Un monto de US$ 116 millones recaudó ayer la mayor firma minorista colombiana, Almacenes Éxito, tras la venta de nuevos títulos en el mercado bursátil de su país para financiar una participación de 72,2% en su rival Carulla Vivero.
La operación permitirá a Éxito financiar parcialmente los US$ 470 millones que necesita para pagar los títulos comprados a su competidora, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada ente el 5 y 16 de febrero.
Éxito, que es controlada en un 39% por la francesa Casino, y Carulla registran ventas anuales sumadas estimadas en unos US$ 3.000 millones, con 250 puntos de venta y 59.000 empleados.
La operación permitirá a Éxito financiar parcialmente los US$ 470 millones que necesita para pagar los títulos comprados a su competidora, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada ente el 5 y 16 de febrero.
Éxito, que es controlada en un 39% por la francesa Casino, y Carulla registran ventas anuales sumadas estimadas en unos US$ 3.000 millones, con 250 puntos de venta y 59.000 empleados.
Una primera ronda de esta oferta ya se había realizado entre el 12 de febrero y el 2 de marzo, cuando Exito ofreció 24,7 millones de nuevos títulos ordinarios a sus actuales accionistas a 10.500 pesos colombianos (US$ 1= 2.270 pesos colombianos), cada una. En esa ocasión, los accionistas compraron 24,4 millones de unidades.
Ayer, la compañía comenzó a vender las 300.000 acciones restantes al mismo precio a accionistas que compraron títulos durante la primera ronda. Esta operación se sumaría a los planes de la mayor cadena comercial de Colombia de recurrir a un banco de inversión, con el fin de valorar a Carulla Vivero, para así definir un precio definitivo para su adquisición.
Según analistas, la estrategia de Exito, que en 2006 obtuvo una utilidad neta de US$ 57.000, apunta a enfrentar la competencia que se avecina con la posible llegada a Colombia del gigante estadounidense Wal-Mart y cadenas minoristas chilenas y españolas que se aprestan a ingresar al país.
Ayer, la compañía comenzó a vender las 300.000 acciones restantes al mismo precio a accionistas que compraron títulos durante la primera ronda. Esta operación se sumaría a los planes de la mayor cadena comercial de Colombia de recurrir a un banco de inversión, con el fin de valorar a Carulla Vivero, para así definir un precio definitivo para su adquisición.
Según analistas, la estrategia de Exito, que en 2006 obtuvo una utilidad neta de US$ 57.000, apunta a enfrentar la competencia que se avecina con la posible llegada a Colombia del gigante estadounidense Wal-Mart y cadenas minoristas chilenas y españolas que se aprestan a ingresar al país.
AméricaEconomía.com
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