La cementera mexicana Cemex, la cuarta más grande del mundo por su capacidad de producción, habría lanzado una oferta por 500 millones de dólares (md) como parte de una ampliación del programa con el cual en diciembre colocó 1,250 md de deuda con vencimiento al 2016.
Agencias de noticias internacionales como Thomson Reuters y Dow Jones publican desde Nueva York que el papel que lanzó Cemex despertó apetito ya que la oferta original era por 250 md y ante una demanda de 1,000 md, se colocaron los 500 md.
Directivos del área de atención a prensa de Cemex comentaron a El Semanario Agencia que la empresa podría hacer un pronunciamiento al respecto en la tarde-noche de hoy.
Al parecer, Cemex todavía tendría unos 1,000 md de vencimientos pactados para antes del año 2011.
El coordinador de la transacción es Bank of America Merrill Lynch, y los agentes colocadores Barclays, Citigroup y JP Morgan.
El rendimiento del nuevo papel ofertado es de 8.35%, inferior al 9.50% que tiene el bono que colocó en la primera semana de diciembre del año pasado por 1,250 md. (El Semanario Agencia, ESA)
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