Los recursos se destinarán a pagar el total del saldo de US$1.500 millones del endeudamiento asumido en el marco de la compra de Carrefour en Colombia.SANTIAGO.- Con un nivel de suscripción superior al 98,9% terminó el período de oferta preferente del aumento de capital de la firma de retail Cencosud, controlada por Horst Paulmann, en la cual se recaudaron unos US$1.632,04 millones.
En la etapa sólo quedaron 3.285.245 acciones sin suscribir, de un total de 299.688.115 papeles, los que inicialmente fueron puestos a un valor unitario de $2.600. Los títulos restantes podrán ser colocados hasta el 20 de noviembre de 2015, precisó la compañía.
La familia Paulmann concurrió al proceso con el 100% de lo que le permitía su opción preferente en esta primera etapa.
Los recursos obtenidos obtenidos se destinarán a pagar el total del saldo de US$1.500 millones del endeudamiento a corto plazo asumido por Cencosud en octubre del año pasado con JP Morgan, en el marco de la adquisición de las operaciones de los supermercados Carrefour en Colombia. El remanente, en tanto, será utilizado para pagar otros pasivos del grupo.
El aumento de capital que realiza la empresa se suma a la colocación de un bono por US$1.200 millones el 6 de diciembre del año pasado, con lo que completa la operación de financiamiento de la compra de Carrefour.
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