Dos caras se vive en la venta del porcentaje de LAN que aún detenta el presidente electo, Sebastián Piñera.
Ayer el empresario se deshizo, en tiempo récord, de un 6,44% en la aerolínea, recaudando en menos de un minuto unos US$ 376 millones.
A las 9.15 en punto y ante la atenta mirada de varios agentes del mercado, las 21,8 millones de acciones de LAN, que representan el 6,44% de la firma, fueron anunciadas para remate. Un minuto después, el mismo agente colocador, Celfin, se quedó con dicho porcentaje, pagando $ 9.009,58 por cada título. El mismo precio que pagó la familia Cueto por el 8,56% de la sociedad aérea.
Pero el otro lado de la moneda lo vive la negociación por el restante porcentaje de Piñera en la aerolínea, correspondiente al 11,3% de LAN.
Si bien hasta ayer se seguía avanzando en las negociaciones, cercanos a la operación reconocen que aún no se puede comentar cuán pronto se verá "humo blanco", debido al tiempo que se están tomando los potenciales socios de la familia Cueto, que tiene hoy del 34,06% de la empresa aeronáutica.
Según reconocen estos agentes ligados a Piñera, no es fácil levantar el capital -US$ 661 millones- para entrar con el 11,3% de la firma, teniendo derecho a un director y con una familia Cueto no dispuesta a formar un pacto de control con los nuevos inversionistas.
De todas maneras, se sigue avanzando en esta venta, considerando siempre como una de las alternativas el remate -de manera parcelada o en un solo bloque- de las 38,4 millones de acciones LAN que aún detenta el presidente electo. A un precio que podría superar los US$ 660 millones.
Esto último, como explicaron estos agentes, debido al fuerte interés que se registró en el libro de órdenes del remate de ayer, en el cual se inscribieron mandatos por unos US$ 600 millones, 60% más que la oferta real alcanzada en la rueda santiaguina.
Esto último hará que la prorrata por las acciones ya rematadas se sitúe entre el 40% y el 45%.
Tras la subasta realizada ayer, la vocera del futuro gobierno Ena von Baer reiteró que el proceso de venta de activos estará listo el 11 de marzo.
Inversionistas chilenos
En la rápida subasta de ayer, dos tercios de las acciones compradas por los clientes de Celfin correspondieron a inversionistas nacionales.
La distribución de esta cantidad, que bordearía los 14,5 millones de títulos, se hizo entre clientes de alto patrimonio del banco de inversión y entre las AFP nacionales.
Dentro de este grupo de inversionistas, el director de Celfin, Maximiliano Vial, explicó, al término del remate, que se trata de diversos perfiles, incluidos inversionistas retail.
En el mercado se comentaron nombres como Alvaro Saieh, Felipe y Nicolás Ibáñez -tres empresarios con bastante liquidez en la industria- como potenciales compradores.
Sin embargo, cercanos al dueño de Corpbanca y a Felipe Ibáñez descartaron está opción. En Finsa, ligada al menor de los Ibáñez, no quisieron confirmar ni desmentir esta alternativa. No obstante, al cierre de esta edición, cercanos a Nicolás Ibáñez negaron que éste haya comprado.
Ingresan peruanos
Además de las acciones adquiridas por chilenos, un tercio de los papeles rematados quedaron en manos de inversionistas extranjeros, siendo los principales un fondo de pensiones peruano.
La ministra de Economía y Finanzas del vecino país, Mercedes Aráoz, dijo que es una "muy buena noticia" la compra de acciones de la aerolínea por parte de una AFP peruana.
Tras el remate, LAN fue la acción con mayor volumen en la Bolsa, moviendo $ 206.265 millones, aunque el precio subió sólo 0,02%.
Respecto a Axxion, principal vehículo de inversión de Sebastián Piñera y que detenta el 11,3% de la aerolínea, sus acciones cayeron 13,04%.
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