Esta semana comenzarán a darse pasos clave en la que, hasta ahora, ha sido la mayor compra de capitales chilenos en el exterior, al involucrar US$ 1.430 millones.Esto ya que para tener todo listo antes del cierre de año, la familia Matte, controladora de CMPC, inició esta semana los trámites para primero inscribir, y después colocar, un yankee bond por US$ 500 millones.
Luego que la semana pasada se anunciara la compra de los activos de la forestal brasileña Veracruz, al día siguiente la compañía informó que una parte de ello se financiaría con bonos por US$ 500 millones -señaló que se analizaría el mercado nacional y el internacional- y un aumento de capital por igual monto.A partir de los próximos días, la forestal de los Matte definirá qué bancos lo asesorarán con este instrumento, aunque ya trasciende que todos serán de carácter internacional.
Entre los que apoyarán a la compañía en estos efectos estarían el estadounidense JP Morgan, Banco de Chile-Citi y el Santander.Una vez que se defina el pool de entidades que asesorarán a los Matte en este trámite, vendrá el proceso de inscripción ante la SEC de EStados Unidos.
Todo antes de fin de año, fecha deseada por la firma para colocar su yankee bond e ir finiquitando el financiamiento de la compra de Aracruz.US$ 350 millones en cajaAdemás del aumento de capital por los US$ 500 millones, señalados Empresas CPMC pedirá un préstamo por US$ 150 millones en el mercado brasilero, para lo cual están analizando con qué bancos realizar dicha operación.El resto, de acuerdo a lo que ha sido informado por ejecutivos de CMPC al sistema bancario, será aportado por la familia Matte.
Alrededor de US$ 350 millones serán los que pondrán los controladores de la forestal, en una operación que los situará como una de las mayores compañías forestales del mundo, incrementando su producción en más de 20%.La operación financiera debería estar finiquitada antes de fin de año, fecha que se dieron ambas partes para hacer el traspaso de las plantaciones que fueron negociadas en Brasil.
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