Finalmente con US$ 300 millones debutó ayer Movistar en el mercado internacional de deuda. El bono a cinco años plazo que colocó la compañía fue estructurado por BBVA, Deutsche Bank y Citi y anotó un spread de 180 puntos base sobre los bonos del Tesoro.
Esto equivale a una tasa final en torno a 2,9%. Los recursos de la operación serán utilizados para reestructurar pasivos y aprovechar tanto las bajas tasas que existen hoy en el exterior como el apetito que existe entre los inversionistas por deuda de países emergentes.
Este mayor interés podría motivar pronto una emisión de Cencosud, que tendría planeado colocar deuda en el mercado internacional por entre US$ 600 y US$ 900 millones y que será asesorado por JP Morgan, Santander y Deutsche Bank.
DiarioFinanciero.com
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