Un yankee bond por US$ 500 millones a dos años plazo emitió ayer Banco Santander Chile.
El entidad realizó en Estados Unidos una colocación privada con inversionistas institucionales, logrando una sobre demanda de 30% y un premio por riesgo de 125 puntos base sobre la tasa Libo a 3 meses.
La emisión tuvo la particularidad de ser la primera de un país emergente en concretarse con tasa flotante desde que la crisis financiera se agudizó.
Los bonos a tasa flotante se caracterizan porque pagan intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino que se van actualizando de acuerdo al mercado.
Esto es cómodo para los bancos debido a que las entidades también tienen activos con tasas variables por lo que les permite un mejor manejo del balance, explica el investor relations de Santander, Robert Moreno.
Añade que los recursos se utilizarán principalmente para financiamiento de colocaciones comerciales que también tienen tasas flexibles.
Este bono obtuvo una clasificación de Aa3 por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de A1.
Ayer además Scotiabank realizó una emisión por UF 1,5 millones (US$ 60,5 millones). El bono fue a 25 años plazo y registró un spread de 48 puntos base sobre los papeles del Banco Central. La emisión despertó mucho interés entre los inversionistas locales pues hubo una sobredemanda por UF 5,2 millones.
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