ING Groep, la mayor compañía de servicios financieros de Holanda, se registro para vender más de US$ 900 millones en su compañía de seguros en EEUU a través de una oferta en el mercado secundario.
La matriz planea así desinvertir 30 millones de acciones de ING US, según un documento presentado al regulador. La venta le permitirá recaudar US$ 937 millones basado en el precio de cierre del 18 de octubre de US$ 31,23. Eso se compara con los
US$ 19,5 cuando se abrió a bolsa en mayo.
ING US, que será rebautizada como Voya Financial, ha subido en bolsa a medida que mayores rendimientos de bonos alimentan un rally en las compañías de seguros de vida. La firma de seguros y gestión de activos, liderada por el director ejecutivo Rodney Martin, contaba al 30 de junio con una cartera de vencimientos fijos por
US$ 74 mil millones, con cerca de la mitad de sus posiciones en títulos corporativos de EEUU. “Un beneficio clave de las crecientes tasas es que seremos capaces de lograr mayores tasas para nuevo dinero en nuestra cartera de inversión”, comentó el director financiero, Ewout Steenbergen, en una conferencia con analistas el 7 de agosto tras la entrega de resultados, según declaraciones recogidas por Bloomberg.
La oferta secundaria va a reducir la participación de la compañía holandesa desde cerca de 71% a 60%, dijo la compañía estadounidense en una declaración presentada ayer. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America están liderando la venta de acciones.
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