estipulado en el contrato, la familia Wong tendrá el 2,5% de la propiedad del mayor holding de retail de Chile. Para ello, y tomando un remanente de acciones pendiente desde 2005, cuando Cencosud compró Paris, el holding colocará 49.750.000 acciones que serán traspasadas a Wong.
Además de ello, colocarán otros 75 millones de títulos el 28 de diciembre a un precio incial de $ 2.00, según acordó el agente de la operación, Celfin.
Esta transacción se destinará a aumentar la cantidad de papeles que tiene la familia Paulmann y Jorge Gálmez, cuya recaudación en parte, se ocupará en financiar la compra de supermercados Wong.
Otro remanente de acciones, 20 millones, será destinado a un plan de compensación de ejecutivos de este grupo, todas a un valor de $ 2.000 cada una.
La transacción implicará unos US$ 580 millones, dejando incluso un remanente de acciones, las cuales, de no suscribirse hasta el 31 de enero, caducarán, según estipula la ley de sociedades anónimas.
FMO aprueba operación
Además de la forma de financiamiento, uno de los aspectos pendientes de esta transacción era que FMO, titulares del 3,27% de Wong, aprobase la venta y decidiese enajenar a Cencosud esta participación.
Ello finalmente ocurrirá, ya que el fondo de inversiones holandés FMO, aceptó vender, tal como dijo el gerente corporativo de finanzas de Wong, Jaime Ma.
Según Ma, quien ha mantenido tratativas directas con los representantes de la holandesa, esta semana llegó el documento que aprueba, por parte de FMO, la transacción con Cencosud y donde se estipula que el fondo de inversión se acoge al traspaso de acciones al retailer chileno, bajo las mismas condiciones negociadas entre Cencosud y Wong.
Tras una semana en que la europea analizó la venta, sólo quedan papeleos de rigor, manifestó Ma. Con ello el proceso podría tardar un mes en estar listo.
http://www.diariofinanciero.cl
| En un plazo no mayor a 30 días se dará por cerrada la operación Wong, donde esa familia quedará como socio del grupo chileno, con el 2,5% de la propiedad. |
De a poco comienza Cencosud a dar por cerrado el capítulo de Wong. Tras un largo proceso de venta, una breve negociación con los hermanos Wong y hasta la compra de una cadena regional en Perú, el holding terminará este proceso el 31 de enero próximo, cuando coloque acciones por casi US$ 580 millones.
Y es que tal como quedó estipulado en el contrato, la familia Wong tendrá el 2,5% de la propiedad del mayor holding de retail de Chile. Para ello, y tomando un remanente de acciones pendiente desde 2005, cuando Cencosud compró Paris, el holding colocará 49.750.000 acciones que serán traspasadas a Wong.
Además de ello, colocarán otros 75 millones de títulos el 28 de diciembre a un precio incial de $ 2.00, según acordó el agente de la operación, Celfin.
Esta transacción se destinará a aumentar la cantidad de papeles que tiene la familia Paulmann y Jorge Gálmez, cuya recaudación en parte, se ocupará en financiar la compra de supermercados Wong.
Otro remanente de acciones, 20 millones, será destinado a un plan de compensación de ejecutivos de este grupo, todas a un valor de $ 2.000 cada una.
La transacción implicará unos US$ 580 millones, dejando incluso un remanente de acciones, las cuales, de no suscribirse hasta el 31 de enero, caducarán, según estipula la ley de sociedades anónimas.
FMO aprueba operación
Además de la forma de financiamiento, uno de los aspectos pendientes de esta transacción era que FMO, titulares del 3,27% de Wong, aprobase la venta y decidiese enajenar a Cencosud esta participación.
Ello finalmente ocurrirá, ya que el fondo de inversiones holandés FMO, aceptó vender, tal como dijo el gerente corporativo de finanzas de Wong, Jaime Ma.
Según Ma, quien ha mantenido tratativas directas con los representantes de la holandesa, esta semana llegó el documento que aprueba, por parte de FMO, la transacción con Cencosud y donde se estipula que el fondo de inversión se acoge al traspaso de acciones al retailer chileno, bajo las mismas condiciones negociadas entre Cencosud y Wong.
Tras una semana en que la europea analizó la venta, sólo quedan papeleos de rigor, manifestó Ma. Con ello el proceso podría tardar un mes en estar listo.
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