La multinacional Sara Lee pone a la venta el grupo Bimbo

Bimbo factura 367 millones anuales, es la marca líder de pan de molde en España y emplea a 791 personas fijas, además de 190 eventuales.

La multinacional Sara Lee ha puesto a la venta el grupo Bimbo, que opera en España y Portugal en el negocio de pan de molde y pan tostado con las marcas Bimbo, Ortiz y Silueta, según fuentes del grupo estadounidense.

Sara Lee ya alcanzó un acuerdo para vender al Grupo Bimbo México - que mercantilmente no tiene que ver con la marca española- su negocio de panificación en Estados Unidos, North American Fresh Bakery, por 959 millones de dólares, libre de deuda, un pacto que está pendiente de la autorización de las autoridades de competencia estadounidense.

Desde mayo, Sara Lee ya había anunciado que estudiaba la venta de tres divisiones: Bimbo (España y Portugal) el negocio de masa de pizza en Francia, y la línea de postres, helados y panadería congelada en Australia y Nueva Zelanda, pero desde este mes de agosto la decisión es firme tanto para Bimbo como para el negocio galo.

Bimbo factura 367 millones anuales, es la marca líder de pan de molde en España y emplea a 791 personas fijas, además de 190 eventuales.

El fabricante de pan de molde y bollería Bimbo perdió 12,5 millones de euros en el ejercicio 2010, que cerró el 30 de junio de ese año, con lo que los números rojos se incrementaron un 23 % con respecto a los del mismo período anterior.

Las pérdidas de 2010 todavía serían superiores si se contabilizaran los 5,6 millones de euros que Hacienda reclama al grupo Bimbo por actas de inspección definitiva del impuesto de sociedades correspondiente al período 2001-2004.

Bimbo prevé que el negocio mejore en este ejercicio 2011 por "una mejor utilización y adecuación de la maquinaria productiva a fin de conseguir la mayor producción a menor coste", según consta en las cuentas anuales.

La intención de Sara Lee es reestructurarse en dos divisiones: la cárnica centrada en Estados Unidos, y la de café y té que tendrá dimensión internacional.

Todo el negocio internacional de panadería opera en cuatro países y supuso menos de un 10 % de las ventas de Sara Lee en el año fiscal 2010, que acabó para la empresa el pasado junio. 

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Bimbo conquistará EU: Analistas

Con la compra de Sara Lee, la firma mexicana aumentaría su penetración en la Unión Americana a una tasa aproximada de 60%

Bimbo, la panadería más importante de América Latina, quiere más poder y, hoy, ha ejecutado un movimiento en esa dirección. Ahora, su influencia se concentrará en EU, donde se alista para aumentar su poder de penetración a una tasa aproximada de 60%.

Esta es la lectura que se deriva de las opiniones de expertos consultados por El Semanario Agencia, luego de la adquisición de Sara Lee por parte de Bimbo, dada a conocer en las primeras horas de este día.  

Al respecto, Ana Paula Pedroni, analista de IXE Casa de Bolsa, considera que este movimiento, por un monto de 959 mdd libre de deuda, representa una buena noticia para el fortalecimiento de las operaciones de Bimbo en EU.

De acuerdo con la especialista del sector alimentos, dicha transacción muestra el interés de la compañía por crecer vía adquisiciones, agregar valor de manera inorgánica, y tomando las oportunidades de negocio sin afectar de forma drástica su flexibilidad y estructura financiera.

“Es una apuesta de largo plazo, donde la compañía podrá aumentar participación de mercado y elevar sus ingresos, en una región altamente competida como EU, que complementará con la adquisición de Weston Foods”, señala Pedroni.

En este sentido, resalta el hecho de que la marca tiene presencia no sólo en EU, sino también en Asia, África y países de Europa de Este y Central, lo que le permitirá llegar a un mayor número de consumidores. “Pero el mayor impacto será en la región de EU”, asegura.

En ese sentido, comparado con la adquisición de Weston Foods, Pedroni no espera pérdida de flexibilidad o una presión en su estructura financiera para la firma mexicana; por el contrario, cree que Sara Lee representa un sólido generador de efectivo y es una apuesta de largo plazo.

En esos mismos términos, otro especialista del sector alimentos que pidió no se citado comenta que la noticia es buena, ya que fue bien recibida por el mercado.

Esto, porque Sara Lee representa aproximadamente 20% de las ventas de Bimbo, lo que incrementará el peso de la región de EU en las operaciones de Bimbo, que actualmente asciende a cerca de 41% de las ventas consolidadas de la compañía.

De acuerdo con la firma, este negocio dará empleo a más de 28,000 personas, operará 75 plantas y distribuirá sus productos a través de más de 13,000 rutas, con ventas por 5,805 mdd en 2010, lo que implicará sinergias de entre 150 y 200 mdd para 2013.

La compra de Sara Lee fue aprobada por el Consejo de Administración de ambas compañías, por lo que la transacción podría concretarse durante el primer semestre de 2011, y queda sujeta a aprobaciones regulatorias correspondientes.

Bimbo compra división de pan de Sara Lee

Después de que se había anunciado que Grupo Bimbo adquiriría la  división de pan de la firma estadounidense Sara Lee Corporation, este martes la mexicana concretó la compra del negocio pastelero, así lo anunció Bimbo y lo confirmó  en uncomunicado Sara Lee Corp.

Se había estimado que el monto de la negociación oscilaría entre 900 y 1,000 millones de dólares (mdd) y, siguiendo estas estimaciones, el trato se cerró en 959 mdd.

Con la operación, Bimbo elevaría sus pasivos –por encima de 40,000 millones de pesos (mdp)-, cifra que no representa mayor repercusión si se toma en cuenta el impacto multiplicador de la inversión, ya que Sara Lee tiene gran presencia y reconocimiento en todo el mundo con operaciones en más de 40 países y ventas en más de 180.

Con esta transacción, la compañía podrá operar con dicha marca de pan, libre de regalías, en América, Asia, África y países de Europa de Este y Central. Esto, porque Sara Lee cuenta con alrededor de 4,800 rutas de distribución y da empleos a aproximadamente 13,000 personas.

Además, Bimbo prevé que la integración de Sara Lee, la cual generó 2,000 mdd en ventas durante los últimos 12 meses, generará sinergias anuales de entre 150 a 200 mdd para 2013.

Por su parte, Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, asegura que "Esta adquisición es una muestra de nuestro compromiso y particular enfoque en construir un negocio de panificación en Estados Unidos que ofrezca productos de la más alta calidad y del más alto valor para los consumidores y marca un hito importante en el crecimiento de nuestra compañía". 

(El Semanario Agencia, ESA)

Bimbo negocia compra de Sara Lee en EE.UU. por US$ 1.000 millones

Bimbo, el mayor productor de pan del mundo, estaría a punto de concretar la compra de la operación de su rival Sara Lee en Estados Unidos, en una operación que podría llegar a US$ 1.000 millones. La transacción incluye la marca de pan fresco más grande de ese país y permitiría a la mexicana ampliar su presencia en el mercado del norte.

Un eventual acuerdo no se concretaría hasta algunas semanas más, y aunque las negociaciones están llegando a las etapas finales no es seguro un compromiso, revelaron dos fuentes ligadas a las conversaciones que pidieron reserva a Bloomberg. Algunos fondos de capital privado también están observando la operación de Sara Lee, pese a que Bimbo surgió como el más probable comprador, ya que hasta ahora no había invertido agresivamente en Estados Unidos para aumentar su cuota de mercado.

Sara Lee, por su parte ha tenido dificultades batallando contra marcas de cadenas más baratas y pastelerías regionales antes de decidir vender su operación local e intentó atraer clientes con productos como pan blanco con granos enteros y campañas de marketing ligadas a películas como Toy Story 3 y High School Musical.



El gigante mexicano

Bimbo, que en Chile está presente a través de la marca Ideal, actualmente obtiene la mayor parte de su facturación de México, mientras que Estados Unidos aporta 40% de sus ventas. De concretarse la operación, sin embargo, Estados Unidos pasaría a ser su principal mercado.

La firma aumentó su presencia en el país del norte en 2008, cuando concretó la compra de la unidad local de la panificadora de la canadiense George Weston por US$ 2.380 millones. Sin embargo, la caída en la demanda en EE.UU. el año pasado la obligó a recortar precios.


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