Será, probablemente, la mayor operación en Bolsa de este año. A mediados de esta semana, el Estado se desprenderá del 35% que aún mantiene en Aguas Andinas, la mayor sanitaria chilena. Recaudará, calculan analistas, sobre US$ 1.100 millones, en un proceso que está a cargo de Banchile, IM Trust y Merrill Lynch.
El mecanismo de venta está más o menos claro, afirma un cercano a la operación, y se permitirá a los eventuales oferentes colocar órdenes por paquetes mayores a US$ 300 millones. Los agentes colocadores ya terminaron la ronda de encuentros con potenciales inversionistas. "Se visitó a todo el mundo", resume un alto ejecutivo. Entre los contactados no sólo hay grupos internacionales, sino también conglomerados a nivel local.
En el mercado ya se habla de algunos posibles nombres: los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el holding Bethia, ligado a Liliana Solari y Carlos Heller, socios de Falabella, y también otra dupla que ya estuvo en el negocio, a través de Esval, Eduardo Fernández León y Juan Hurtado Vicuña.
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