Pese a los problemas económicos de algunas economías internacionales, sobre todo en el primer trimestre, el año pasado concluyó sin mayores sobresaltos para la banca local.
COLOCACIONES TOTALES
Bci e Itaú Ganan Terreno en Créditos Totales
En un año donde el ritmo de crecimiento de las colocaciones decayó a partir del segundo semestre, Bci se transformó en la única de las grandes entidades que logró un avance en participación de mercado, aunque leve, de sólo 0,01 puntos. En cuanto a las entidades de tamaño medio –descartando el aumento de 2,34 puntos registrado por CorpBanca al incluir sus operaciones en Colombia–, analistas destacan el avance de Itaú, al pasar de controlar un 3,95% del mercado en 2011 para culminar con un 4,24% el 2012.
UTILIDADES
Banco de Chile Desplaza al Santander del Primer Lugar
La entidad de los Luksic destronó a Santander, posicionándose como el banco que logró mayores ganancias durante el ejercicio pasado. Para Eduardo Santibáñez, de Fitch Rating, esta diferencia tiene que ver con la brecha en gasto en provisiones entre ambas instituciones, “debido a que el banco de capitales españoles tuvo que ajustar sus modelos de provisiones a raíz de varios efectos en la capacidad de pago en los segmentos medios bajos, pero a nivel operacional las diferencias son casi nulas”, explica.
Dentro de los bancos de tamaño medio, las únicas instituciones que registraron un alza anual en sus ganancias fueron Itaú y Bice, con avances de 7,69% y 6,07%, respectivamente.
En cuanto a los bancos pequeños, destacó Penta como “consecuencia natural del crecimiento de las colocaciones y de los activos totales”, señala Antonio Velásquez, analista de Humphreys, aunque acota que la entidad aún tiene niveles de rentabilidad muy bajos dada su reducida escala.
ROE
BancoEstado Aumenta su ROE en Más de un Punto
Como explica Velásquez, la Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) de la banca se vio afectada en 2012 por un incremento en los costos de fondeo, a raíz de los problemas de liquidez que atravesó la industria, especialmente en el primer semestre del año, además del incremento en las provisiones por riesgo, comportamiento esperado en un período de expansión. Lo anterior llevó a que el ROE del sistema bajara más de cuatro puntos en comparación con el 18,61% que ostentaba en 2011.
En este contexto, desde una clasificadora de riesgo destacan el resultado obtenido por BancoEstado, ya que fue una de las pocas entidades que logró aumentar su ROE, de 15,84% a 16,98%, alcanzando un nivel de eficiencia operacional de 56,06%. En los bancos de menor tamaño, en tanto, Ripley mejoró su ROE en 1,05 enteros.
CREDITOS DE CONSUMO
Security Avanza en Consumo
Una alta base de comparación, sumado a la disminución de la exposición de los bancos a los segmentos más riesgosos de su cartera de consumo, provocó un crecimiento menor en este segmento durante 2012.
Desde una clasificadora de riesgo, en tanto, destacaron el aumento observado en Banco Security, el que elevó su participación de mercado desde 1,49% a 1,57% en un año, consistente con su plan de crecimiento para potenciar el área personas, que incluyó un fuerte incremento en cuentas corrientes y apertura de sucursales. Un analista de la industria subrayó también el avance de Banco Consorcio, destacando el respaldo de su controlador, Consorcio Financiero.
CREDITOS COMERCIALES
La Arremetida de Consorcio
Si bien un 61,85% de las colocaciones comerciales son otorgadas por grandes entidades, ninguno de los bancos pertenecientes a este segmento logró aumentar su participación de mercado. Aun así, agentes coinciden en destacar el 10,23% de crecimiento en préstamos que logró Banco Santander, ya que pese al difícil momento que atravesó su matriz en España logró mantener el ritmo de crecimiento en colocaciones, “gracias a su fondeo estable e independiente”.
En los bancos medianos, el enfoque a la banca empresas y corporativa de Banco Itaú dio sus frutos al avanzar un 0,28 punto en participación de mercado; mientras que en los de menor tamaño, Consorcio dobló su participación de mercado en un año, ya que “el banco ha hecho las inversiones suficientes y se ha robustecido para solventar y sustentar este crecimiento”, destacó la analista de ICR, Mariela Urbina.
CREDITOS VIVIENDA
La Oportunidad que Tomaron los Bancos Medianos
En un 2012 definido por la industria como un año con condiciones de oferta muy competitivas, una industria inmobiliaria con gran movilidad y amplia oferta de viviendas, resaltaron las 0,71 unidades que aumentó Banco de Chile en la participación del segmento hipotecario. En el mercado lo explican por “el foco de clientes de la institución, con mayor poder adquisitivo, que en muchos casos suman más de un crédito hipotecario al tener la opción de adquirir una segunda o tercera vivienda”.
En los bancos medianos vuelve a destacar Itaú, al ganar 0,43 puntos de participación de mercado, mientras que el Scotibank avanzó 0,37 punto y BBVA 0,3 punto.
Bci e Itaú Ganan Terreno en Créditos Totales
En un año donde el ritmo de crecimiento de las colocaciones decayó a partir del segundo semestre, Bci se transformó en la única de las grandes entidades que logró un avance en participación de mercado, aunque leve, de sólo 0,01 puntos. En cuanto a las entidades de tamaño medio –descartando el aumento de 2,34 puntos registrado por CorpBanca al incluir sus operaciones en Colombia–, analistas destacan el avance de Itaú, al pasar de controlar un 3,95% del mercado en 2011 para culminar con un 4,24% el 2012.
UTILIDADES
Banco de Chile Desplaza al Santander del Primer Lugar
La entidad de los Luksic destronó a Santander, posicionándose como el banco que logró mayores ganancias durante el ejercicio pasado. Para Eduardo Santibáñez, de Fitch Rating, esta diferencia tiene que ver con la brecha en gasto en provisiones entre ambas instituciones, “debido a que el banco de capitales españoles tuvo que ajustar sus modelos de provisiones a raíz de varios efectos en la capacidad de pago en los segmentos medios bajos, pero a nivel operacional las diferencias son casi nulas”, explica.
Dentro de los bancos de tamaño medio, las únicas instituciones que registraron un alza anual en sus ganancias fueron Itaú y Bice, con avances de 7,69% y 6,07%, respectivamente.
En cuanto a los bancos pequeños, destacó Penta como “consecuencia natural del crecimiento de las colocaciones y de los activos totales”, señala Antonio Velásquez, analista de Humphreys, aunque acota que la entidad aún tiene niveles de rentabilidad muy bajos dada su reducida escala.
ROE
BancoEstado Aumenta su ROE en Más de un Punto
Como explica Velásquez, la Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) de la banca se vio afectada en 2012 por un incremento en los costos de fondeo, a raíz de los problemas de liquidez que atravesó la industria, especialmente en el primer semestre del año, además del incremento en las provisiones por riesgo, comportamiento esperado en un período de expansión. Lo anterior llevó a que el ROE del sistema bajara más de cuatro puntos en comparación con el 18,61% que ostentaba en 2011.
En este contexto, desde una clasificadora de riesgo destacan el resultado obtenido por BancoEstado, ya que fue una de las pocas entidades que logró aumentar su ROE, de 15,84% a 16,98%, alcanzando un nivel de eficiencia operacional de 56,06%. En los bancos de menor tamaño, en tanto, Ripley mejoró su ROE en 1,05 enteros.
CREDITOS DE CONSUMO
Security Avanza en Consumo
Una alta base de comparación, sumado a la disminución de la exposición de los bancos a los segmentos más riesgosos de su cartera de consumo, provocó un crecimiento menor en este segmento durante 2012.
Desde una clasificadora de riesgo, en tanto, destacaron el aumento observado en Banco Security, el que elevó su participación de mercado desde 1,49% a 1,57% en un año, consistente con su plan de crecimiento para potenciar el área personas, que incluyó un fuerte incremento en cuentas corrientes y apertura de sucursales. Un analista de la industria subrayó también el avance de Banco Consorcio, destacando el respaldo de su controlador, Consorcio Financiero.
CREDITOS COMERCIALES
La Arremetida de Consorcio
Si bien un 61,85% de las colocaciones comerciales son otorgadas por grandes entidades, ninguno de los bancos pertenecientes a este segmento logró aumentar su participación de mercado. Aun así, agentes coinciden en destacar el 10,23% de crecimiento en préstamos que logró Banco Santander, ya que pese al difícil momento que atravesó su matriz en España logró mantener el ritmo de crecimiento en colocaciones, “gracias a su fondeo estable e independiente”.
En los bancos medianos, el enfoque a la banca empresas y corporativa de Banco Itaú dio sus frutos al avanzar un 0,28 punto en participación de mercado; mientras que en los de menor tamaño, Consorcio dobló su participación de mercado en un año, ya que “el banco ha hecho las inversiones suficientes y se ha robustecido para solventar y sustentar este crecimiento”, destacó la analista de ICR, Mariela Urbina.
CREDITOS VIVIENDA
La Oportunidad que Tomaron los Bancos Medianos
En un 2012 definido por la industria como un año con condiciones de oferta muy competitivas, una industria inmobiliaria con gran movilidad y amplia oferta de viviendas, resaltaron las 0,71 unidades que aumentó Banco de Chile en la participación del segmento hipotecario. En el mercado lo explican por “el foco de clientes de la institución, con mayor poder adquisitivo, que en muchos casos suman más de un crédito hipotecario al tener la opción de adquirir una segunda o tercera vivienda”.
En los bancos medianos vuelve a destacar Itaú, al ganar 0,43 puntos de participación de mercado, mientras que el Scotibank avanzó 0,37 punto y BBVA 0,3 punto.
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