Una recuperación gradual comienza a sentirse en los bancos del retail, gracias a las buenas perspectivas de la economía local. Su desempeño en lo que va del año estaría avalado por las positivas cifras en colocaciones, provisiones y resultados.
Según la Superintendencia del sector, hasta agosto pasado las utilidades de los bancos Falabella, Paris y Ripley sumaron más de $ 18.000 millones, un avance significativo si se considera que en el mismo período de 2009 registraron pérdidas conjuntas por $ 718 millones. Si bien Falabella mantiene su liderazgo, destacan los repuntes de Ripley y Paris, que lograron revertir el complejo escenario del año pasado.
Cambio estratégico
Según el analista de Fitch Ratings, Eduardo Santibáñez, uno de los que más evidencia esta recuperación es Ripley, cuyos resultados volvieron a números azules superiores a $ 2.900 millones. Ello, gracias a un cambio estratégico que "fue irse a tamaños de préstamos más pequeños que mejoren la capacidad de aumentar los precios en términos de tasa de interés o márgenes, y eso ha estado ocurriendo", dijo. Aunque el stock de colocaciones ha disminuido, el analista aclara que ha sido "con un nivel de atomización más alto, mejor y con un margen de intermediación más alto".
Los pasos de Paris
La analista de Feller-Rate, Claudia Labbé, destacó que tras la crisis, Banco Paris volvió "a recuperar rentabilidad, pero no a los niveles pre crisis, aunque sí significativamente respecto de 2009, a pesar de que desde el punto de vista del volumen se ven afectados".
Una de las consecuencias de este quiebre de tendencia, que impacta favorablemente en los resultados de agosto pasado, es la disminución de provisiones, que en Falabella y Paris llega a cerca del 14% y en Ripley al 11%.
En el caso del primero, hay que considerar que los cambios en su estructura, modelo de negocios, política comercial y de crédito ayudaron a que desde fines de 2009 sus utilidades crecieran de manera constante, hasta llegar a los $ 2.453 millones de agosto pasado, alejándose de los magros resultados del ejercicio anterior.
A la cabeza del grupo
Según Labbé, el tamaño y diversificación de Falabella provocaría que sea más estable en periodos de crisis. Una visión similar tiene el analista de GMB Santander, Carlos Herrera, para quien "sube, porque dentro de los bancos retails es el que tiene una estrategia de largo plazo más consistente y ha sido más rentable consistentemente respecto a sus pares".
Y así lo indican las cifras, que registran aumentos en sus utilidades por más del 250% respecto de agosto de 2009 y, colocaciones por
$ 681.967 millones -un 8% más que el año pasado. A juicio de los especialistas, esto confirmaría el buen desempeño que está teniendo en el negocio de los créditos de consumo.
DiarioFinanciero.com
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2010/10/15
2010/06/04
Los bancos retail en la crisis
El riesgo es el eje del negocio bancario y esto se cumple especialmente en el caso de los bancos asociados al retail. Esa alta exposición le jugó una mala pasada a algunas instituciones en 2009, cuando el ciclo económico fue a la baja. Según Claudia Labbé, analista de Feller Rate, en el caso del Banco Ripley este efecto se vio reflejado ampliamente, debido a la política que mantuvieron antes de la crisis de tener precios muy competitivos, bajando sus tasas de interés. "Mientras todo estuvo bien, la ecuación se mantuvo, pero con la crisis la calidad de la cartera cambió, y si bien se incorporan nuevos clientes con tasas mayores, muchos se mantenían con los niveles anteriores a ésta, por lo que se vieron más afectados", afirmó. Respecto de Banco Paris, la analista comenta que los resultados que se registraron en 2009 estuvieron más asociados al ciclo que a una política de bajos precios, "ya que ellos tienen muy buenos márgenes, por lo que tienen mayor espacio para asumir el mayor riesgo, pero variables como el desempleo desgastaron los resultados".
DiarioFinanciero.com
2008/01/29
Mayor endeudamiento y aumento en el riesgo golpea a los bancos del retail
entidades de casas comerciales pagaron $ 46.331 millones en castigos de sus carteras
Los Bancos Ripley, Paris y Falabella aumentaron las provisiones durante 2007, lo que implicó adelantarse a un aumento en el deterioro de sus carteras.Las colocaciones vencidas de la industria bancaria llegaron en 2007 a $ 478.686 millones. De esa cifra, los bancos ligados a casas comerciales aportaron $ 3.592 millones.
Los resultados de la banca durante 2007 dejaron felices sólo a algunos actores del mercado. El crecimiento moderado de las colocaciones de la industria a tasas de 12,84%, el leve aumento en las ganancias y el pobre avance de los créditos de consumo, forman parte de la radiografía del ejercicio anterior.
Pero fueron los bancos ligados a las casas comerciales quienes sufrieron más con el crecimiento del riesgo del sistema, que llegó a un 1,58%, con colocaciones vencidas por $ 478.686 millones y castigos por morosidad de los usuarios por $ 566.225 millones.
Todo, en un escenario donde el país alcanzó un ritmo de crecimiento inferior a lo esperado originalmente para el periodo, una situación que tuvo su reflejo en el menor gasto de la población.El Banco Ripley fue la entidad más afectada de los bancos ligados a este ámbito. La institución mostró durante 2007 un riesgo de 5,36% y pérdidas por $ 5.450 millones, cifra muy inferior a los $ 4.271 millones de ganancias obtenidas en 2006.Según la clasificadora de riesgo Feller-Rate, durante 2007 Banco Ripley mostró un retroceso de un 4,6% en préstamos vigentes de consumo, mientras que el sistema tuvo un incremento de 7,78%.
Fuentes del sistema señalan que el menor rendimiento del Banco Ripley se explica por el aumento de las provisiones que hizo la entidad en 2007, que alcanzaron los $ 16.240 millones, siendo un 71,6% mayor que 2006. Mientras, el sistema aumentó dicho gasto en 30,7%, llegando a $ 743.908 millones.Otro de los factores que habría influido en los resultados del Banco Ripley fue el aumento de la cartera vencida de la entidad, que llegó en 2007 a $ 1.228 millones, teniendo un crecimiento de 353,8% respecto de 2006.
A esto, se suman los $ 11.005 millones pagados por castigos, que aumentaron en un 94,7% respecto al ejercicio anterior y donde el sistema creció un 14,8%.
El gasto de apoyo operacional también fue otro de los elementos que hizo que Banco Ripley tuviera un retroceso en sus resultados. Esto, porque la entidad hizo un gasto de $ 16.677 millones, siendo un 21,6% mayor que en 2006.
Paris lidera riesgo
Uno de los bancos más afectados por la disminución de los créditos de consumo durante 2007 fue Banco Paris. La entidad que comenzó a operar en 2004 presentó un retroceso de 13,3% en dichos préstamos vigentes. Así, colocó $ 156.124 millones, en circunstancias que en 2006 había dado créditos por $ 180.006 millones.A su vez, la entidad presentó el riesgo más alto de la industria (7,59%).
Pese a aquello, Banco Paris obtuvo ganancias por $ 3.146 millones, creciendo un 7,1% respecto al ejercicio anterior. Cabe mencionar que esta entidad creció en créditos hipotecarios en un 163,2% respecto 2006 al prestar $ 6.586 millones.
A la vez, en 2007 el banco realizó 9,9% menos de provisiones que el ejercicio anterior.Una fuente de dicho banco explica que la menores provisiones se realizaron porque éstas ya se habían hecho en gran cantidad en 2006.
Pese a esto, Banco Paris tuvo un aumento de un 21% en su cartera vencida gastando $ 884 millones en dicho ítem, mientras que el sistema creció 12,4%. Junto con eso, la entidad tuvo que pagar $ 15.323 millones en castigos del ejercicio dada la morosidad de su cartera, teniendo un crecimiento de 36,3% respecto al año anterior.
Cae rentabilidad El Banco Falabella fue la única entidad ligada a una casa comercial que mantuvo un crecimiento estable dentro de la industria, con colocaciones totales que subieron 10,30% en doce meses. Pese a esto, la entidad alcanzó beneficios por $ 15.092 millones, retrocediendo en un 23%, en doce meses.
Este descenso también se explica por el aumento de las provisiones que realizó -que alcanzaron los $ 24.772 millones- y el pago por los castigos de su cartera, que ascendió a $ 20.003 millones, siendo un 49,5% más alto que 2006.
Dichos gastos también golpearon la rentabilidad de la firma, que terminó el 2007 con un 22,11%. Esta cifra es menor a la que alguna vez tuvo la entidad durante dicho ejercicio, donde alcanzó un 33,98% de abril del mismo año.
http://www.diariofinanciero.cl/
Los Bancos Ripley, Paris y Falabella aumentaron las provisiones durante 2007, lo que implicó adelantarse a un aumento en el deterioro de sus carteras.Las colocaciones vencidas de la industria bancaria llegaron en 2007 a $ 478.686 millones. De esa cifra, los bancos ligados a casas comerciales aportaron $ 3.592 millones.
Los resultados de la banca durante 2007 dejaron felices sólo a algunos actores del mercado. El crecimiento moderado de las colocaciones de la industria a tasas de 12,84%, el leve aumento en las ganancias y el pobre avance de los créditos de consumo, forman parte de la radiografía del ejercicio anterior.
Pero fueron los bancos ligados a las casas comerciales quienes sufrieron más con el crecimiento del riesgo del sistema, que llegó a un 1,58%, con colocaciones vencidas por $ 478.686 millones y castigos por morosidad de los usuarios por $ 566.225 millones.
Todo, en un escenario donde el país alcanzó un ritmo de crecimiento inferior a lo esperado originalmente para el periodo, una situación que tuvo su reflejo en el menor gasto de la población.El Banco Ripley fue la entidad más afectada de los bancos ligados a este ámbito. La institución mostró durante 2007 un riesgo de 5,36% y pérdidas por $ 5.450 millones, cifra muy inferior a los $ 4.271 millones de ganancias obtenidas en 2006.Según la clasificadora de riesgo Feller-Rate, durante 2007 Banco Ripley mostró un retroceso de un 4,6% en préstamos vigentes de consumo, mientras que el sistema tuvo un incremento de 7,78%.
Fuentes del sistema señalan que el menor rendimiento del Banco Ripley se explica por el aumento de las provisiones que hizo la entidad en 2007, que alcanzaron los $ 16.240 millones, siendo un 71,6% mayor que 2006. Mientras, el sistema aumentó dicho gasto en 30,7%, llegando a $ 743.908 millones.Otro de los factores que habría influido en los resultados del Banco Ripley fue el aumento de la cartera vencida de la entidad, que llegó en 2007 a $ 1.228 millones, teniendo un crecimiento de 353,8% respecto de 2006.
A esto, se suman los $ 11.005 millones pagados por castigos, que aumentaron en un 94,7% respecto al ejercicio anterior y donde el sistema creció un 14,8%.
El gasto de apoyo operacional también fue otro de los elementos que hizo que Banco Ripley tuviera un retroceso en sus resultados. Esto, porque la entidad hizo un gasto de $ 16.677 millones, siendo un 21,6% mayor que en 2006.
Paris lidera riesgo
Uno de los bancos más afectados por la disminución de los créditos de consumo durante 2007 fue Banco Paris. La entidad que comenzó a operar en 2004 presentó un retroceso de 13,3% en dichos préstamos vigentes. Así, colocó $ 156.124 millones, en circunstancias que en 2006 había dado créditos por $ 180.006 millones.A su vez, la entidad presentó el riesgo más alto de la industria (7,59%).
Pese a aquello, Banco Paris obtuvo ganancias por $ 3.146 millones, creciendo un 7,1% respecto al ejercicio anterior. Cabe mencionar que esta entidad creció en créditos hipotecarios en un 163,2% respecto 2006 al prestar $ 6.586 millones.
A la vez, en 2007 el banco realizó 9,9% menos de provisiones que el ejercicio anterior.Una fuente de dicho banco explica que la menores provisiones se realizaron porque éstas ya se habían hecho en gran cantidad en 2006.
Pese a esto, Banco Paris tuvo un aumento de un 21% en su cartera vencida gastando $ 884 millones en dicho ítem, mientras que el sistema creció 12,4%. Junto con eso, la entidad tuvo que pagar $ 15.323 millones en castigos del ejercicio dada la morosidad de su cartera, teniendo un crecimiento de 36,3% respecto al año anterior.
Cae rentabilidad El Banco Falabella fue la única entidad ligada a una casa comercial que mantuvo un crecimiento estable dentro de la industria, con colocaciones totales que subieron 10,30% en doce meses. Pese a esto, la entidad alcanzó beneficios por $ 15.092 millones, retrocediendo en un 23%, en doce meses.
Este descenso también se explica por el aumento de las provisiones que realizó -que alcanzaron los $ 24.772 millones- y el pago por los castigos de su cartera, que ascendió a $ 20.003 millones, siendo un 49,5% más alto que 2006.
Dichos gastos también golpearon la rentabilidad de la firma, que terminó el 2007 con un 22,11%. Esta cifra es menor a la que alguna vez tuvo la entidad durante dicho ejercicio, donde alcanzó un 33,98% de abril del mismo año.
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