Los ejecutivos dijeron que del total del monto colocado, 55% fue en el extranjero y el 45% restante en el mercado nacional
La oferta pública mixta global de acciones de Grupo Comercial Chedraui fue muy bien recibida por los mercados ya que por cada título ofrecido se demandaron 4, incluyendo la colocación en México y en el extranjero, revelaron Rafael Contreras y Arturo Velázquez, directores de Finanzas y de Relación con inversionistas de la compañía, respectivamente.
En entrevista telefónica con El Semanario Agencia (ESA), los ejecutivos dijeron que del total del monto colocado, 55% fue en el extranjero y el 45% restante en el mercado nacional. "En México hubo mucha partición de las afores y en la parte internacional de fondos de inversión de Estados Unidos", detalló Velázquez.
De acuerdo con el prospecto de colocación definitivo publicado por la BMV, la oferta global de acciones fue por un importe de 5,231 millones de pesos (mp) o su equivalente en dólares aproximadamente a 430 millones de dólares (md). En total se colocaron acciones representativas del 18.2% del capital social de la empresa que preside Alfredo Chedraui Obeso.
La compañía salió el pasado viernes a un precio de 34 pesos, es decir, en el parte baja del rango que había considerado (32-40 pesos). Pero muy similar al múltiplo Valor de la Compañía/EBITDA estimado 2010 en que cotizaba Organización Soriana de 9 veces.
Cabe recordar que Chedraui trató de hacerse pública desde 1997, sin embargo, no hubo condiciones de hacerlo ante la crisis asiática. Más adelante, en 2005 adquirió las operaciones de Carrefour en México, transacción que financió con créditos bancarios.
Chedraui es una empresa líder mexicana de tiendas de autoservicio multi-formato con operaciones en México y EU. A través de sus tiendas localizadas en más de 20 estados en todo México, vende una variedad de alimentos, incluidos los alimentos básicos y productos perecederos, así como artículos no alimenticios, incluyendo electrónicos de consumo, línea blanca, muebles, electrodomésticos, ropa, teléfonos celulares y otros bienes.
También opera tiendas en el Suroeste de los EU vendiendo productos perecederos y otros abarrotes principalmente a los clientes de origen hispano y en particular a la población México-Americana. Al 31 de diciembre de 2009, tenía 142 tiendas de autoservicio en México bajo sus dos formatos de tiendas de autoservicio, Chedraui y Súper Chedraui y 21 tiendas en EU con la marca El Súper, con una área total de venta de aproximadamente 967,160 metros cuadrados. (El Semanario Agencia, ESA)
Jesús Ugarte
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