Chile prepara emisión de bonos soberanos por más de US$ 1.200 millones

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se encuentra actualmente de visita en Nueva York para participar en la Quinta Conferencia Anual Latinoamérica del BBVA.

Chile está preparando una emisión de bonos por hasta US$ 1.260 millones, de acuerdo a un documento presentado el miércoles ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, reportó el servicio de información financiera de Thomson Reuters IFR. La presentación se conoce después de que el Gobierno pidió a comienzos de mes a varios bancos propuestas para una nueva emisión. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se encuentra actualmente de visita en Nueva York para participar en la Quinta Conferencia Anual Latinoamérica del BBVA. La última vez que Chile colocó bonos soberanos fue en diciembre pasado, cuando emitió deuda por US$ 1.060 millones a 10 años plazo, con una tasa del 3,185%. En paralelo, lanzó un bono por 800 millones de euros a diez años plazo y una tasa del 1,745%. Chile es una de las economías más sólidas y estables de la región y ostenta además el mejor grado de inversión de América Latina.

Fuente: Emol.com  

Corrida contra bonos soberanos de Colombia impacta a Davivienda

Reportó pérdida financiera de US$ 100 millones en el segundo trimestre por exposición a la deuda estatal.

A fines de 2012, Davivienda, el tercer banco de Colombia por activos, estaba viviendo un período de apogeo, impulsado por la sólida expansión del crédito y la creciente bancarización de la población local. En ese contexto, su presidente, Efraín Forero, anunció su intención de expandirse en Chile, además de Perú, Guatemala y Nicaragua. 

El plan de crecimiento regional había comenzado en enero de ese año, con la compra de 136 sucursales de HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras, por 
US$ 801 millones.

Pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente. La mayor fuga de capitales en deuda soberana de Colombia en cuatro años llevó a Davivienda a informar pérdidas por inversión equivalentes a US$ 100 millones en el segundo trimestre y está castigando duramente a los bonos de la entidad. Según datos de Bloomberg, la exposición de Davivienda a bonos soberanos de Colombia ascendía a junio de este año a 74% de sus inversiones.

El precio de los bonos del banco con vencimiento a 2022 ha caído 3,4% desde el 15 de agosto, cuando informó que las pérdidas por inversiones se tradujeron en un retroceso de 79% en las utilidades del segundo trimestre.

La caída en el valor de los papeles de Davivienda triplica la perdida registrada en promedio por otros bonos bancarios comparables de mercados emergentes y disparó el rendimiento extra que el mercado demanda para seguir financiando a Davivienda en comparación a sus competidores a unos inéditos 1,83 puntos porcentuales.