Citibank dio nuevamente señales de interés en el mercado nacional al ejercer una de las pendientes opciones de compra accionarias que le permitirán alcanzar un 50% del control de LQ Inversiones Financieras, firma mediante la cual el grupo Quiñenco de la familia Luksic controla Banco de Chile.
Bajo el acuerdo de compra firmado en julio de 2007, el banco estadounidense adquirió aproximadamente 32,96% de LQIF. Pero el contrato sostiene que "Citi tiene la opción de adquirir hasta 50% de LQIF dentro de los próximos tres años". La inversión para adquirir el 17,04% restante quedó avaluada en su momento en
US$ 900 millones.
El viernes Quiñenco informó que Citi desembolsó cerca de US$ 511 millones para ejercer su opción de compra por 8,25% de las acciones de LQIF, como parte de la segunda fecha de cierre estipulada en los contratos. La cifra comprende un pago de US$ 456 millones por las 57.035.400 acciones avaluados en poco más de UF 11,4 de la serie LQIF-C que son objeto de la operación, más un interés compuesto de 5% anual sobre este valor en UF (el interés se devenga a contar del 1 de enero de 2008).
Esta adquisición le permitió así a Citi aumentar a 41,48% su propiedad accionaria de LQIF. Le quedan menos de 9% todavía por adquirir para completar la mitad de la propiedad de este brazo financiero del grupo.
Consultado al respecto, en el banco prefirieron no dar declaraciones sobre si se realizará esta operación en las próximas semanas, remitiéndose sólo a confirmar que la reciente operación forma parte de lo que estaba en el acuerdo original. "Es una opción que ejercemos como parte de este acuerdo. Es consistente con nuestros planes de incrementar nuestra presencia en los mercados emergentes, que muestran un mayor crecimiento económico que los países desarrollados", explicó la directora de comunicaciones de Citi para Latinoamérica, Laura Alamillo.
El banco estadounidense tenía plazo para los primeros días de diciembre de 2008 para ejercer este derecho, pero la crisis financiera pospuso los planes en más de un año. Su anuncio antes de lo esperado es visto en el mercado como señal de compromiso.
Interés emergente
Es así que Citi sube su presencia indirecta en Banco de Chile en momentos en que concentra sus apuestas en los mercados emergentes, donde el banco espera un alza importante del gasto de los consumidores y "robustos" retornos de las inversiones, según explicó el propio director ejecutivo de Citi, Vikram Pandit, el viernes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
La apuesta es que tanto Asia y Latinoamérica evidenciarán una recuperación tal en la entrega de créditos, que la compañía buscará atacar fuertemente ese nicho este año, según han dicho analistas.
Para ello Citi busca hacer caja con la venta de activos que no aporten a estos planes. La oferta más reciente es su unidad de propiedades City Property Investors; fuentes dijeron a Bloomberg que ya tiene una lista corta de potenciales compradores de esta cartera de propiedades en EE.UU., Europa y Asia, avaluada entre US$ 10 millones y US$ 12 millones. La unidad pertenece a Citi Holdings, brazo no inversionista también a la venta.
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