Actividad económica cayó en nueve regiones del país durante el primer semestre del año

La crisis económica mundial y problemas sectoriales hicieron que nueve de 14 regiones registraran una contracción en su actividad el primer semestre del año.

De acuerdo al Indice de Actividad Económica Regional (Inacer), realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) -y que no contempla a la Región Metropolitana-, las principales bajas en el desempeño económico se evidenciaron en Arica y Parinacota y en Los Lagos, con fuertes retrocesos de 21,3% y 18,9% en enero-junio, en relación a igual período de 2008.

Según los datos del organismo estadístico, la caída en la región de Arica y Parinacota se explica por el desplome del sector industrial, particularmente en el rubro textil y el cese completo de la actividad automotriz, tras el cierre de la planta que tenía General Motors en la zona. 

También se registraron descensos en el sector comercio regional.



El efecto salmón 

En la región de Los Lagos, la baja se explica por la crisis que atraviesa el sector salmonero debido al virus ISA. De hecho, aunque el sector pesca presentó resultados negativos en todos sus subsectores, los peores se registraron en la elaboración de productos y las actividades vinculadas a la acuicultura.

Este problema también generó que la Región de Los Lagos registrara el mayor aumento en la tasa de 
desempleo, pasando de 2,9% en abril-junio del año pasado a 9% en el mismo período de 2009, es decir, un salto de 6,1 punto porcentual.

Además, en esa región hubo retrocesos en el rubro silvoagropecuario, particularmente por la contracción de las actividades relacionadas al ganado.

En la industria manufacturera las mayores bajas se registran en la elaboración de productos lácteos y en la actividad mederera.

Las exportaciones de madera han tenido sido fuertemente afectadas por la menor demanda del mercado  inmobiliario estadounidense, uno de los más golpeados por la crisis económica.



La excepción 

La región que registró el mayor incremento en su actividad es la de Magallanes, con un alza de 10,8% en el primer semestre. Los rubros que impulsaron a la zona fueron el comercio, pesca, servicios financieros, minería y electricidad, gas y agua. 

Le siguió la Región del Maule, con un alza de 7,4% en el primer semestre. En esta zona el principal motor fue el comercio minorista. Otro sector que aportó fue la construcción, que viene creciendo desde el primer trimestre de 2008, gracias a la inversión pública.



En descenso

Aunque ya en el primer trimestre de este año ocho de las 14 regiones que componen el Inacer mostraban caídas en la actividad, en el período abril-junio éstas se profundizaron en prácticamente todo el país.

Sólo en Tarapacá, Atacama, O’Higgins y Bío Bío hubo una leve recuperación en el segundo cuarto del año.

Esto va en línea con los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que registra una caída promedio de 2,2% en el primer trimestre y de 4,4% en el segundo.

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Caída en resultados de empresas se profundizó en segundo trimestre por menores ventas

Una profundización de los efectos de la crisis económica evidenciaron los resultados de las empresas que informan sus estados financieros a la Superintendencia de Valores y Seguros durante el segundo trimestre, ya que de acuerdo al reporte de las primeras 386 firmas que publicaron sus balances, las ganancias cayeron un 26,75% en el lapso señalado, mientras que en el período enero-junio el retroceso de los beneficios llegó a 43,38%. Aunque sin considerar el efecto de la disminución de los resultados de Codelco, las utilidades de la sociedades anónimas cayeron 29%.

Lo anterior, explicaron en el mercado, básicamente influido por una menor demanda y consumo, que hizo retroceder las ventas de las corporaciones en 21,42% durante la primera mitad del año.

Según Rodrigo Martin, ge- rente de estudios de Banchile, en el segundo trimestre se vió el mayor impacto de la contracción en el consumo. “En términos de estimaciones estamos esperando una caída de 10% en el Ebitda de Falabella y Cencosud, y un avance marginal en el caso de La Polar”.

Además de la contracción del gasto, analistas destacaron que impactó la variable de tipo de cambio sobre la última línea de las empresas y también el menor precio de los commodities, mientras que el descenso de los costos de la energía constituyeron la nota positiva de esta entrega de resultados. Esto último, a diferencia de lo que ocurría en 2008, pasó por una mayor hidrología -que permite a las eléctricas generar a menores costos-, y la caída en el precio del petróleo.

Según la analista de Celfin, Bárbara Angerstein, este aspecto benefició a la mayoría de las empresas intensivas en uso de energía, especialmente las del segmento industrial.



El tipo de cambio, punto en contra

Además de la caída en la demanda en los mercados donde operan las compañías, el tipo de cambio -en especial el relacionado con divisas latinoamericanas-, afectó a las firmas con operaciones en el exterior. “Embotelladora Andina se vio expuesta en sus operaciones de Argentina y Brasil, lo mismo que Sonda en Brasil y México”, comentó Paulina Barahona, analista de Tanner.

Esto se reflejaría en el balance de empresas como Cencosud -que hoy informarían resultados-, cuyas ventas dependen en 35% de Argentina, coincidieron  analistas.

Y es que la moneda trasandina ha pasado de 3 pesos argentinos por dólar, en junio de 2008, a 3,8 pesos argentinos por dólar al cierre de junio 2009. 

Comportamiento similar ha registrado la moneda mexicana (10,3 pesos mexicanos por dólar en 2008, versus 13,18 pesos mexicanos por dólar en junio 2009).

Respecto a los commodities, hasta el momento, ha sido CAP la mayor afectada. 

Con un precio del acero (según el mercado de futuros del Mediterráneo) a US$ 383 por tonelada métrica durante el segundo trimestre, la empresa enfrentó un escenario muy lejano al vivido hace un año, cuando el metal se cotizaba en US$ 1.195 por tonelada.

Juan José Ponce, experto en commodities de LarrainVial, dijo que esto marcó, aunque en menor medida, a SQM y CMPC, que vieron caer el precio de sus productos.

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Grandes empresas paralizan 25% de sus proyectos de tecnología

Los efectos de la crisis económica siguen revelándose, pues de acuerdo con la séptima versión del Estudio Nacional sobre Tecnologías de la Información (ENTI) 2009, el 70% de las 500 empresas consultadas decidió cancelar alguno de los proyectos de esta área que tenía previsto desarrollar este año.

La medición, a cargo del Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Universidad Católica (Cetiuc), reveló que el promedio de postergación fue de cinco  iniciativas, lo que corresponde al 25,5% del monto que tenían asignado a proyectos para este ejercicio.

Así lo explicó el director de la entidad, Marcos Sepúlveda, quien añadió que el 30% restante de las compañías consultadas optó por seguir adelante con la totalidad de los proyectos de TI programados.

Otra de las conclusiones del ENTI es que el porcentaje de la facturación del año anterior que las empresas destinarán a TI este año bajó 17,5%, desde el 2,28% del total informado en 2008 a 1,88% en este ejercicio.

“Tratamos de expresar que ha habido una reducción del tamaño de la torta de lo que se destina a TI respecto de la facturación de las empresas”, indicó Sepúlveda. 

Agregó que esto se debió a que las firmas han centrado sus esfuerzos en reducir sus costos y elevar su eficiencia.

El área donde se siente con más fuerza la reducción del presupuesto para TI en las empresas es hardware y software, desde 19,9% a 18,3% y de 26,5% a 25,8%, respectivamente. Un área que experimentó un alza fue servicios, desde 29,9% a 31,4% del total de la torta. Otra que tendió a mantenerse -indicó- es recursos humanos. 

“En la composición de la torta pasa de 19,3% a 21,9%, pero en montos absolutos se mantiene prácticamente constante. Esto lo vemos como positivo porque quiere decir que las empresas optaron por mantener al personal destinado a TI, postergando las inversiones en hardware o renovación de software”, manifestó el director del Cetiuc.

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Menor demanda impacta rubros clave del Imacec y profundiza efecto de la crisis

Pobre. Así estuvo la última parte del año pasado en materia de actividad, la que fue impactada por la crisis económica mundial con más fuerza de la prevista.

De hecho, para diciembre los economistas esperan, en promedio, un Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) que esté cercano a 1%, aunque hay voces que incluso hablan de una contracción. Así, la cifra, que será entregada hoy por el Banco Central, sería una de las más bajas de 2008, dando cuenta del debilitamiento de los sectores fuertemente ligados a la demanda interna y externa, como el comercio, la minería y la industria.

De concretarse las proyecciones más pesimistas, sería el desempeño más débil para diciembre en una década, desde la crisis asiática. Además, el año pasado habría terminado con un crecimiento cercano a 3,4%, muy por debajo de lo anticipado por las autoridades económicas y por los economistas privados hace un par de meses.

Razones

La producción minera -que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cayó 9,2% en diciembre en relación al mismo mes del año anterior- fue nuevamente impactada por los problemas en las leyes del mineral de cobre.

Esta situación estuvo presente durante todo el año, lo que se tradujo en una contracción promedio del sector de 5,2%. En el mercado esperan que los problemas persistan durante este año, a lo que se sumará la menor demanda externa por cobre.

El economista de Celfin Capital, Cristián Gardeweg, quien espera un Imacec de 0,8% para diciembre, sostiene que “no vamos a tener buenas noticias en la minería”.

El experto afirma que la baja en la producción industrial -de 4,3% de acuerdo a la Sofofa- en parte también responde a la situación de la minería, lo que se evidencia la baja en los productos metálicos.

En este rubro también se ven los efectos de la crisis en otros sectores, como la construcción, lo que redujo los contratos para la industria del Hierro y Acero, la que cayó 64,6%, durante el último mes de 2008.

La menor demanda externa para el sector forestal y la industria del caucho también generaron fuertes retrocesos durante el último mes del año.

El economista de BanChile Inversiones, Rodrigo Ibáñez, estima que la actividad durante diciembre crezca 1,7%, principalmente por la existencia de un día hábil más, en relación al mismo mes de 2007 y los datos históricos, que muestran que diciembre es uno de los mejores meses en el año.

Sin embargo, el experto agrega que aunque se dé esta cifra, sería la más baja desde 2001.



Menos comercio

La baja en la demanda interna tuvo un fuerte impacto en el comercio durante diciembre, cuyas ventas cayeron 9% de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago (CNC).

El economista jefe de Santander GBM, Pablo Correa -que espera un Imacec de 0,7%-, sostiene que la baja en el consumo se debe a la suma de “la caída en la confianza del consumidor, el bajo crecimiento de las colocaciones y una todavía alta inflación”, lo que se evidencia en la venta de bienes durables.

El menor dinamismo en el empleo esperado para este año, empeoraría la situación para el consumo privado, sostiene el economista.

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