BancoEstado colocará bono por US$ 244 millones

Siguiendo la tendencia de los últimos meses de buscar financiamiento en el mercado local ante la inestabilidad de las plazas externas, BancoEstado colocará dos líneas de bonos por un total de UF 7 millones, unos
US$ 244 millones (con el tipo de cambio de ayer).

La primera línea de la deuda será por un total de UF 5 millones a un plazo de 10 años, mientras que la segunda será por UF 2 millones a un plazo de 20 años, clasificada en AAA por Fitch Rating y Feller-Rate

Según el sub gerente de la mesa de dinero de la entidad, Gonzalo Kiessling, la operación “se realizará durante la cuarta semana de marzo, de darse buenas condiciones de mercado”.

Cabe mencionar que el 1 de octubre del año pasado la entidad intentó colocar dos líneas de bonos por un total de 7 millones de UF. La primera por 2 millones de UF, y la segunda por 5 millones de UF.

Esta última no tuvo éxito en el mercado y BancoEstado desistió de colocar la línea.

“En aquel momento el mercado nos estaba exigiendo algo que no nos pareció acorde a lo que es este banco”, sentencia el ejecutivo.



Hipotecarios

Explica que el objetivo de la colocación es potenciar el crecimiento de BancoEstado en el negocio hipotecario.

“Somos muy intensivos en esos créditos y este es uno de los calces naturales que tenemos para financiar las colocaciones de nuestros clientes”, dice Kiessling.

Junto con esto, asegura que ya se iniciaron las primeras conversaciones con inversionistas institucionales para que participen de la operación. Y agrega que “en general los bonos de BancoEstado tienen buena sobredemanda porque nos consideran un buen emisor”.

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