Vitro informó que el pasado 2 de marzo de 2010 presentó a sus acreedores una contrapropuesta de reestructura de su deuda y actualizó sus proyecciones de largo plazo a los representantes de los tenedores de bonos, los cuales en sus tres series ascienden a un principal en circulación de 1,216 millones de dólares (md).
La presentación de la contrapropuesta de reestructura y de las proyecciones de largo plazo por parte de la compañía, indica Vitro en un comunicado, se da en concordancia con el acuerdo establecido con los representantes de los tenedores de bonos, fechado el 1 de marzo de 2010.
La contrapropuesta, explica, contempla la reestructura de aproximadamente 1,500 md de la deuda de Vitro, incluyendo los Bonos, a cambio de 660 md de nuevos bonos no garantizados.
Bajo la propuesta, menciona, los nuevos bonos no garantizados tendrían una duración de ocho años con pago de intereses incrementales de 5% a 7% durante la vigencia de los bonos.
Adicionalmente, comenta, la propuesta incluye derechos por ocho años que le otorgarán a los tenedores el pago de efectivo condicional por un monto equivalente al 20% por cada dólar de EBITDA generado por encima de 250 md por año.
Vitro indica que aproximadamente 275 md de la deuda garantizada de la compañía, los instrumentos de financiamiento de cuenta por cobrar y cierta deuda no garantizada principalmente a nivel de subsidiarias nacionales y en el extranjero, no serán afectadas por la reestructura propuesta.
La contrapropuesta, aclara, está sujeta a que la amortización de deuda no afectada cuyo monto no exceda 40 md por año durante los años 2010 y 2011.
La administración, añade, presentó, junto a su contrapropuesta, sus proyecciones de largo plazo. Estas proyecciones tienen la intención de reflejar el potencial impacto económico de las condiciones actuales del mercado. Vitro estima un UAFIR Flujo de 204 md para este año, de 242 md para 2011, de 263 para 2012, de 265 md para 2013 y de 290 md para 2014.
En caso de que estas condiciones cambien, las proyecciones de largo plazo de la compañía podrán ser modificadas. Vitro normalmente no publica sus proyecciones y no hará actualizaciones públicas de las proyecciones en futuros comunicados.
La compañía continúa enfocando su esfuerzo en alcanzar un acuerdo de reestructura consensual con sus acreedores en base a la capacidad de deuda de Vitro. A pesar de que se espera que el proceso de reestructura financiera continúe por varios meses, la empresa cuenta con los recursos financieros suficientes para continuar abasteciendo ininterrumpidamente productos de alta calidad durante este tiempo.
Como resultado de esta reestructura financiera, Vitro espera obtener una mayor flexibilidad financiera y un balance general más fortalecido. (El Semanario Agencia, ESA)
http://www.elsemanario.com.mx
La presentación de la contrapropuesta de reestructura y de las proyecciones de largo plazo por parte de la compañía, indica Vitro en un comunicado, se da en concordancia con el acuerdo establecido con los representantes de los tenedores de bonos, fechado el 1 de marzo de 2010.
La contrapropuesta, explica, contempla la reestructura de aproximadamente 1,500 md de la deuda de Vitro, incluyendo los Bonos, a cambio de 660 md de nuevos bonos no garantizados.
Bajo la propuesta, menciona, los nuevos bonos no garantizados tendrían una duración de ocho años con pago de intereses incrementales de 5% a 7% durante la vigencia de los bonos.
Adicionalmente, comenta, la propuesta incluye derechos por ocho años que le otorgarán a los tenedores el pago de efectivo condicional por un monto equivalente al 20% por cada dólar de EBITDA generado por encima de 250 md por año.
Vitro indica que aproximadamente 275 md de la deuda garantizada de la compañía, los instrumentos de financiamiento de cuenta por cobrar y cierta deuda no garantizada principalmente a nivel de subsidiarias nacionales y en el extranjero, no serán afectadas por la reestructura propuesta.
La contrapropuesta, aclara, está sujeta a que la amortización de deuda no afectada cuyo monto no exceda 40 md por año durante los años 2010 y 2011.
La administración, añade, presentó, junto a su contrapropuesta, sus proyecciones de largo plazo. Estas proyecciones tienen la intención de reflejar el potencial impacto económico de las condiciones actuales del mercado. Vitro estima un UAFIR Flujo de 204 md para este año, de 242 md para 2011, de 263 para 2012, de 265 md para 2013 y de 290 md para 2014.
En caso de que estas condiciones cambien, las proyecciones de largo plazo de la compañía podrán ser modificadas. Vitro normalmente no publica sus proyecciones y no hará actualizaciones públicas de las proyecciones en futuros comunicados.
La compañía continúa enfocando su esfuerzo en alcanzar un acuerdo de reestructura consensual con sus acreedores en base a la capacidad de deuda de Vitro. A pesar de que se espera que el proceso de reestructura financiera continúe por varios meses, la empresa cuenta con los recursos financieros suficientes para continuar abasteciendo ininterrumpidamente productos de alta calidad durante este tiempo.
Como resultado de esta reestructura financiera, Vitro espera obtener una mayor flexibilidad financiera y un balance general más fortalecido. (El Semanario Agencia, ESA)
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