El Banco de Crédito del Perú (BCP) alista la emisión de un bono por US$ 350 millones en el mercado internacional. El instrumento tiene un plazo de diez años, y Moody´s la clasificó en Baa2.
Según informó IFR, la tasa de colocación se estima en un rango de entre 4,35% y 4,45%.
Según la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings, los montos recaudados se destinarán a propósitos generales de la empresa, aunque estima que la compañía podría emitir nuevos instrumentos para afrontar obligaciones de deuda.
“Considerando la fuerte base de capital del banco y su rentabilidad, el impacto en el apalancamiento del banco no es significativo”, señaló la clasificadora.
La última vez que BCP estuvo en el mercado internacional de deuda fue en abril del año pasado, cuando emitió deuda por US$ 350 millones a 15 años plazo.
Aquella colocación tuvo una tasa de 6,125%, con un diferencial de 416 puntos básicos respecto al papel del Tesoro de Estados Unidos. JP Morgan y Citigroup serán los agentes colocadores.
BCP en números
El Banco de Crédito del Perú es el mayor actor en el sistema bancario peruano medido en depósitos y préstamos.
A diciembre del año pasado, la entidad informó activos valorados en US$ 32,3 billones.
En abril del año pasado, BCP -a través del conglomerado Credicorp, ligado al grupo Romero- adquirió el 60,6% de la corredora de bolsa local IM Trust.
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