Telefónica confirmó ayer el cierre de la compra de E-Plus, la filial alemana de KPN, para fusionarla con Telefónica Deutschland, su filial en ese país. Con esto, creará un gigante de las telecomunicaciones en el país germano con más de 43 millones de clientes y que ocupará el primer puesto por número de clientes y el tercero por ingresos en el mercado de la telefonía móvil. La española adquirirá la filial de KPN en una operación en varias fases, que incluyen una ampliación de capital en Telefónica Deutschland, y que finalizará de forma que el grupo Telefónica acabará controlando el 65% de la nueva Telefónica Deutschland, mientras que KPN tendrá un 17,6% y el resto, un 17,4% será capital flotante.
La operación de compraventa responde a un complejo e inusual esquema, con el fin de no subir el nivel de deuda de Telefónica. Por eso, en una primera etapa, Telefónica Deutschland compra E-Plus por una combinación de 3.700 millones de euros en efectivo más el 24,9% de las acciones de Telefónica Deutschland. Según comunicó KPN, eso implica una valoración total de E-Plus de 8.100 millones de euros, lo que supone 9 veces el ebitda de la filial de KPN previsto para 2013, más que lo visto en otras operaciones del sector.
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