Ejecutivo dijo que es una “oportunidad que hay que mirar” y aseguró que el grupo tiene caja para participar en ese negocio.
CorpBanca podría hacer una oferta por los administradores de pensiones del español BBVA en Chile, Perú, Colombia y México, luego que el grupo español informará que evalúa desprenderse de esos activos.
“Creo que es una oportunidad que hay que mirar”, dijo el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, durante el foro de Reuters sobre inversión en América Latina.
“Está en la ADN del grupo el poder en algún minuto dado adquirir o participar de todo lo que es negocio financiero”, afirmó, asegurando que el grupo aún cuenta con caja para participar en una operación de esa magnitud.
De hecho, la semana pasdada Massú rechazó enfáticamente que existan importantes niveles de apalancamiento ya sea como grupo o individualmente en las empresas del conglomerado.
“El banco es público, tiene un apalancamiento igual al de la industria. Por cuanto al resto del grupo, hay datos públicos como en CorpGroup, que tiene bonos emitidos pero el leverage está controlado”, apunta Massú.
CorpGroup, que controla CorpBanca, estuvo el año pasado entre los finalistas para quedarse con el negocio de fondos de pensiones del grupo holandés ING en América Latina. Pero fue el grupo colombiano Sura, que también admitió esta semana estar interesado en los activos del BBVA, el que finalmente se quedó con el negocio de ING.
Nuevas adquisiciones
CorpBanca cerró formalmente la operación para adquirir el 51 % de Santander Colombia y en junio alcanzará un 95% de la propiedad. Pero eso no es todo, dijo Massú. Los planes de internacionalización de la firma continuarán y el ejecutivo anticipó que sus próximos destinos son Perú, México y Brasil.
“Queremos ser un banco regional”, afirmó.
El ejecutivo espera duplicar la participación de mercado de su nueva filial en Colombia desde el actual 3% hacia el 2015, mientras que en Chile proyecta llegar al 12 % en el mismo tiempo, desde el actual 8 por ciento.
Para impulsar ese crecimiento, el banco prevé realizar emisiones de deuda y optaría por diversificar las fuentes más allá del mercado local o EEUU y buscar fondos en países como Perú
y México, dijo Massú.
www.df.cl
Mostrando las entradas con la etiqueta Chile Corpbanca. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Chile Corpbanca. Mostrar todas las entradas
2012/05/24
Gerente general de CorpBanca descarta alto apalancamiento del grupo
por maximiliano villena
En los primeros días de junio terminará de concretarse el aumento de capital de CorpBanca que inyectará a la entidad US$ 148 millones más a los US$ 200 millones que ya fueron suscritos. Tras ello, la entidad controlada por Álvaro Saieh dará por concluida una de las tres etapas estipuladas para llevar a cabo la compra de Santander Colombia, proyecto en el que se han centrado durante los últimos meses.
No obstante, en el mercado no pocos han señalado que el precio es alto - aunque el gerente general de la entidad, Fernando Massú, indica que fue de 2,46 veces su valor libro, por debajo del promedio al que transan los bancos en Colombia-, y que el grupo presenta importantes niveles de apalancamiento. De hecho, al concretarse la compra, la clasificación de CorpBanca podría caer en algunos escalones.
Sin embargo, Massú es enfático en negar un alto apalancamiento a nivel del grupo, así como individualmente a las empresas del conglomerado.
“El banco es público, tiene un apalancamiento igual al de la industria. Por cuanto al resto del grupo, hay datos públicos como en CorpGroup, que tiene bonos emitidos pero el leverage está controlado. Y por otro lado, los resultados de SMU se han visto afectados principalmente por la compra de SdS”, apunta Massú.
Además, el máximo ejecutivo de CorpBanca explica que “este rumor obedece a otro tipo de cosas, no a la realidad”, ya que lo que se señala no puede comprobarse en el mercado. Y agrega que no habrá un debilitamiento financiero de CorpBanca al momento de concretarse la compra en Colombia: “Estamos haciendo un aumento de capital de US$ 570 millones”, enfatiza.
El martes por la noche CorpBanca informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que su controlador, CorpGroup y el grupo colombiano Santo Domingo habían suscrito, en partes iguales, unos US$ 200 millones del aumento de capital, y que en los próximos doce días la matriz suscribirá otros US$ 148 millones.
Además, el controlador adquirirá acciones de Santander Colombia por aproximadamente US$ 52 millones antes del 30 de junio.
Con la compra, Massú indicó que a 2015 esperan alcanzar una cuota de 12% en total, 7% en personas y 15% en empresas.
www.df.cl
En los primeros días de junio terminará de concretarse el aumento de capital de CorpBanca que inyectará a la entidad US$ 148 millones más a los US$ 200 millones que ya fueron suscritos. Tras ello, la entidad controlada por Álvaro Saieh dará por concluida una de las tres etapas estipuladas para llevar a cabo la compra de Santander Colombia, proyecto en el que se han centrado durante los últimos meses.
No obstante, en el mercado no pocos han señalado que el precio es alto - aunque el gerente general de la entidad, Fernando Massú, indica que fue de 2,46 veces su valor libro, por debajo del promedio al que transan los bancos en Colombia-, y que el grupo presenta importantes niveles de apalancamiento. De hecho, al concretarse la compra, la clasificación de CorpBanca podría caer en algunos escalones.
Sin embargo, Massú es enfático en negar un alto apalancamiento a nivel del grupo, así como individualmente a las empresas del conglomerado.
“El banco es público, tiene un apalancamiento igual al de la industria. Por cuanto al resto del grupo, hay datos públicos como en CorpGroup, que tiene bonos emitidos pero el leverage está controlado. Y por otro lado, los resultados de SMU se han visto afectados principalmente por la compra de SdS”, apunta Massú.
Además, el máximo ejecutivo de CorpBanca explica que “este rumor obedece a otro tipo de cosas, no a la realidad”, ya que lo que se señala no puede comprobarse en el mercado. Y agrega que no habrá un debilitamiento financiero de CorpBanca al momento de concretarse la compra en Colombia: “Estamos haciendo un aumento de capital de US$ 570 millones”, enfatiza.
El martes por la noche CorpBanca informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que su controlador, CorpGroup y el grupo colombiano Santo Domingo habían suscrito, en partes iguales, unos US$ 200 millones del aumento de capital, y que en los próximos doce días la matriz suscribirá otros US$ 148 millones.
Además, el controlador adquirirá acciones de Santander Colombia por aproximadamente US$ 52 millones antes del 30 de junio.
Con la compra, Massú indicó que a 2015 esperan alcanzar una cuota de 12% en total, 7% en personas y 15% en empresas.
www.df.cl
2012/04/11
Corpbanca ve alianzas y compras para acelerar crecimiento en la región
Se aprobó aumento de capital de US$ 650 millones para adquirir Santander Colombia, lo que se concreta en julio.
POR ERIC ROBLEDO
Con el fin de obtener financiamiento para su adquisición de Santander Colombia, la junta de accionistas de Corpbanca aprobó ayer un aumento de capital por hasta US$ 650 millones a través de la emisión de 48 mil millones de nuevas acciones. Los fondos, sumados a recursos que el banco tiene en caja, completarán una inversión total de US$ 1.225 millones.
De acuerdo a lo señalado por el gerente general del banco, Fernando Massú, tomando en consideración los plazos legales establecidos y las autorizaciones que se deben obtener, la compra del banco en Colombia debiese concretarse en julio de este año, fecha en que además “partirían operando todas las sinergias”.
Pese a que el foco de atención del banco estaría puesto en su llegada a Colombia, Massú no descarta adquisiciones adicionales en ese país o en otros de la región.
“Si bien queremos crecer orgánicamente, no descartamos bajo ningún punto de vista que en el futuro ocurran otras adquisiciones u otras alianzas para materializar esta regionalización de forma más rápida”, señaló Massú y añadió en este sentido que “hay países atractivos como es el caso de Perú”.
El banco colombiano
El máximo ejecutivo del banco dijo también que Corpbanca espera duplicar hacia 2015 la actual participación del 3% que tiene Santander Colombia, para llegar a un 6%. No obstante, de acuerdo a Massú Corpbanca aún no ha trazado sus planes para la corredora de bolsa que adquirirán junto con el banco colombiano.
Para Corpbanca, la decisión de entrar en Colombia está sustentada en el espacio de crecimiento del crédito que tendría el país en relación a su propio PIB y a los niveles presentados por sus vecinos. “Colombia exhibe un crecimmiento mucho más importante en términos relativos que el que va a exhibir Chile”, asegura Massú.
Así, para el banco, las expectativas apuntan también a un aumento en el futuro del ingreso per cápita desde los actuales US$ 6.273 hasta niveles más parecidos a los de Chile y Brasil (en torno a los US$ 11.000).
En cuanto a las oportunidades de crecimiento, Massú destaca el potencial de todas las áreas, aunque resalta a las “colocaciones comerciales y de consumo (que) son las que mayor importancia van a tener”.
www.df.cl
Con el fin de obtener financiamiento para su adquisición de Santander Colombia, la junta de accionistas de Corpbanca aprobó ayer un aumento de capital por hasta US$ 650 millones a través de la emisión de 48 mil millones de nuevas acciones. Los fondos, sumados a recursos que el banco tiene en caja, completarán una inversión total de US$ 1.225 millones.
De acuerdo a lo señalado por el gerente general del banco, Fernando Massú, tomando en consideración los plazos legales establecidos y las autorizaciones que se deben obtener, la compra del banco en Colombia debiese concretarse en julio de este año, fecha en que además “partirían operando todas las sinergias”.
Pese a que el foco de atención del banco estaría puesto en su llegada a Colombia, Massú no descarta adquisiciones adicionales en ese país o en otros de la región.
“Si bien queremos crecer orgánicamente, no descartamos bajo ningún punto de vista que en el futuro ocurran otras adquisiciones u otras alianzas para materializar esta regionalización de forma más rápida”, señaló Massú y añadió en este sentido que “hay países atractivos como es el caso de Perú”.
El banco colombiano
El máximo ejecutivo del banco dijo también que Corpbanca espera duplicar hacia 2015 la actual participación del 3% que tiene Santander Colombia, para llegar a un 6%. No obstante, de acuerdo a Massú Corpbanca aún no ha trazado sus planes para la corredora de bolsa que adquirirán junto con el banco colombiano.
Para Corpbanca, la decisión de entrar en Colombia está sustentada en el espacio de crecimiento del crédito que tendría el país en relación a su propio PIB y a los niveles presentados por sus vecinos. “Colombia exhibe un crecimmiento mucho más importante en términos relativos que el que va a exhibir Chile”, asegura Massú.
Así, para el banco, las expectativas apuntan también a un aumento en el futuro del ingreso per cápita desde los actuales US$ 6.273 hasta niveles más parecidos a los de Chile y Brasil (en torno a los US$ 11.000).
En cuanto a las oportunidades de crecimiento, Massú destaca el potencial de todas las áreas, aunque resalta a las “colocaciones comerciales y de consumo (que) son las que mayor importancia van a tener”.
2012/04/10
Corpbanca aprueba aumento de capital para comprar filial colombiana del banco Santander
En una reunión extraordinaria, los accionistas de la entidad bancaria aprobaron aumentar el capital de la firma en 48.000 millones de acciones, que al precio actual de sus papeles equivale a un total de 316.800 millones de pesos.
Los accionistas de CorpBanca aprobaron este martes un aumento de capital por un equivalente cercano a 650 millones de dólares, los que destinará a pagar parte de la adquisición de la filial en Colombia del grupo español Santander.
CorpBanca y su matriz CorpGroup anunciaron en diciembre la compra de Banco Santander Colombia por 1.225 millones de dólares, en la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior.
En una reunión extraordinaria, los accionistas de Corpbanca aprobaron aumentar el capital de la firma en 48.000 millones de acciones, que al precio actual de sus papeles (6,6 pesos por título) equivale a un total de 316.800 millones de pesos.
2012/02/15
Corpbanca reestructura su segmento de alto patrimonio y crea nuevas áreas para reforzar expansión
La entidad informó los cambios en su balance de 2011, anunciando la creación de dos divisiones, y la reorganización de una tercera.
por maximiliano villena
No sólo la compra de Santander Colombia refleja el apetito de Corpbanca por crecer. Y es que a ello, se suma que la entidad controlada por el empresario Álvaro Saieh alista la implementación de una serie de cambios a su estructura gerencial, así como la creación de nuevas divisiones destinadas a potenciar su expansión y, sobre todo, en el segmento de alto patrimonio.
El plan de internacionalización, que además de la compra en Colombia lo llevó a la apertura de una oficina de representación es España, implicó que Corpbanca creara una unidad para la estructuración y monitoreo de colocaciones en el extranjero, esto pues el eje del plan “Misión 2015” es crecer en préstamos a grandes compañías de la región.
Por otra parte, para potenciar el segmento personas, el banco creó la división de Sinergia, cuyo foco “será aprovechar las relaciones comerciales con nuestros clientes en segmentos de empresas y grandes empresas para capturar clientes personas ligados a ellos”, señala el balance 2011 de la entidad.
Segmento clave
Una de las mayores apuestas de la entidad es crecer en el segmento de alto patrimonio. Y para ello, realizó una serie de cambios durante 2011, en el que la división Banca Privada pasó a depender de la de Banca Empresas, a cargo de Óscar Cerda. Pero esas no son las únicas modificaciones, pues Banca Privada trabajará en conjunto con el área de gestión de inversiones.
Además, el banco espera aumentar el monto administrado de sus clientes, por lo que creó la división de Administración de Activos, “que desarrollará todos los productos de asset management, en activos financieros y reales, para ofrecer a los clientes de estos segmentos”.
El potenciamiento del área personas, en particular del segmento de alto patrimonio, implicará también la segmentación de divisiones ya existentes.
Así, la división de Finanzas e Internacional, a cargo de Pedro Silva, sufrirá algunas modificaciones.
Hasta la fecha, dicha división proveía el financiamiento del banco, pero también abarcaba actividades de venta de instrumentos financieros a clientes y las inversiones financieras de la institución.
Ahora, las labores de trading pasarán a formar parte de la recién creada gerencia de división de Tesorería, mientras que el fondeo del banco pasa a Gestión Financiera. Ambas gerencias siguen reportando a la división Finanzas.
Anteriores cambios
Las salidas del gerente general Mario Chamorro y de Álvaro Saieh del directorio, implicaron otra serie de modificaciones al interior del banco.
Fernando Massú también dejó la mesa directiva, pero para asumir la gerencia general de la institución. Los sillones fueron ocupados por Francisco Mobarec y el ex presidente de la CPC, Rafael Guilisasti.
No sólo la compra de Santander Colombia refleja el apetito de Corpbanca por crecer. Y es que a ello, se suma que la entidad controlada por el empresario Álvaro Saieh alista la implementación de una serie de cambios a su estructura gerencial, así como la creación de nuevas divisiones destinadas a potenciar su expansión y, sobre todo, en el segmento de alto patrimonio.
El plan de internacionalización, que además de la compra en Colombia lo llevó a la apertura de una oficina de representación es España, implicó que Corpbanca creara una unidad para la estructuración y monitoreo de colocaciones en el extranjero, esto pues el eje del plan “Misión 2015” es crecer en préstamos a grandes compañías de la región.
Por otra parte, para potenciar el segmento personas, el banco creó la división de Sinergia, cuyo foco “será aprovechar las relaciones comerciales con nuestros clientes en segmentos de empresas y grandes empresas para capturar clientes personas ligados a ellos”, señala el balance 2011 de la entidad.
Segmento clave
Una de las mayores apuestas de la entidad es crecer en el segmento de alto patrimonio. Y para ello, realizó una serie de cambios durante 2011, en el que la división Banca Privada pasó a depender de la de Banca Empresas, a cargo de Óscar Cerda. Pero esas no son las únicas modificaciones, pues Banca Privada trabajará en conjunto con el área de gestión de inversiones.
Además, el banco espera aumentar el monto administrado de sus clientes, por lo que creó la división de Administración de Activos, “que desarrollará todos los productos de asset management, en activos financieros y reales, para ofrecer a los clientes de estos segmentos”.
El potenciamiento del área personas, en particular del segmento de alto patrimonio, implicará también la segmentación de divisiones ya existentes.
Así, la división de Finanzas e Internacional, a cargo de Pedro Silva, sufrirá algunas modificaciones.
Hasta la fecha, dicha división proveía el financiamiento del banco, pero también abarcaba actividades de venta de instrumentos financieros a clientes y las inversiones financieras de la institución.
Ahora, las labores de trading pasarán a formar parte de la recién creada gerencia de división de Tesorería, mientras que el fondeo del banco pasa a Gestión Financiera. Ambas gerencias siguen reportando a la división Finanzas.
Anteriores cambios
Las salidas del gerente general Mario Chamorro y de Álvaro Saieh del directorio, implicaron otra serie de modificaciones al interior del banco.
Fernando Massú también dejó la mesa directiva, pero para asumir la gerencia general de la institución. Los sillones fueron ocupados por Francisco Mobarec y el ex presidente de la CPC, Rafael Guilisasti.
2012/02/03
Jorge Andrés Saieh asume presidencia de CorpBanca en reemplazo de Alvaro Saieh
Ex presidente mantendrá su vinculación con el banco en temas de desarrollo estratégico, control y nuevos negocios.
Jorge Andrés Saieh reemplazará a Alvaro Saieh Bendeck en la presidencia de CorpBanca, según informó la compañía en un hecho esencial enviado este viernes a la Superintendencia de Valores y Seguros.
En el hecho esencial se precisa que Alvaro Saieh, quien también presentó su renuncia al directorio, “mantendrá su vinculación al Banco en temas de desarrollo estratégico, control y nuevos negocios”.
El directorio además procedió a designar como directores reemplazantes de Alvaro Saieh y Fernando Massú Tare a Rafael Guillisasti Gana y Francisco Mobarec Asfura.
En el hecho esencial también se señala que se designó como primer vicepresidente del directorio a Fernando Aguad Dagach y como segundo vicepresidente a Jorge Selume Zaror.
En el hecho esencial se precisa que Alvaro Saieh, quien también presentó su renuncia al directorio, “mantendrá su vinculación al Banco en temas de desarrollo estratégico, control y nuevos negocios”.
El directorio además procedió a designar como directores reemplazantes de Alvaro Saieh y Fernando Massú Tare a Rafael Guillisasti Gana y Francisco Mobarec Asfura.
En el hecho esencial también se señala que se designó como primer vicepresidente del directorio a Fernando Aguad Dagach y como segundo vicepresidente a Jorge Selume Zaror.
Alvaro Saieh, quien en enero había dejado también la presidencia de SMU, explicó las razones de su salida en un comunicado interno dirigido a los colaboradores del banco.
"En el último tiempo, he estado intensamente dedicado a definir estrategias y pasos fundamentales para el desarrollo de las compañías del grupo, entre ellas la adquisición de lo que deberá ser CorpBanca en Colombia", afirmó.
"Estimo que la dimensión alcanzada por CorpGroup, la madurez de sus compañías y la calidad de la plana ejecutiva con que cuenta cada una de sus empresas, me permiten asumir un rol diferente, ya no en la administración directa, sino completamente disponible para trabajar con la misma o más intensidad, en apoyo del directorio y de la alta administración en el desarrollo estratégico, en el control y en los nuevos negocios de CorpBanca", agregó en su comunicación.
"En el último tiempo, he estado intensamente dedicado a definir estrategias y pasos fundamentales para el desarrollo de las compañías del grupo, entre ellas la adquisición de lo que deberá ser CorpBanca en Colombia", afirmó.
"Estimo que la dimensión alcanzada por CorpGroup, la madurez de sus compañías y la calidad de la plana ejecutiva con que cuenta cada una de sus empresas, me permiten asumir un rol diferente, ya no en la administración directa, sino completamente disponible para trabajar con la misma o más intensidad, en apoyo del directorio y de la alta administración en el desarrollo estratégico, en el control y en los nuevos negocios de CorpBanca", agregó en su comunicación.
2011/09/02
Corpbanca se querella por La Polar y admite deuda por US$ 17 millones
Corpbanca se sumó a las entidades que han iniciado acciones legales para perseguir responsabilidades por el caso...
Corpbanca se sumó a las entidades que han iniciado acciones legales para perseguir responsabilidades por el caso La Polar, al presentar una querella criminal en contra de todas las personas que según determine la investigación en curso de la Fiscalía Centro Norte aparezcan como autores, cómplices o encubridores de los hechos que los afectan.
La acción legal, patrocinada por los abogados Luis Hermosilla, Álvaro Morales y Ricardo López, fue acogida a tramitación por el Segundo Juzgado de Garantía y se suma a las aristas que investiga el fiscal José Morales.
En el texto se detalla la “importante relación comercial” que existía entre las partes, que data del año 2007 y se materializó en el otorgamiento de créditos “por montos significativos” a La Polar, sobre la base de información financiera, contable y comercial entregada por la firma y encuentros con sus ejecutivos.
Corpbanca señala que tras los hechos conocidos se revisaron los antecedentes proporcionados, “todos los cuales sólo pueden ser considerados al día de hoy como falsos”.
La deuda directa total que mantiene La Polar con Corpbanca asciende a US$ 17,9 millones al 26 de julio de este año, que se desglosan en US$ 10,8 millones en préstamos comerciales y US$ 7 millones en créditos de comercio exterior.
Corpbanca pertenece al holding Corpgroup Banking encabezado por el empresario Álvaro Saieh, quien a fines de junio adquirió un 10% de las acciones de La Polar inviertiendo del orden de US$ 50 millones.
www.df.cl
Corpbanca se sumó a las entidades que han iniciado acciones legales para perseguir responsabilidades por el caso La Polar, al presentar una querella criminal en contra de todas las personas que según determine la investigación en curso de la Fiscalía Centro Norte aparezcan como autores, cómplices o encubridores de los hechos que los afectan.
La acción legal, patrocinada por los abogados Luis Hermosilla, Álvaro Morales y Ricardo López, fue acogida a tramitación por el Segundo Juzgado de Garantía y se suma a las aristas que investiga el fiscal José Morales.
En el texto se detalla la “importante relación comercial” que existía entre las partes, que data del año 2007 y se materializó en el otorgamiento de créditos “por montos significativos” a La Polar, sobre la base de información financiera, contable y comercial entregada por la firma y encuentros con sus ejecutivos.
Corpbanca señala que tras los hechos conocidos se revisaron los antecedentes proporcionados, “todos los cuales sólo pueden ser considerados al día de hoy como falsos”.
La deuda directa total que mantiene La Polar con Corpbanca asciende a US$ 17,9 millones al 26 de julio de este año, que se desglosan en US$ 10,8 millones en préstamos comerciales y US$ 7 millones en créditos de comercio exterior.
Corpbanca pertenece al holding Corpgroup Banking encabezado por el empresario Álvaro Saieh, quien a fines de junio adquirió un 10% de las acciones de La Polar inviertiendo del orden de US$ 50 millones.
www.df.cl
2011/07/26
Corpbanca alista plan para crecer en el segmento de alto patrimonio
Aumento de la riqueza y positivo ciclo económico generan interés en la banca.
por maximiliano villena
Las buenas perspectivas económicas y el aumento de la riqueza en el país han terminado por ser clave a la hora de las definiciones estratégicas de algunos de los grandes bancos internacionales y nacionales que operan en la plaza local.
De hecho, desde hace algunos meses que Corpbanca trabaja en un plan para incrementar su participación en el segmento de la banca privada y de alto patrimonio.
El objetivo de la entidad sería incrementar en hasta un 40% su participación en este nicho, potenciando su área de administración de patrimonio. Uno de los hechos clave dentro del proceso fue el nombramiento el año pasado de Oscar Cerda como nuevo gerente de banca privada, cargo que desempeña en paralelo al de gerente de grandes empresas.
Oficinas extranjeras
Si bien han mantenido por años el perfil de banca privada, las oficinas de representación de los bancos extranjeros suman proyectos para potenciar sus operaciones en el nicho. Dentro en sus planes de expansión regional, UBS podría abrir durante este segundo semestre una agencia de valores. Desde el año pasado que el banco se encuentra trabajando en este foco, que implicó la contratación de ejecutivos para potenciar las áreas de wealth management y de fusiones y adquisiciones. La estrategia de UBS, en todo caso, ya está definida: mantener el perfil de banca privada y su posición en el mercado off shore.
A su vez, Crédit Suisse fue autorizado para abrir una agencia de valores, aún cuando todavía no anuncia el inicio de operaciones. La entidad está reclutando ejecutivos de bancos de inversión y maneja planes para potenciar sus operaciones locales en los próximos 4 años y crecer en el área de financiamiento.
Por su parte, Goldman Sachs ha confirmado que entrará a la Bolsa de Comercio y ya cuenta con un equipo de 6 profesionales
www.df.cl
por maximiliano villena
Las buenas perspectivas económicas y el aumento de la riqueza en el país han terminado por ser clave a la hora de las definiciones estratégicas de algunos de los grandes bancos internacionales y nacionales que operan en la plaza local.
De hecho, desde hace algunos meses que Corpbanca trabaja en un plan para incrementar su participación en el segmento de la banca privada y de alto patrimonio.
El objetivo de la entidad sería incrementar en hasta un 40% su participación en este nicho, potenciando su área de administración de patrimonio. Uno de los hechos clave dentro del proceso fue el nombramiento el año pasado de Oscar Cerda como nuevo gerente de banca privada, cargo que desempeña en paralelo al de gerente de grandes empresas.
Oficinas extranjeras
Si bien han mantenido por años el perfil de banca privada, las oficinas de representación de los bancos extranjeros suman proyectos para potenciar sus operaciones en el nicho. Dentro en sus planes de expansión regional, UBS podría abrir durante este segundo semestre una agencia de valores. Desde el año pasado que el banco se encuentra trabajando en este foco, que implicó la contratación de ejecutivos para potenciar las áreas de wealth management y de fusiones y adquisiciones. La estrategia de UBS, en todo caso, ya está definida: mantener el perfil de banca privada y su posición en el mercado off shore.
A su vez, Crédit Suisse fue autorizado para abrir una agencia de valores, aún cuando todavía no anuncia el inicio de operaciones. La entidad está reclutando ejecutivos de bancos de inversión y maneja planes para potenciar sus operaciones locales en los próximos 4 años y crecer en el área de financiamiento.
Por su parte, Goldman Sachs ha confirmado que entrará a la Bolsa de Comercio y ya cuenta con un equipo de 6 profesionales
www.df.cl
2011/01/04
Corpbanca busca desplazar a BancoEstado en créditos a empresas tras aumento de capital
Cecilia Arroyo A.
En medio de las negociaciones para la entrada de un nuevo actor a su propiedad, Corpbanca hizo un sorpresivo anuncio de aumento de capital via emisión de acciones, que busca dejar al banco en una posición privilegiada para el otorgamiento de financiamiento a empresas para los próximos 3 años.
La meta está clara: elevar su participación de mercado en colocaciones totales a 10% en dicho período y desplazar a BancoEstado, el cuarto en créditos a empresas en el mercado local, segmento al que Corpbanca apuntará con toda su artillería.
Por ello los US$ 740 millones en acciones de pago que planean emitir, que deben ser aprobados el próximo 20 de enero en junta extraordinaria de accionistas, no son una cifra al azar. Ello les permitirá más que duplicar su actual patrimonio efectivo desde los US$ 1.100 millones a U$$ 2.400 millones, "lo que implica que una vez hecho el aumento, nuestra capacidad para participar de transacciones sin garantía subirá desde US$ 150 millones a alrededor de
US$ 240 millones", como explica el director de finanzas corporativas de Corp Group y segundo vicepresidente del banco ligado a los Saieh, Fernando Massú. Con garantía, agrega, tal cifra podría elevarse a US$ 500 millones de capacidad máxima para operaciones."Esto nos deja en las líneas mayores, con una base de capital tal que practicamente no debiera haber ningún negocio de terreno significativo en que no sea cotizado CorpBanca", agrega.
De hecho, agrega, la entidad debería quedar muy cerca de lo que es BancoEstado en patrimonio. Mientras que en términos de exigencias de Basilea, el ejecutivo estima que esta capitalización les permitirá pasar de un Basilea de 13,4% hoy a 18% tras la emisión de las acciones, sin colocaciones adicionales.
El ejecutivo destaca además el carácter local de los controladores del banco, a diferencia de sus pares en los primeros lugares del mercado. "Las sucursales de bancos extranjeros en Chile pueden estar haciendo un trabajo óptimo. Sin embargo, todas las restricciones que tienen las casas matrices producto de crisis internacionales pueden ver restringidas las capacidades para poder apoyar a las empresas locales en todas sus formas. Nosotros tenemos una posisión distinta", destaca. Así, según Massú, Corpbanca se encamina a consolidarse "como cuarto banco, con una mejora a la clasificación de riesgo que se traducirá en capacidad para captar fondos más baratos y en la posibilidad de participar de negocios de otra índole".
Negociaciones Banco do Brasil
En cuanto al ingreso de Banco Do Brasil, sostuvo que las negociaciones siguen vigentes y que se estima su cierre entre marzo y abril, coincidiendo con la emisión de acciones. En todo caso Massú aclara que si bien "Banco Do Brasil nos abriría una puerta de entrada a las empresas brasileras, lo que es una muy buena puerta ya que Brasil es la octava economía mundial, pero si no se da el caso, no vamos a estar imposibilitados de movernos".
www.df.cl
En medio de las negociaciones para la entrada de un nuevo actor a su propiedad, Corpbanca hizo un sorpresivo anuncio de aumento de capital via emisión de acciones, que busca dejar al banco en una posición privilegiada para el otorgamiento de financiamiento a empresas para los próximos 3 años.
La meta está clara: elevar su participación de mercado en colocaciones totales a 10% en dicho período y desplazar a BancoEstado, el cuarto en créditos a empresas en el mercado local, segmento al que Corpbanca apuntará con toda su artillería.
Por ello los US$ 740 millones en acciones de pago que planean emitir, que deben ser aprobados el próximo 20 de enero en junta extraordinaria de accionistas, no son una cifra al azar. Ello les permitirá más que duplicar su actual patrimonio efectivo desde los US$ 1.100 millones a U$$ 2.400 millones, "lo que implica que una vez hecho el aumento, nuestra capacidad para participar de transacciones sin garantía subirá desde US$ 150 millones a alrededor de
US$ 240 millones", como explica el director de finanzas corporativas de Corp Group y segundo vicepresidente del banco ligado a los Saieh, Fernando Massú. Con garantía, agrega, tal cifra podría elevarse a US$ 500 millones de capacidad máxima para operaciones."Esto nos deja en las líneas mayores, con una base de capital tal que practicamente no debiera haber ningún negocio de terreno significativo en que no sea cotizado CorpBanca", agrega.
De hecho, agrega, la entidad debería quedar muy cerca de lo que es BancoEstado en patrimonio. Mientras que en términos de exigencias de Basilea, el ejecutivo estima que esta capitalización les permitirá pasar de un Basilea de 13,4% hoy a 18% tras la emisión de las acciones, sin colocaciones adicionales.
El ejecutivo destaca además el carácter local de los controladores del banco, a diferencia de sus pares en los primeros lugares del mercado. "Las sucursales de bancos extranjeros en Chile pueden estar haciendo un trabajo óptimo. Sin embargo, todas las restricciones que tienen las casas matrices producto de crisis internacionales pueden ver restringidas las capacidades para poder apoyar a las empresas locales en todas sus formas. Nosotros tenemos una posisión distinta", destaca. Así, según Massú, Corpbanca se encamina a consolidarse "como cuarto banco, con una mejora a la clasificación de riesgo que se traducirá en capacidad para captar fondos más baratos y en la posibilidad de participar de negocios de otra índole".
Negociaciones Banco do Brasil
En cuanto al ingreso de Banco Do Brasil, sostuvo que las negociaciones siguen vigentes y que se estima su cierre entre marzo y abril, coincidiendo con la emisión de acciones. En todo caso Massú aclara que si bien "Banco Do Brasil nos abriría una puerta de entrada a las empresas brasileras, lo que es una muy buena puerta ya que Brasil es la octava economía mundial, pero si no se da el caso, no vamos a estar imposibilitados de movernos".
www.df.cl
2010/12/30
Siguen los movimientos accionarios en Corpbanca
Fue uno de los protagonistas del remate del 13,77% de la propiedad que el presidente Sebastián Piñera tenía sobre Colo Colo; sin embargo, una nueva transacción por parte de sus controladores generó movimiento en los terminales de bolsa.
Corpbanca informó ayer a la Bolsa de Comercio de Santiago que el martes Inversiones Heracles Limitada -sociedad controlada por el grupo Saieh- vendió a Corpbanca Corredores de Bolsa 1.424.886.746 acciones del banco, representativas del 0,56% de la propiedad de la entidad.
Producto de la operación bursátil, la sociedad obtuvo US$ 22,5 millones.
La propiedad del banco ha estado movida en los últimos meses. A través de sociedad SG Inversiones Bancarias Ltda., la familia Saieh aumentó su presencia en Corpbanca a 51,73% luego de una serie de traspasos de acciones realizados entre septiembre y octubre sumado a un remate en ese periodo.
www.df.cl
Corpbanca informó ayer a la Bolsa de Comercio de Santiago que el martes Inversiones Heracles Limitada -sociedad controlada por el grupo Saieh- vendió a Corpbanca Corredores de Bolsa 1.424.886.746 acciones del banco, representativas del 0,56% de la propiedad de la entidad.
Producto de la operación bursátil, la sociedad obtuvo US$ 22,5 millones.
La propiedad del banco ha estado movida en los últimos meses. A través de sociedad SG Inversiones Bancarias Ltda., la familia Saieh aumentó su presencia en Corpbanca a 51,73% luego de una serie de traspasos de acciones realizados entre septiembre y octubre sumado a un remate en ese periodo.
www.df.cl
Suscribirse a:
Entradas (Atom)