Pese a la incertidumbre internacional, la oferta despertó gran interés en el mercado, con una demanda total por UF 3,6 millones, equivalente a 1,45 veces la oferta disponible.
Banco Falabella concretó hoy la colocación de bonos desmaterializados por un total de UF 2,5 millones, unos US$102 millones. La operación contó con la asesoría financiera de IM Trust Corredores de Bolsa.La oferta despertó gran interés en el mercado, generándose una demanda total por UF 3,6 millones (US$145 millones), equivalente a 1,45 veces la oferta disponible.
La emisión estuvo compuesta por UF 1,5 millones de la serie C y UF 1 millón de la serie D, con plazos de vencimiento a 21 años (con 15 años de gracia) y siete años plazo (con 4 años de gracia), respectivamente.
A junio de 2011, Banco Falabella presenta colocaciones por más de $824 mil millones, donde el segmento consumo representa cerca del 61% de su cartera y tuvo una utilidad de más de $21.750 millones en los últimos doce meses. Actualmente, cuenta con una clasificación de riesgo local de AA otorgada por Fitch Rating y AA- (con outlook positivo) por Feller Rate.
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