Con venta de acciones, Interjet financiará la compra de 12 Airbus A320 y 15 Sukhoi Superjet. Esto suma más de 1,650
Interjet, la mayor aerolínea en el país, se dispone a una venta multimillonaria de acciones en la BMV y Nueva York para financiar la compra de 27 aviones, si bien la empresa todavía no ofrece detalles, basta señalar que la adquisición 12 Airbus A320 y 15 Sukhoi Superjet representa un monto de 1,670 millones de dólares (mdd).
Con esto se confirma la declaración del presidente de la BMV, Luis Téllez, a El Semanario en el sentido de que este año otra aerolínea podría colocar acciones en el mercado. Incluso, una analista consultada advirtió que la oferta debería ser antes de julio de este año.
Derivado que ayer Interjet autorizó romper la confidencialidad del proceso para colocar acciones, hasta el momento el prospecto de colocación carece del potencial número de acciones a colocar en los mercados bursátiles. Sin embargo, sí advierte para que podrían utilizar los recursos.
“Pretendemos destinar los recursos netos para” varios propósitos, entre ellos “financiar nuestro compromiso para adquirir 12 aeronaves modelo A320 y 15 aeronaves modelo SSJ100 (Sukhoi Superjet), así como cualquier otra adquisición potencial de aeronaves o motores”, señala la compañía en dicho prospecto de colocación preliminar.
Considerando el precio de lista de Airbus para un A320, esas 12 aeronaves representan una inversión ligeramente a los 1,000 mdd y recordando el anuncio de enero de este año, los 15 Sukhoi Superjet requieren de 650 mdd.
Además, entre los destinos de los fondos de la colocación se contempla ampliar sus red de rutas de acuerdo con su estrategia de negocios, ampliar sus instalaciones de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Toluca, desarrollar instalaciones de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mejorar su posición liquidez para “respaldar nuestras operaciones en caso de una contingencia financiera importante”.
La oferta de acciones se realizará en las bolsas de valores de México y Estados Unidos y en otros países (esto conforme a la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de la Unión Americana.
La oferta también será mixta, es decir se venderán acciones que significarán una entrada de capital para Interjet (oferta primaria) y a través de una oferta secundaria, la familia Alemán reducirá su participación accionaria en la compañía (los recursos no entran a la aerolínea, sino que quedan en manos de los accionistas que venden).
Hasta el momento se sabe que el líder colocador de los Certificados de Participación Ordinaria (CPO) que colocará Interjet tanto en México como en Estados Unidos será J.P. Morgan.
Interjet, como empresa en lo individual (sin considerar controladoras de aerolíneas) es el líder de mercado por el número de pasajeros transportados en el país. Con una flota de 24 aviones Interjet transporta más pasajeros que Aeroméxico con sus 48 aviones y también supera a Aeroméxico Connect que opera 46 aeronaves.
La colocación accionaria se hará luego que Grupo Aeroméxico (controladora de las aerolíneas Aeroméxico y Connect) recolectó 330 mdd con la venta de casi el 18% de sus acciones en la BMV. Con esos recursos la empresa que tiene como logotipo al “Caballero Águila” pretende financiar la compra de 20 aviones (10 Boeing y 10 Embraer). (El Semanario Agencia, ESA)
Información relacionada:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario