El Ministerio de Comercio de China aprobó ayer con condiciones la millonaria fusión entre la operadora de materias primas Glencore y la minera Xstrata.
Glencore ha estado esperando por catorce meses que China, el mayor consumidor mundial de metales, le dé luz verde antes de completar su adquisición por US$ 35 mil millones de la minera Xstrata, el mayor acuerdo en el sector a la fecha.
Glencore tendría que empezar a vender los activos en su mina de cobre Las Bambas en Perú dentro de tres meses, dijo el ministerio a través de un comunicado publicado en su sitio de Internet.
La decisión de Beijing permitirá que Glencore cree la cuarta mayor empresa minera a nivel mundial, al sumar minas de carbón, cobre, níquel y zinc a su imperio de operación de commodities.
La empresa combinada tendrá ingresos por cerca de US$ 250 mil millones este año, afirmó a Bloomberg el analista de Sanford C. Bernstein, Paul Gait.
Mick Davis, el director ejecutivo de Xstrata, no ejercerá el cargo por seis meses en la nueva compañía, como se había anunciado previamente, dijeron las empresas en comunicados separados.
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2012/11/19
Los accionistas de Glencore y Xstrata deciden este martes sobre su fusión
Si las asambleas de ambas compañías ratifican la operación, la Comisión Europea tendrá de plazo hasta el jueves para pronunciarse sobre la creación de este nuevo gigante del sector materias primas.
Los accionistas de Glencore y Xstrata celebrarán el martes sendas asambleas extraordinarias para decidir sobre la fusión de ambas firmas, una operación que daría lugar a Glencore Xstrata International, con un valor potencial en Bolsa de US$ 90.000 millones (70.400 millones de euros).
La asamblea clave es la de Xstrata, cuyos accionistas deben decidir si dan o no el visto bueno a la oferta de compra de Glencore por unos US$ 33.000 millones (25.800 millones de euros). Un pequeño grupo de accionistas, que poseen el 16,5 % de los títulos de Xstrata, se oponen a la operación, lo que podrían hacerla fracasar, a lo que hay añadir el recelo que despierta el plan de remuneraciones previsto para los directivos de la firma resultante.
No obstante, el obstáculo principal ha quedado aparentemente resuelto una vez que el fondo soberano Qatar Holding LLC, uno de los principales accionistas de Xstrata, anunció el jueves pasado su respaldo a la oferta mejorada de Glencore por sus títulos.
Glencore ya controla el 34% de las acciones de Xstrata, pero según el derecho británico (ambas compañías tienen sede en Suiza, pero cotizan en la Bolsa de Londres) no puede votar en la asamblea.
Las asambleas se celebran 10 meses después de la primera maniobra de aproximación de Glencore, que inicialmente ofreció 2,8 acciones nuevas a cambio de cada título de Xstrata, una oferta que posteriormente, en septiembre, aumentó a 3,05 acciones nuevas.
Si las asambleas ratifican la operación, la Comisión Europea (CE) tendrá de plazo hasta el jueves para pronunciarse sobre la creación de este nuevo mastodonte en el sector de las materias primas.
La fusión de Xstrata y Glencore busca competir con los tres grandes gigantes del sector minero, el británico-australiano BHP Billiton, el británico Rio Tinto y el brasileño Vale.
Tras conocerse en febrero la oferta inicial de Glencore, el precio de las acciones de ambas firmas se disparó en la Bolsa de Londres para posteriormente caer con fuerza debido a la incertidumbre que ha suscitado la operación en los últimos meses. Los títulos de Glencore se han depreciado un 28% en los últimos 10 meses y las de Xstrata un 13%.
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2012/10/01
Glencore y Xstrata anuncian acuerdo de fusión
Las empresas Glencore y Xstrata anunciaron hoy que han alcanzado un acuerdo sobre los términos finales de su fusión, de la que surgirá la cuarta compañía minera mundial, en una operación valorada en unos US$37.000 millones.
Conforme al plazo que se habían fijado de común acuerdo y que expiraba esta mañana, ambas mineras confirmaron la aceptación por parte de Xstrata de la propuesta de Glencore de pagar 3,05 de sus acciones por cada una de la primera.
La oferta inicial, que era de 2,8 acciones, fue considerada insuficiente y rechazada por varios accionistas de talla y de manera muy explícita por el segundo más importante, el fondo soberano de Catar.
Glencore es actualmente el mayor accionista de Xstrata, con un 34% de participación.
El valor que está dispuesto a pagar la empresa de origen británico, Glencore, por la suiza Xstrata implica una prima del 17,6% con respecto a inicios de febrero, cuando se planteó la el interés de que ambas unieran sus fuerzas.
La prima alcanza el 25,5% con respecto a la media de los tres días previos -entre el 3 y 6 de septiembre pasado- al anuncio de Glencore de que estaba dispuesta a mejorar los términos de su oferta.
La estructura directiva se mantendrá intacta, con la excepción de que Mick Davis, actual consejero delegado de Xstrata, dirigirá el grupo fusionado por un periodo de seis meses.
Una vez cumplido ese periodo, Ivan Glasenberg, quien actualmente el consejero delegado de Glencore, pasará a serlo de la nueva compañía.
En el ámbito jurídico, ambas firmas indicaron que el esquema de acuerdo deberá ser aprobado por una instancia jurisdiccional para garantizar de que una mayoría significativa de accionistas de Xstrata acepta la fusión.
La compañía que surgirá de esta operación tendrá una capitalización aproximada de 70.000 millones de dólares, en función de los precios actuales del mercado.
Ambas firmas, con intereses en todo el mundo y numerosas operaciones en América Latina, tienen su domicilio fiscal en el cantón suizo de Zoug y cotizan en la Bolsa de Valores de Londres.
Las acciones de Xstrata subían hoy un 1,57% en el mercado de valores de Londres después de comunicar que ha recomendado a sus accionistas que acepten el acuerdo de fusión con Glencore.
Las empresas Glencore y Xstrata anunciaron hoy que han alcanzado un acuerdo sobre los términos finales de su fusión, de la que surgirá la cuarta compañía minera mundial, en una operación valorada en unos US$37.000 millones.
Conforme al plazo que se habían fijado de común acuerdo y que expiraba esta mañana, ambas mineras confirmaron la aceptación por parte de Xstrata de la propuesta de Glencore de pagar 3,05 de sus acciones por cada una de la primera.
La oferta inicial, que era de 2,8 acciones, fue considerada insuficiente y rechazada por varios accionistas de talla y de manera muy explícita por el segundo más importante, el fondo soberano de Catar.
Glencore es actualmente el mayor accionista de Xstrata, con un 34% de participación.
El valor que está dispuesto a pagar la empresa de origen británico, Glencore, por la suiza Xstrata implica una prima del 17,6% con respecto a inicios de febrero, cuando se planteó la el interés de que ambas unieran sus fuerzas.
La prima alcanza el 25,5% con respecto a la media de los tres días previos -entre el 3 y 6 de septiembre pasado- al anuncio de Glencore de que estaba dispuesta a mejorar los términos de su oferta.
La estructura directiva se mantendrá intacta, con la excepción de que Mick Davis, actual consejero delegado de Xstrata, dirigirá el grupo fusionado por un periodo de seis meses.
Una vez cumplido ese periodo, Ivan Glasenberg, quien actualmente el consejero delegado de Glencore, pasará a serlo de la nueva compañía.
En el ámbito jurídico, ambas firmas indicaron que el esquema de acuerdo deberá ser aprobado por una instancia jurisdiccional para garantizar de que una mayoría significativa de accionistas de Xstrata acepta la fusión.
La compañía que surgirá de esta operación tendrá una capitalización aproximada de 70.000 millones de dólares, en función de los precios actuales del mercado.
Ambas firmas, con intereses en todo el mundo y numerosas operaciones en América Latina, tienen su domicilio fiscal en el cantón suizo de Zoug y cotizan en la Bolsa de Valores de Londres.
Las acciones de Xstrata subían hoy un 1,57% en el mercado de valores de Londres después de comunicar que ha recomendado a sus accionistas que acepten el acuerdo de fusión con Glencore.
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