Banco Patagonia cerró la colocación del Fideicomiso Financiero CMR Falabella XVIII, cuya emisión total asciende a $70 M, por el VDF (calificación por Fitch Ratings AAA(arg)).
Se recibieron ofertas por $ 90.190.000 para una emisión de VDF $ 52.500.000, lo que representa una relación Propuestas de Suscripción Recibidas / Valores Ofrecidos del orden de 1,72 veces.
La tasa de corte o rendimiento (TIR) a la que se colocó este título fue del 12,59%. Además, este bono posee una duración de 2,90 meses. El Certificado de Participación [V$N 17.500.000, calificado por Fitch Ratings B(arg)], fue colocado en su totalidad. Fabián Pirrone, Gerente de Mercado de Capitales y Banca de Inversión de Banco Patagonia, manifestó que “esta nueva colocación está marcando la confianza de Falabella en nuestro banco.
El resultado del trabajo conjunto fue una excelente tasa y una destacada sobredemanda”. Desde su creación, la actividad principal de CMR Falabella S.A. ha consistido en la financiación de compras para el consumo en las tiendas Falabella. Además de consolidar una importante participación en las ventas realizadas dentro de las tiendas por departamento de Falabella (compañía relacionada), cuenta con una red de 2.850 Comercios Adheridos relacionados con actividades de supermercadismo, farmacias, cines y expendio de combustibles entre otras.
Banco Patagonia ha realizado hasta la fecha 213 emisiones por más de $ 5.900 millones y es el primer fiduciario argentino clasificado como 'Excelente' por Standard & Poor's.
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