En los cinco meses que van corridos de este año las colocaciones de bonos superaron todo lo que se emitió durante 2008. Y a este boom del mercado de deuda local también se unirán la matriz del grupo Luksic, Quiñenco, y su brazo financiero, LQ Inversiones -controladora de Banco de Chile- que ya comenzaron el proceso de inscripción de dos líneas de bonos cada una en la SVS.
Quiñenco inscribió una a 10 años plazo y otra a 30 años, ambas por un máximo de UF 7 millones (US$ 260 millones). Los recursos obtenidos se utilizarán para el pago de pasivos de corto o largo plazo y para el financiamiento de inversiones o para otros fines corporativos.
Fitch Ratings asignó clasificación AA- a estas líneas de bonos. Según la agencia, esto “se fundamenta en la diversificación de inversiones que posee el holding, la estabilidad de los flujos de sus principales filiales operativas y el respaldo del grupo controlador”.
También “considera la importancia de Banco de Chile -con clasificación AAA- dentro del flujo total de dividendos que recibe Quiñenco, así como la expectativa de que la empresa mantendrá un perfil crediticio que refleje indicadores de deuda financiera individual/dividendos percibidos cercanos a las 4,0 veces”.
LQ Inversiones Financieras, en tanto, inscribió dos líneas con los mismos plazos, pero por un monto máximo de UF 3 millones (US$ 111 millones).
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