Como parte de la propuesta de reestructura de su deuda que se estima supera los 3,000 millones de dólares, Controladora Comercial Mexicana (Comerci) ofrece a sus acreedores capitalizar deuda a través de un instrumento convertible, además del refinanciamiento de pasivos a un plazo de hasta 8 años, así como notas relacionadas con la venta de activos no estratégicos.
Directivos de la empresa que preside Guillermo González Nova dijeron en la pasada asamblea anual de accionistas de Comerci, celebrada este miércoles, que aun negocian la reestructura de sus pasivos con sus acreedores y que si bien se han dado algunos avances significativos, aun no hay un acuerdo formal.
En un comunicado enviado a la BMV, Comerci detalla en las más recientes pláticas en las que se intercambiaron propuestas, se contempló una deuda sostenible a plazos de entre 6 y 8 años y notas relacionadas a la venta de activos a plazos de 2 y 6 años, además de un instrumento convertible en capital.
De hecho en la asamblea de accionistas, se comentó que Comerci ha tenido pláticas sobre la conversión de deuda a capital con los acreedores, pero que no se ha alcanzado un acuerdo oficial. Ante todo, la compañía busca que en las negociaciones se contemple una deuda sostenible que coadyuve a la generación de efectivo, de tal forma que el negocio de mantenga en marcha.
En la asamblea de accionistas del pasado miércoles se informó que la compañía ha creado una reserva prudencial de 13,000 millones de pesos, aunque no se ha reconocido oficialmente como deuda formal relacionada con derivados. Dicha reserva es casi 10% superior a la que había dado a conocer la firma a finales de marzo (11,845.5 millones de pesos).
Asimismo, en el evento también se indicó que el grupo no venderá activos estratégicos como su participación en el joint-venture que tiene con Costco u otros activos importantes.
Para la correduría Citigroup, en la asamblea Comerci proporcionó información limitada acerca de los avances en sus proceso de reestructura financiera en la asamblea de accionistas, ya que las negociaciones aun están en marcha.
La intermediaria bursátil cree que un acuerdo con acreedores es posible en los siguientes días, basado en lo ya señalado (descuentos de la deuda, venta de activos y la conversión de deuda a capital). Sin embargo, la correduría aun no tiene una posición clara para evaluar el impacto de la reestructura financiera en las perspectivas operativas de mediano plazo en la empresa.
Tras un repunte de más de 40% que observó en el último mes, el precio de la acción de Comerci serie "UBC" concluyó la jornada de ayer cotizando en 7.58 pesos, lo que representó una caída de 3.1% comparado con su nivel de ayer.
Analistas del sector comercial atribuyeron esta variación a la percepción negativa que pudo haber generado el hecho de que la compañía aun no haya alcanzado un acuerdo de reestructura financiera con sus acreedores en operaciones de derivados. (El Semanario Agencia, ESA)
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