La constructora Odebrecht está preparando una emisión de bonos por US$ 1.500 millones. Esta será la mayor colocación de deuda de una empresa brasileña en el extranjero desde la emisión de
US$ 2.500 millones protagonizada por la petrolera estatal Petrobras, por US$ 2.500 millones, en octubre del año pasado.
La operación está generando una enorme expectación entre los inversionistas, ante las perspectivas de que la mayor constructora y firma de ingeniería de Latinoamérica se beneficie de los proyectos de infraestructura que tendrá que realizar el gobierno para ser anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Las tasas de interés que pagan los bonos de Odebrecht a 2020 cayeron en 40 puntos base (cuatro décimas porcentuales) durante octubre, más de tres veces el declive de 17 puntos base registrado por el índice de JPMorgan Chase para la deuda de empresas brasileñas.
Cartera millonaria
El gobierno brasileño pretende invertir 955.000 millones de reales (US$ 570.000 millones) en infraestructura para los próximos eventos deportivos, como transporte urbano, alcantarillado, viviendas, electricidad y distribución de agua.
La presidenta electa, Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores, también se comprometió a realizar más trabajos de infraestructura para impulsar el crecimiento del país.
"Esta empresa tendrá muchos negocios más adelante", dijo a Bloomberg el estratega de deuda en mercados emergentes de Loomis Sayles & Co, Edgardo Sternberg. "Al comprar en todas estas compañías de construcción, cemento y acero, se estará comprando crecimiento", añadió.
La compañía tiene, además, contratos para construir una red de suministro eléctrico en Venezuela y un servicio de exploración minera en África para Vale, el mayor productor de material ferroso del mundo en conjunto con el productor de acero ArcelorMittal.
DiarioFinanciero.com
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