La Polar entra en la recta final. Esta semana entregará las correcciones al prospecto legal solicitadas por la Superintedencia de Valores y Seguros (SVS) para autorizar el aumento de capital que buscar recaudar un monto mínimo de $ 90.000 millones. Una vez visada la operación por el regulador, Celfin dará inicio formal al road show la próxima semana y comenzará el periodo de 30 días de opción preferente que tienen los actuales accionistas para concurrir al llamado.
Cercanos a la compañía señalan que el mandato del directorio es “tomar todos los resguardos que sean necesarios” para que la operación sea exitosa y pagar las deudas. Esto, porque hasta ahora ningúno de los actuales accionistas, incluido Álvaro Saieh, ha manifestado su interés por incrementar su posición.
Mientras Juan Guillermo Agüero, director de finanzas corporativas de Celfin, ha sostenido conversaciones informales con inversionistas locales y extranjeros que han mostrado interés principalmente por el proyecto que La Polar ofrece en Colombia. El plan de crecimiento allí fue el motivo por el cual Celfin tomó la decisión de buscar inversionistas en Perú, Brasil, Colombia y México. Según trascendió, Agüero sostuvo reuniones con Saieh, quien cuenta con un 10% de la propiedad de La Polar a través de Corpvida y Corpseguros, antes de la junta del pasado 11 de junio con el fin de conocer su postura. Al no tener una decisión tomada por parte del empresario, el fondo de inversión ideó una estrategia que permite el ingreso de terceros.
Conocedores del proceso señalan que durante los 30 días, periodo que dura la opción preferente, se verá “gran movimiento” en la cesión de Opciones de Suscripción de Acciones (OSAS) puesto que una vez que se termine los dueños de estas pueden transferirlas a terceros a través de la venta en Bolsa. En el mercado hay quienes especulan en que una vez que el aumento de capital se concrete los nuevos controladores podrían pedir una renegociación con los acreedores pues las deudas son altas. Ahí, explica un cercano a la compañía, existen dos caminos: el remate holandés o la capitalización.
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