La segunda mayor cervecera de México, FEMSA Cerveza, será adquirida por la holandesa Heineken con una operación que tiene un valor empresarial de 7,347 millones de dólares.
Ambas empresas cerveceras detallaron en comunicados de prensa que la operación de compra-venta consistirá en una transacción de acciones y estaría completada en el segundo trimestre. FEMSA obtendrá un interés económico del 20 por ciento en Heineken Group.
FEMSA anunció a través de un comunicado que su “Consejo de Administración aprobó unánimemente un acuerdo definitivo para realizar una operación estratégica con Heineken, al transformar las operaciones de FEMSA Cerveza en una participación económica del 20% de Heineken”.
Por su parte, Heineken informó en su página de Internet que creará una mayor plataforma de crecimiento adquiriendo el 100% de las operaciones de cerveza de FEMSA, incluyendo su negocio en Estados Unidos y el 83% de las operaciones en Brasil que aún no posee Heineken.
La holandesa Heineken prevé una sinergia anual de costos de 150 millones de euros para el 2013, y espera que el acuerdo comience a generar ganancias por acción dentro de dos años.
“Nos entusiasma esta transacción, que transforma las operaciones de FEMSA Cerveza en una parte integral de la plataforma mundial y de gran liderazgo de Heineken. En el contexto de la reconfiguración en la industria cervecera global, la diversificación geográfica y la escala se tornan más importantes que nunca, por lo que esta transacción responde a estas necesidades” destacó José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Administración y Director General de FEMSA, citado en un comunicado.
A principios de octubre FEMSA confirmó que estaba en conversaciones con diversas empresas para explorar oportunidades que involucran a su negocio de cerveza. Dos de las cerveceras más grandes del mundo, SabMiller y Heineken, fueron ubicadas como los principales contendientes en la carrera por adquirir a la empresa mexicana.
En un principio los analistas daban como virtual ganadora a SABMiller, el segundo mayor productor de cerveza a nivel mundial, debido a que su deuda era mucho más baja y contaba con el capital suficiente para la operación.
Heineken, la tercera cervecera más grande a nivel mundial por volumen de ventas, lucia como el contendiente más débil ante la deuda que la cervecera holandesa tiene con Scottish & Newcastle, situación que no le permitiría tener la liquidez suficiente para una compra importante.
Sin embargo, a principios del mes de diciembre, Heineken anunció que vendería su participación en Scottish & Newcastle a Asia Pacific en la India, situación que le permitió reducir su deuda en 175 millones de euros (259.5 millones de dólares) y le facilitó la posibilidad de llegar a un acuerdo con FEMSA.
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