La paraestatal realizó una emisión de bono a 10 años en mercados internacionales por 2,100 millones de dólares, con fecha de vencimiento a 2023, con la que obtuvo la sobretasa más baja en su historia
Petróleos Mexicanos realizó una emisión de bono a 10 años en mercados internacionales por 2,100 millones de dólares, con fecha de vencimiento de enero de 2023.
Mediante un comunicado, la paraestatal informó que, con esta colocación, obtuvo recursos para el financiamiento de su programa de inversión y operaciones de refinanciamiento al costo más bajo para este plazo, para ubicarse a una tasa de 3.533%.
Agregó que esto implica una sobretasa con relación al bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años de 170 puntos base, lo que significaría la sobretasa más baja obtenida en la historia de Pemex.
La petrolera mexicana indicó el bono contaba con una opción para aumentar el monto de la emisión hasta por 300 millones de dólares que se asignarían dentro de este mercado el día de hoy en el horario de Hong Kong, y destacó que se recibieron posturas por 350 millones de dólares, con una asignación final de 100 millones de dólares.
La tasa comparada de esta emisión con la última realizada en 2012 durante este mismo plazo fue menor en 145 puntos base, mientras que la demanda fue de 8,850 millones de dólares comparados a una demanda de 5,400 millones de dólares en la emisión de 2012.
Pemex puntualizó que entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras. En tanto que en términos de distribución regional, el 85% de las posturas recibidas provino de cuentas internacionales.
Informó que BBVA, Citigroup y JP Morgan fueron los agentes colocadores.
Por: Redacción
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