El ministro de Economía de Argentina Amado Boudou sorprendió ayer a los mercados al presentar antes de lo esperado una propuesta formal para el inicio de la oferta de canje de deuda por US$ 20.000 millones con la que el país espera volver a los mercados internacionales de crédito.
Boudou dijo que en diez días estará abierto el registro para los acreedores poseedores de títulos de la deuda pública en default, el que estará habilitado durante 30 días. Los intereses estimados para el pago de los bonos Par son de
US$ 160 millones.
Aseguró que "los bonos que se van a entregar en este canje van a ser exactamente los mismos" de la operación de 2005. "No vamos a incluir ninguno de los cuatro pagos de los cupones del PBI que ya se realizaron. Contempla una quita del 66,3% del capital, el pago de unidades del PIB de aquí para adelante y de intereses devengados que se abonaran con un bono a 2017", detalló el ministro. Además, Argentina emitirá un bono con vencimiento en 2017, con un cupón del 8,75%.
"El lanzamiento estuvo dentro de las expectativas porque no están reconociendo ninguno de los pagos del PIB. Esto probablemente no afecte mucho la tasa de participación, aunque todavía no hemos evaluado realmente la propuesta", dijo a Reuters la analista de Credit Suisse en Nueva York, Carola Sandy.
Aceptación internacional
El gobierno espera que la oferta tenga una aceptación cercana al 60%. Boudou declaró que los bonistas que están demandando al Estado argentino "se equivocaron, al no entrar en el canje anterior. Sería bueno que ingresen en el actual canje de deuda, porque habrá incentivos especiales; además, las demandas pueden ser muy largas y ya perdieron cinco años. Con esta propuesta, nosotros queremos terminar con la vergüenza del 2001", consignó el ministro.
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